FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

RECHTSKONFORME BERATUNG Unsere Software liefert für jede Heraus- forderung eine passende Lösung. Vom Erstgespräch bis hin zur laufenden Be- treuung Ihrer Kunden werden Sie von unseren Tools Schritt für Schritt beglei- tet, damit Sie keine gesetzliche Anfor- derung übersehen! ELEKTRONISCHE KUNDENAKTE Im CRM System werden alle Kunden- daten erfasst. Schnittstellen bilden das Herzstück des gesamten Beratungspro- zesses. Sehen Sie von Depotbeständen bis zum KV-Antrag alle Daten Ihrer Kun- den auf einen Blick! WIR LEBEN BERATUNG Netfonds Gruppe Weitere Informationen und Kurz lme nden Sie auf www.investmentpro.de Hotline: 040/822 267-470 Mit der neuen Beraterplattform der Netfonds Gruppe geben wir Investmentberatern ein extrem leistungs- fähiges sowie hochwertiges System an die Hand, mit dem sie sich gut organisiert dem heutigen und auch zukünftigen Beratungsalltag stellen können. AdWorks – Die Beraterplattform Die Software für Akquise, Beratung und Verwaltung ALLES AUF EINEN BLICK! Mit AdWorks steht Ihnen und Ihren Kun- den jederzeit eine konsolidierte Vermö- gensaufstellung zur Verfügung. Die Wert- entwicklung einer breiten Produktpalette von Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen und Darlehen kann über unterschiedlichste Endgeräte abgefragt und kommuniziert werden. ZIELGENAUE KOMMUNIKATION Sie wollen Kunden individuell anspre- chen und müssen doch ef zient arbei- ten? Sie wollen Massenmailings erstellen und trotzdem auf Einzelbedürfnisse ein- gehen? Sie wollen Ihre Kunden im eige- nen Corporate Design kontaktieren? Die Lösung für Ihre Bedürfnisse steckt schon im Basispaket unserer Plattform! AUTOMATISIERTES ORDERMANAGEMENT Blitzschnell zum vollständigen Antrag. Die Netfonds Gruppe arbeitet mit erst- klassigen Fondsplattformen zusammen. Ausprogrammierte Anträge und Service- blätter sorgen dafür, dass Sie nicht erst ab dem Zeitpunkt der Depoteröffnung bzw. Policierung, sondern bereits in der Phase der Antragserfassung deutlich an Zeit und Administrationsaufwand sparen! FLEXIBLES HONORAR- ABRECHNUNGS-TOOL Immer mehr Berater entscheiden sich für die Honorarberatung. Dabei ist es wich- tig, die Berechnungsgrundlage für das Honorar möglichst exibel zu gestalten und dabei die Rechnungen mit mini- malem Aufwand zu erstellen. Mit dem Honorarabrechnungstool generieren Sie transparente, voll automatisierte Rech- nungen auf Knopfdruck!