FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

vertrieb & praxis I maklerpools 186 www.fondsprofessionell.de | 3/2014 Fotos: © Apella, Argentos, BCA, Finanznet, Fonds Finanz Exklusiv: Maklerpoolvergleich 1 Leserumfrage, darunter führende Fondseinkäufer von Banken, Plattformen und zahlreiche unabhängige Anlageberater, zur Servicequalität der Maklerpools. Bewertungskriterien: Vertrauen, Produkte, Provisionen, Technik, Vertrieb, Verträge | 2 Schätzung der Redaktion | 3 Jeweils 9,99 % der Anteile durch die Ideal Lebensversicherung a.G., Barmenia Krankenversicherung a.G., Signal Iduna Holding AG, Stuttgarter Versicherung Holding AG und Volkswohl Bund Versicherungen Apella Dr. Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein 3,03 Dr. Eva-Marie Lemke 0395/571 90 90 apella.de 4.417 501 2.998 3.102 1.000,0 2 800,0 2 750,0 2 900,0 2 18,0 22,0 21,0 23,0 2.659.002 / 33,4 % 2.936.741 / 28,7 % 2.842.494 / 26,6 % 2.908.641 / 25,8 % Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Keine Nein Nein Nein Extern Nein 1. Nafi, Mr.-Money (0 € ) 2. M&M, eva finance (0 € ) 3. Dr. Kriebel, Safety (0 € ) 1. Hauptgesellschafter 2. Beteiligung Produktgeber 3. Note aktuelle Poolumfrage | Ø: 2,67 1 4. Ansprechpartner 5. Telefon 6. Internet (http://www...) 7a. Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenvermittler (34f) davon Versicherungsvermittler (34d, e) 7b. Vertriebsvereinbarungen 8. Admin. Fondsvolumen (in Mio. € ) per Ende 2010 per Ende 2011 per Ende 2012 per Ende 2013 9. Provisionserlöse (in Mio. € ) per Ende 2010 per Ende 2011 per Ende 2012 per Ende 2013 10. Eigenkapital / EK-Quote per Ende 2010 per Ende 2011 per Ende 2012 per Ende 2013 11. Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen 12. Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) 13. Anbindungskosten 14. Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen 15. Angebot Honorarberatermodelle 16. Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) Argentos BCA Finanznet AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere Netfonds AG Nein 2,61 Achim Kochsiek 069/87 00 20 40 argentos.de 450 450 – 220 1.810.0 1.700,0 1.810,0 1.894,0 14,0 13,5 2 12,8 13,2 1.296.930 / 33,5 % 1.384.000 / 39,6 % 986.000 / 32,4 % 985.000 / 32,8 % 2 Ja Ja Ja Ja, (Sauren und Argentos) Ja, (Sauren und Argentos) Ja, (Netfonds) Ja, (Netfonds) Keine Ja, eigenes Research-Team Nein Ja Extern (u.a. Financetec) Nein (fw pro+Adworks) 1. Paket professionell (348 € ) 2. Paket Premium (1.428 € ) 3. AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere Wüstenbecker GmbH & Co. KG, Jens Wüstenbecker Ja, 5 Versicherer 3 2,43 Oliver Lang 06717/915 01 00 bca.de Ca. 10.000 (HV+UV) 1.814 4.905 5.384 (nur HV) 4.995,0 4.020,0 4.157,0 4.021,0 61,0 56,0 48,0 13.728.138 / 51,5 % 13.971.770 / 50,0 % 14.635.479 / 57,7 % 9.080.000 / 48,4 % Ja Ja Ja Ja Ja Ja (Bank für Vermögen) Ja Einmalig 25 € (Schutzgeb.) Ja, (Supp. d. Drescher & Cie) Ja, eigenes + div. Kooperat. Ja Intern Nein 1. FB expert (unters. Lizenz.) 2. Cheops (unters. Lizenz.) 3. VH3 (unters. Lizenz.) AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent. Weitere Udo W. Masrouki Nein 3,03 Udo W. Masrouki 0221/969 76 90 finanznet.com 4.278 387 4.085 3.221 127,0 129,0 133,0 128,0 7,0 10,0 10,0 48.752 / 32,4 % 68.945 / 39,3 % 86.942 / 55,4 % k.A. / k.A. Ja Ja Ja Ja, (Ebase, KMCP) Nein Nein Ja Keine Nein Nein Nein Nein Entfällt 1. Entfällt 2. 3. AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere Fonds Finanz Norbert Porazik Markus Kiener Nein 1,80 Norbert Porazik 089/58 81 51 80 fondsfinanz.de 30.000 4.000 24.000 26.000 750,0 800,0 852,0 920,0 76,0 107,4 99,6 6.043.628 / 20,6 % 11.533.819 / 24,1 % 13.745.880 / 26,8 % 13.800.000 / 26,0 % Ja Ja Ja, (selbst+Europace) Ja Nein Nein Ja Keine Ja, eigenes Research Nein Nein Intern Nein 1. Nein 2. 3. AAB DAB DWS Ebase FIL FDBank Metzler Movent . Weitere 1.000 2 800 2 750 2 900 2 18,0 22,0 21,0 24,6 1.810 1.700 1.810 1.894 14,0 13,5 2 12,8 13,2 4.995 4.020 4.157 4.021 61,0 56,0 48,0 50,0 127 129 133 128 k. A. 7,0 10,0 10,0 750 800 852 920 76,0 107,4 99,6 94,0 2,61 3,03 2,43 1,80 3,03