FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

M ischfonds können in verschiedene Assetklassen investieren und sich so der jeweiligen Marktlage anpassen. Berücksichtigt das Fondsmanagement bei der Auswahl der Investments zudem noch Nach- haltigkeitsaspekte, profitieren Anleger von einem zusätzlichen Risikofilter. Dies wissen in- stitutionelle Investoren wie Stiftungen seit Lan- gem zu schätzen, aber auch immer mehr Pri- vatanleger erkennen die Vorteile nachhaltiger Investmentstrategien. Ein Beispiel für eine besonders um- fassende nachhaltige Investment- strategie ist der Sarasin-FairInvest- Universal-Fonds. Er investiert defensiv und wurde speziell für die besonderen Ansprüche von institutionellen Anle- gern wie Stiftungen entwickelt. Dabei eignet sich der Fonds auch als Basis- investment für Privatanleger, die einen realen Vermögenserhalt anstreben. Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds investiert derzeit zu rund 25 Prozent in europäische Aktien und zu 75 Pro- zent in auf Euro lautende Anleihen. Das Fondsmanagement richtet die Investmententscheidungen konsequent an einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz aus. Der erstklassige Qualitätsstandard zahlt sich aus und ist offiziell anerkannt: So erhielt der Fonds beispielsweise im Jahr 2013 die Bewertung AAA- des TELOS Fonds Rating. Umfassender nachhaltigkeitsansatz Die Bank J. Safra Sarasin kombiniert bei ihrer Analyse den „Best-of-Classes“-Ansatz, al- so eine Branchenanalyse, mit dem „Best-in- Class“-Ansatz, der Unternehmensanalyse. Bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Unterneh- men wird somit einerseits die Branche im Hin- blick auf ihren Beitrag zu Umwelt- und Sozial- risiken beurteilt. Andererseits wird die effektive Leistung jedes einzelnen Unternehmens relativ zu seiner Branche bewertet. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die mehr als fünf Prozent des konsolidierten Umsatzes in folgenden Bereichen erwirt-schaf- ten: Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, in der Land- wirtschaft eingesetzte Gentechnik sowie Porno- grafie. Das Fondsmanagement Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds wird von Universal-Investment-Gesellschaft mbH ver- waltet. Die Gesamtverantwortung für die An- lageentscheidung trägt Fondsmanager Dennis Bützer, der das Portfolio seit vielen Jahren operativ begleitet. Er wird von einem großen Team spezialisierter Analysten der Bank J. Safra Sarasin unterstützt. Über einen Zeitraum von zehn Jahren erzielte der Sarasin-FairInvest- Universal-Fonds eine annualisierte Performance von 4,72 Prozent und ist somit in der Wertent- wicklung herausragend. Zu verdanken ist dies neben der Nachhaltigkeit und dem konsisten- ten Fondsmanagement auch den relativ niedri- gen direkten und indirekten Kosten. nachhaltigkeit als Qualitätsfaktor für Mischfonds Der Faktor nachhaltigkeit bringt einen entscheidenden Mehrwert für Mischfonds – dies haben die vergangenen Jahre eindrucksvoll gezeigt: nachhaltigkeitskriterien konnten die Investoren sowohl vor zentralen risiken schützen als auch zu einer positiven Wertentwicklung beitragen. FairinveSt-UniverSal-FondS mit aaa-rating Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage 17 D-60325 Frankfurt Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/71 44 97-350 Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/71 44 97-199 E-Mail: . . christian.mosel@jsafrasarasin.com Internet: . . . . . . . . . . . . . . www.jsafrasarasin.de Kontakt Anzeige • Foto: © Bank J. Safra Sarasin Christian Mosel, Vorstand Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Firmenporträt: J. Safra Sarasin Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der renommierten Schweizer Bank J. Safra Sarasin AG. In Deutschland ist J. Safra Sarasin neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main mit Standorten in Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart vertreten. Die Haupt- aktivitäten umfassen die ganzheitliche Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institu- tionelle Kunden. Nachhaltigkeit betrachtet J. Safra Sarasin als wesentliche Komponente einer erfolgrei- chen Unternehmensphilosophie. Die Bank ist Mitglied des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. *Durchschnitt konventioneller, europaweit diversifizierter Portfoliofonds mit defensiver Vermögensstruktur. Quelle: Lipper vom 31. 10. 2013 Wertentwicklung Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds 31. 10. 2003 bis 31. 10. 2013 (in % auf 100 indiziert) partner-porträt Bank J. Safra Sarasin