FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2019

STUDIE Darum ist Aktien- sparen so sinnvoll Sven Lehmann, Fonds- manager bei HQ Trust, hat mit Daten aus 150 Jahren ermittelt, mit wel- cher Rendite Sparer nach 40 Jahren abhängig von ihrer Aktienquote rech- nen können. Legt der In- vestor jedes Jahr 15 Pro- zent seines Gehalts, das mit der Inflation steigt, unters Kopfkissen, hat er nach vier Jahrzehnten bloß 3,8 Jahresgehälter angespart. Mit Anleihen wäre er im Mittel auf immerhin 9,7 Gehälter gekommen. Mischt er 20 Prozent Aktien bei, sind es schon 12,6 Ge- hälter, bei 60 Prozent Aktien dann 20,4 Gehäl- ter. „Ein reines Aktien- depot hätte dem Sparer im Mittel satte 31,4 Jah- resgehälter beschert“, rechnet Lehmann vor. Blick über Grenze | Fondsmarkt Südafrika Südafrika gilt als das wirtschaftliche Zentrum des südlichen Teil des Kontinents. So entwickelte sich in die- sem Land eine kleine, aber aktive Investmentindustrie. Insgesamt verwalten die im Branchenverband Asisa zusammengeschlossenen 130 Anbieter ein Vermögen von 6,1 Billionen südafrikani- schen Rand (ein Rand entspricht 0,06 Euro, per 8. November 2019). Dies um- fasst auch Lebensversicherungen oder Pensionsgelder. Das in lokalen Publikumsfonds angelegte Vermögen bezif- fert sich auf rund 2,1 Billionen Rand. Fast die Hälfte entfällt auf Mischfonds. Diese Gruppe verzeichnete über die ver- gangenen Jahre fast durchweg Mittelzuflüsse. Eine wichtige Mission des Branchenverbandes ist zudem, die Vielfalt der Ethnien in der Investmentbranche zu fördern. Dieser Initiati- ve ist die gesamte südafrikanische Wirtschaft verpflichtet. Sie soll helfen, die der Apartheid-Zeit entspringende Be- nachteiligung dunkelhäutiger Menschen zu überwinden. Nettomittelaufkommen nach Kategorie Multi-Asset-Vehikel dominieren bei den Mittelzuflüssen. Aktien „pur“ spielen nur eine Nebenrolle. Quelle: Asisa | 12-Monats-Zeiträume jeweils bis Ende Juni | per Ende Juni 2019 Größte Asset Manager Südafrikas Größter Anbieter ist die 1973 vom Geschäftsmann Allan Gray gegründete Gesellschaft. Quelle: Asisa | per Ende Juni 2019 Verwaltetes Vermögen nach Anlageklassen Mischfonds gewannen im südafrikanischen Fondsmarkt an Bedeutung und entwickelten sich zur größten Kategorie. Quelle: Asisa | per Ende Juni 2019 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Mrd. Rand Aktien Mischfonds Sonstige Anleihen & Geldmarkt M -50 0 50 100 150 200 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Mrd. Rand Aktien Mischfonds Anleihen & Geldmarkt M 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % Prescient Prudential Absa Sanlam Old Mutual Nedgroup Investec Stanlib Coronation Allan Gray 12 % 10 % 10 % 8 % 8 % 7 % 7 % 5 % 5 % 4 % Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf www.fondsprofessionell.de) Stephan Lipfert, Aramea Asset Management Das Hamburger Fondshaus Aramea Asset Management hat sein Vertriebsteam mit Stephan Lipfert ausgebaut. Seit Anfang Oktober ist er zusammen mit Lutz Bode für alle Kundensegmente verantwortlich. Lipfert bringt langjährige Expertise in der Fondsbranche mit. Zuletzt arbei- tete er seit 2013 bei Blackrock. Wiebke Merbeth, Bayerninvest Die Münchner Bayerninvest hat Wiebke Merbeth ins Team geholt. Ab Februar soll sie die Nachhaltigkeitsagenden des Fondshauses leiten und die Zu- sammenarbeit mit institutionellen Kunden vorantreiben. Sie war zuletzt Direktorin für Institutional & Corporate Sales bei HSBC Global Asset Management. Marcus Brinker, S-Broker Anfang Oktober 2019 trat Mar- cus Brinker in den Vorstand von S-Broker ein. Er ist seit dem Jahr 2000 beim Sparkassen-Broker und verantwortete bislang den Bereich Vorstandsstab und Ge- samtbanksteuerung. Der langjäh- rige Vorstandschef Thomas Pfaff verlässt seinen Arbeitgeber indes Ende des Jahres. Gerhard Schurer, Lloyd Fonds Lloyd Fonds hat Gerhard Schurer von Amundi zum Vertriebsdirek- tor für den Retailvertrieb der Pu- blikumsfonds in Süddeutschland ernannt. Zeitgleich startet auch Axel Brosey bei dem Hamburger Asset Manager. Er hatte zuvor bei Union Investment den Uni- global Dividende und den Uni- dividenden Ass gemanagt. Achim Plate, Lloyd Fonds Lloyd Fonds hat Achim Plate zum Vorstandschef ernannt. Er war bislang Aufsichtsratsvor- sitzender der Gesellschaft und Geschäftsführer der Investment- boutique SPSW Capital, die von Lloyd übernommen wurde. Mit dem Closing wird Plate Chef bei Lloyd Fonds, die den Namen zudem in Lloyd Capital ändert. Foto: © Aramea, Bayerninvest, S-Broker, Lloyd Fonds news & products I investmentfonds 42 www.fondsprofessionell.de | 4/2019