FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

vertrieb & praxis I haftungsdach 196 www.fondsprofessionell.de | 3/2014 Exklusiv: Haftungsdach-Tabelle Haftungsdachgeber: Ansprechpartner: Hauptsitz: Telefon: E-Mail: Internet: Aufsicht/Genehmigung seit wann? Haftungsdachangebot seit ... Wie viele Finanzdienstleister nutzen HD?* Wie viele Tied Agents wird das HD maximal aufnehmen? Assets under Control der Partner: Welches Produktspektrum können Partner vermitteln? Gibt es Kern- oder Empfehlungslisten zu Produkten? Wie viele Produkte enthält diese Liste bei a) Investmentfonds b) Zertifikaten c) geschlossenen Fonds d) der Vermögensverwaltung e) Sonstigen Partnerprovision (Agio, Bestand) in Basispunkten für … a) offene Fonds (Templeton Growth) b) DAx-Discountzertifikat c) geschlossene Fonds (Produkten- tanker-Fonds IV von König & Cie.) d) Vermögensverwaltung Haftungsdachprovision (Agio, Bestand) in Basispunkten für … a) offene Fonds (Templeton Growth) b) DAx-Discountzertifikat c) geschlossene Fonds (z.B. Produkten- tanker-Fonds IV von König & Cie.) d) Vermögensverwaltung Eigenes Honorarberatungs- oder Servicegebührenmodell? a) Kurze Beschreibung dazu: b) Wie sehen die Konditionen für dieses Modell aus? Welche Kosten fallen für den Tied Agent an für ... a) Vermögensschadenhaftpflicht b) Vertrauensschadenhaftpflicht c) Verwaltung und Organisation d) sonstige Kosten Wird eine individuelle Vermögensschaden- haftpflichtversicherung vorausgesetzt? Erwartungen für die künftige Entwicklung des Haftungsdachs Ist das Geschäftsmodell „Haftungs- dach“ kostendeckend? Falls nein, wann erwarteter Break-even? Umsatz 2013 mit dem Haftungsdach – Erwartung Prozentwachstum für 2014? BfV Bank für Vermögen AG (BCA) Dr. Frank Ulbricht Hohemarkstraße 22 61440 Oberursel 06171/91 50-500 frank.ulbricht@bfv-bank.de www.bfv-ag.de BaFin / seit 2006 2008 383 Unbegrenzt 560 Millionen Euro Abhängig von der jeweiligen Haftungsdachstufe Ja – – Abwicklungsplattform, ca. 30 8 standardisierte VV – Anteil in BP am Agio | an der Bepro 90% umsatzabh. | 90% umsatzabh. umsatzabhängig | umsatzabhängig 90 % | 90 % umsatzabhängig | umsatzabhängig N.V. mit Kunden | 75 BP Anteil in BP am Agio | an der Bepro 10 % umsatzabh. | 10 % umsatzabh. umsatzabhängig | umsatzabhängig 10 % | 10 % umsatzabhängig | umsatzabhängig N.V. mit Kunden | umsatzabhängig Ja Depotpauschale pro Jahr (je nach Plattform) Individuell verhandelbar Im mtl. Haftungsdachbeitr. enth. Im mtl. Haftungsdachbeitr. enth. Nein Mtl. 30–80 Euro je nach HD-Stufe Nein Nachfragen für Anbindungen werden weiter steigen Ja 1,84 Millionen Euro (2012) 15 % BN & Partners Capital AG Mirko Siepmann Steinstraße 33 50374 Erftstadt 069/247 51 27-60 info@bnpartner.com www.bnpartner.com BaFin / seit 2013 2005–2012 BN&Partners Deutsch- land AG, seit 2013 Capital AG 89 Ca. 250 850 Millionen Euro Fondsvermittlung, Vermittlung Aktien, Anleihen, Zertifikate, Bera- tungs- und Vermögensverwaltung mit frei vereinbartem Honorar Im Bereich Premium keine Kernlisten – – – – – Anteil in BP am Agio an der Bepro 90 % der Marge, die BN erhält bis 90 % des vereinbarten Agios Angebot über Poolpartner Bis 80 % an den Tied Agents, BP an der Bepro: bis zu 90 % Anteil in BP am Agio | an der Bepro 10 % | 10 % mind. 10 % | mind. 10 % 10 % | 10 % 20 %, mind. 0,3 % Sockel Ja, im Bereich Premium Freie Wahl oberhalb eines Sockels von 0,3 % für das Haftungsdach Erfolg wird im Verhältnis 80 % (Tied Agent): 20 % (BN) aufgeteilt Ca. 220 Euro pro Jahr Keine Ab 50 Euro im Monat Keine Nein Trend zur VV hält an, schlanke Lösung für Berater Ja 5,8 Millionen Euro (HD & VV), 15 % Apella WertpapierService GmbH Guntram Schloß Friedrich-Engels-Ring 50 17033 Neubrandenburg 0395/571 90 90 info@apella.de www.apella.de BaFin / seit 2010 2010 81 Unbegrenzt 115 Millionen Euro Fonds (alle in D zugelassenen), Zertifikate, geschlossene Fonds (Auswahlliste), VV (eigene Fonds- portfolioverwaltung / auf Anfrage) Auswahlliste für Beteiligungen und Zertifikate – Ca. 20 Mindestens 6 – – Anteil in BP am Agio an der Bepro 91 v. H. 91 v. H. Lt. Vorgaben des Emittenten 95 v. H. Anteil in BP am Agio an der Bepro 80–100 v. H. nach Bestand 80–100 v. H. nach Bestand Lt. Vorgaben der Produktpartner 80–100 v. H. nach Bestand Ja Honorarberater nach Vereinbarung; Servicegebührenmodell, Lagerstellen Servicegebühr 0,1–1,5 v. H., 80– 100 v. H. f. Makler nach Bestand 390 Euro netto/a Nein 400 Euro netto/a Bei notwendiger Qualifizierung Nein Wachstum k.A. 2013 670.000 Euro 25 % v. H. Apella BfV Bank für Vermögen AG BN & Partners Capital AG *Zahlen laut BaFin 2. September 2014 DFP DFP Deutsche Finanz Portfolio- verwaltung GmbH (TopTen) Michael Dittmann Pilotystraße 3 90408 Nürnberg 0911/37 82 00 70 info@dfp-finanz.de www.dfp-finanz.de BaFin / seit 1997 2004 15 50 220 Millionen Euro Alle Ja, aber nicht verpflichtend für den Tied Agent Alle handelbaren Offene Liste; Freig. nach Prüfung Offene Liste; Freig. nach Prüfung Offene Liste; individuelle Auswahl – Anteil in BP Anteil in BP am Agio 80 % 80 % s. o. s. o. Einzelvertragliche Regelung Anteil in BP Anteil in BP am Agio 20 % 20 % s. o. s. o. Einzelvertragliche Regelung Ja Honorar und Servicegebühr sind möglich; einzelvertragliche Regelung Wie oben: 80 der Erträge für den Berater / Tied Agent Gestaffelt von 0 bis max. 200 Euro monatlich; volumensabhängig In der Pauschale enthalten In der Pauschale enthalten In der Pauschale enthalten In der Pauschale enthalten Nein Entwicklung zu Provisionsregelungen nach MiFID 2 Ja 1,66 Mio. Euro 20 bis 25 %