FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre Zins-Plus Fonds UI Universal-Investment Kroos Vermögensverwaltung DE000A0X7590 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv HB Fonds Substanz Plus Axxion Hoerner Bank LU0378037153 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Warburg Renten Plus Fonds Warburg Invest Warburg Invest DE0009784736 Rentenfonds EUR/Unternehmen Aktiv Rheinischer Kirchenfonds Deka Sparkasse Düsseldorf DE000A0JKM98 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv ABN Amro Funds Profile 2 ABN Amro Triodos Mees-Pierson LU1253566217 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr.1 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9B7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 30 Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser Privatbankiers DE000EASY306 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Berenberg 1590 Stiftung Universal-Investment Berenberg Bank DE000A0RE972 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Swiss Life Index Income Swiss Life Fund Management Swiss Life Asset Management LU0362483272 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Commerzbank Stiftungsfonds Commerz Funds Solultions Commerzbank DE000A1XADA2 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Triodos Impact Mixed – Neutral Triodos IM Triodos Bank Deutschland LU0504302604 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Legg Mason QS Multi Asset Euro Bal. Legg Mason Legg Mason Investments IE00BQQPSJ58 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Selection Rendite Plus Universal-Investment Selection Asset Management DE0002605037 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr.2 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9C5 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LBBW Fonds-Portfolio Rendite LBBW Asset Management LBBW Asset Management DE0009780528 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Swisscanto Portf. Fund Resp. Balance Swisscanto AM Swisscanto AM LU0161533624 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Raiffeisen Raiffeisen Capital Management AT0000785381 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS Top Balance DWS Investment DWS International LU0360865058 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv DWS Strategic Balance DWS Investment DWS International LU0868163691 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LBBW FondsPortfolio Wachstum LBBW AM LBBW AM DE0009780536 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Arero – Der Weltfonds DWS Investment Professor Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Xtrackers Portfolio DWS Investment Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv JPM – Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Legg Mason QS Multi Asset Euro Perform. Legg Mason Legg Mason Investments IE00BQQPSR33 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv RW Portfolio Strategie UI Universal-Investment Röcker & Walz Vermögensverw. DE000A0M7WP7 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv AL Trust Wachstum Alte Leipziger Trust Alte Leipziger Trust Investmentg. DE000A0H0PG2 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Credit Suisse Systematic Index Fd. Growth Credit Suisse Credit Suisse LU0439733121 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Unirak Union Investment Privatfonds Union Investment DE0008491044 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre Blackrock ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv VR Vip – Wachstum IP Concept Volksbank Lübbecker Land LU0344350060 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investmentbank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Invesco Global Income Invesco Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Investment DWS International LU0198959040 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Abderus Fund Global UI Axxion UBS Switzerland LU0396594094 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Deka-PB Manager-Mandat Deka Deka Investmentfonds DE000DK2J7R5 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VR Westmünsterland Aktiv Union Investment Privatfonds VR Bank Westmünsterland DE000A0Q2H06 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv Nowinta Primus Balance Axxion Nowinta Investmentservice LU0386305550 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 120 www.fondsprofessionell.de | 4/2019 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds