FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2019

vertrieb & praxis I maklerpools 278 www.fondsprofessionell.de | 4/2019 Apella BCA Finanznet Keiner 3 Ja, 9 Versicherer und 1 Hol- ding mit 2 Fondsanbietern 3 Rolf Schünemann 06171/915 01 00 bca.de Ca. 9.068 (HV+UV) 4 2.164 (von den HV) 4.576 (von den HV) 5.433 (aktive Hauptvermittl.) 9.300.000 / 49,6 % 7 9.000.000 / 46,7 % 7 9.600.000 / 49,4 % 7 9.300.000 / 50,9 % Ja Ja Ja Ja Nein Ja, Bank für Vermögen Ja Keine Ja 7 Ja, BCA Research + diverse Kooperationen Ja Intern Nein 1. FB Xpert (unters. Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3. VH3 (unters. Lizenz) 51,0 Udo W. Masrouki Nein Udo W. Masrouki 0221/969 76 90 finanz.net, finanzberater.de www.vsh24.de 4.154 1.484 3.275 3.991 163.279 / 100 % 165.333 / 100 % 200.000 / 100 % 200.000 / 100 % Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja Keine Externes Research Eigene Empfehlungsliste Nein Extern (Avario) Entfällt 1. Kundenleads 2. CRM 3. – 104 7,6 DGFRP Peter Härtling Nein Ralf Huber 08671/964 10 dgfrp.de Über 1.200 273 1.050 1.000 k. A. – 686.227 / 17,1 % k. A. k. A. k. A. Ja Ja Ja, Kooperation mit Prohyp Ja Nein Nein Ja Keine Intern+extern (Fonds Cons.) Ja, eigenes Research Nettopolicen Intern+extern (Softfair) 39,9 € mtl. zzgl. MwSt. 8 1. Monad CRM (0 € ) 8 2. Softfair (0 € ) 8 3. – Fonds Finanz Norbert Porazik Markus Kiener Nein Norbert Porazik 089/58 81 51 80 fondsfinanz.de 30.000 4.000 24.000 27.000 14.100.000 / 21,0 % 14.200.000 / 19,4 % 14.300.000 / 19,2 % 14.400.000 / 17,4 % Ja Ja Ja (selbst+Europace) Ja Nein Nein Ja Keine Ja, eigenes Research Ja, eigenes Research Nein Intern, fremde Software Nein 1. Nein 2. – 3. – 155,7 Hauptgesellschafter Beteiligung Produktgeber Note aktuelle Poolumfrage | Ø: 2,78 1 Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenvermittler (34f) davon Versicherungsvermittler (34d) Vertriebsvereinbarungen Admin. Fondsvolumen (in Mio. € ) per Ende 2015 per Ende 2016 per Ende 2017 per Ende 2018 Provisionserlöse (in Mio. € ) per Ende 2015 per Ende 2016 per Ende 2017 per Ende 2018 Eigenkapital / EK-Quote per Ende 2015 per Ende 2016 per Ende 2017 per Ende 2018 Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) Anbindungskosten Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen Angebot Honorarberatermodelle Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein Harry Kreis 0395/571 90 90 apella.de 4.103 875 3.452 2.383 – – 3.483.000 / 23,7 % 3.722.825 / 26,6 % 4.140.300 / 27,79 % 4.444.368 / 29,48 % Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Nein Ja, eigenes Research Nein Nein Nein Nein 1. Maklerservicecenter 2. X-Ray Morningstar 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money Exklusiv: Maklerpoolvergleich AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere 1,85 Fotos: © Apella, BCA, Finanznet, DGFRP, Fondskonzept, Fondsnet, Jung, DMS, KOMM, Fonds Finanz, Top Ten, Netfonds 1 Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb, Verträge | 2 Schätzung der Redaktion | 3 Jeweils 9,99 % der Anteile entfallen auf Barmenia Krankenversicherung, Signal Iduna Holding, Stuttgarter Versicherung Holding, Volkswohl Bund Versicherungen, Ideal Lebensversicherung, Haron Holding (Ethenea, Mainfirst AM), Mylife Lebensversicherung, Süddeutsche Krankenversicherung und DFV Deutsche Familienversicherung, 4,3 % auf die Haftpflichtkasse, 2,3 % bbg Betriebsberatungs GmbH | 4 im BCA-Konzern | 5 Assets under Control Pool, Haftungsdach und Gesamtvolumen (in Mio. Euro) | 6 laut BCA-Konzernbericht | 7 BCA Research (+ Kooperation mit Drescher & Cie.), Bloomberg | 8 bei einer ausbezahlten Nettoprovision von 20.000 Euro p.a. | 9 Die finalen Zahlen des Geschäftsjahres 2018 stehen Mitte 2019 fest. AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere 3,23 3,14 3,14 3,36 3.831 / 589 4.420 5 106 8,1 1.050 1.513 10,5 110,7 48,3 6 31,8 k.A. 102 7,8 1.160 120,1 – 9,5 4.097 / 679 4.776 5 31,8 48,6 6 1.650 k.A. k.A. 4.305 / 737 k.A. 96 1.300 7,2 130,6 5.042 5 52,0 AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere 33,4 1.400 4.462 / 663 5.125 5 36,0