FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

D er Petercam L Patrimonial wurde Ende 2010 aufgelegt, um den Anforde- rungen von Anlegern nach einem kurzfristigen Kapitalerhalt und einem langfris- tigen Kapitalzuwachs gerecht zu werden. Dies alles bei einer möglichst niedrigen Schwan- kungsbreite. Das Investmentteam Das Investmentteam greift bei der Umset- zung dieser globalen Absolute-Return-Anlage- strategie auf das Know-how aller Invest- mentspezialisten von Petercam Institutional Asset Management (IAM) SA zurück. Neben dem eigenen Research werden modernste Tools zur Risikoanalyse und Portfoliokonstruktion verwen- det. Das Ziel ist, in rollierenden 12-Monats- Zeiträumen mindestens einen Kapitalerhalt zu erreichen. Der Portfoliomanager wird bei der täglichen Arbeit jeweils durch einen Spezialisten der Aktien- und Anleihenseite unterstützt. Diese Zusammenarbeit gewährleistet, dass immer die besten Ideen aus allen Assetklassen für das Portfolio zur Verfügung stehen. Ferner ist der Portfoliomanager Leiter des Allokationskomitees von Petercam IAM SA. In diesem Gremium werden für alle Mischportfolios des Hauses die Eckwerte der Asset Allocation festgelegt. Der Portfolioaufbau Grundsätzlich stehen der Anlagestrategie alle möglichen Investmentinstrumente zur Verfügung. Das Alpha wird auf drei Ebenen generiert: 1. Asset Allocation 2. Einzeltitelauswahl (Bottom-up) 3. Portfoliokonstruktion Innerhalb der Assetklassen Aktien und An- leihen wird nochmals auf drei Ebenen unter- schieden: Aktien (max. 50 % des Portfolios): • Kurzfristig (Opportunistisch) • Mittelfristig (Bewertung) • Langfristig (Thematisch) Anleihen: • „Safe Haven“ • Rendite/Einkommen • Kapitalerhalt Im Rahmen des Investmentprozesses wird das Portfolio täglich einem Risikotest unterzo- gen. Bei der Implementierung neuer Invest- mentideen oder Änderungen in der Asset Allo- cation wird ebenfalls die Auswirkung auf die Risikoparameter analysiert. Hierzu werden neben historischen Daten ebenso eigene Pro- gnosen herangezogen. Durch eine möglichst breite Diversifikation sollen Schwankungen im Portfolio minimiert werden. Zusätzlich können kurzfristige Marktschwankungen durch den Einsatz von Derivaten abgefedert werden. De- rivate werden auch dazu verwendet, um das Währungsexposure zu steuern und ganz be- sondere Erwartungen im Portfolio umzusetzen. Zu guter Letzt Der atypische Ansatz Petercams im Bereich der Multi-Asset-Strategien in Kürze: • 3 Ebenen der Alphagenerierung • Aktives Risikomanagement • Globale Absolute-Return-Strategie Globale Anlagestrategie für jedes „Börsenwetter“ PARtNER-PoRtRät Petercam Die Ansprüche an die Kapitalanlage steigen. Auch wenn aktuell die Welt für Investoren positiv erscheint, so muss immer mit einer einschneidenden Nachricht oder Entwicklung irgendwo auf der Welt gerechnet werden. Robuste Allwetter-Portfolios als Basisanlage sind eine Lösung für diese zunehmend komplexe Welt. Petercam L PatrimoniaL: Petercam SA IAM – Zweign. Deutschland Mainzer Landstraße 50 60325 Frankfurt am Main Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/27 40 15-295 Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/27 40 15-111 E-Mail: . . . . . . . deutschland@petercam.com Internet: . . . . . . . . . . . . . . . www.petercam.com Kontakt ANZEIGE • Foto: © Petercam SA Thomas Meyer, Country Head Deutschland Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Quelle: Petercam Wertentwicklung des Fonds Petercam L Patrimonial (F Share) 4.1.2011 bis 31.7.2014 Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. | Die Inhalte dieser Produktinformation stellen weder eine Anlageempfehlung dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung, die hierin besprochenen Aktien, Anleihen, Anlagefonds oder sonstige Produkte in irgendeiner Weise zu kaufen oder verkaufen. Die Entscheidung, jedwelche der besprochenen Fondsanteile zu kaufen, muss ausschließlich auf Basis der Informationen des Verkaufsprospekts oder des vereinfachten Verkaufsprospekts, ergänzt um den jeweils aktuellen Jahres- oder Halbjahresbericht, erfolgen. Alle in diesem Dokument gemachten Angaben beziehen sich auf den angegebenen Stichtag und können ohne besondere vorherige Mitteilung abgeändert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Dieses Dokument wurde von Petercam IAM SA nach bestem Wissen und Gewissen sowie im besten Interesse der Kunden erstellt, jedoch ohne den Anspruch auf das Erzielen eines bestimmten Resultats oder einer bestimmten Wertentwicklung zu erheben. Die Information basiert auf Quellen, welche Petercam IAM SA als glaubwürdig betrachtet, allerdings unter Vorbehalt von Richtigkeit und Vollständigkeit. Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von Petercam IAM SA weder vollständig noch teilweise vervielfältigt und/oder an andere Personen weitergereicht werden. Fondsdaten Petercam L Patrimonial (Anteil B, Retail, thesaurierend) ISIN-Code: LU0574765839 WKN-Code: A1JLZ2 Auflage: 31.12.2010 Fondsdomizil: Luxemburg Rechtsform: Sicav nach UCITS IV Fondsvermögen: 171,34 Mio. Euro (per 31.7.2014) Verwaltungsgebühr: 1,00 Prozent p.a. Ausgabeaufschlag: maximal 3 Prozent Währung: Euro Informations- und Zahlstelle: Marcard, Stein & Co AG (Hamburg)