FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

W er sein Geld derzeit solide und gut verzinst anlegen möchte, hat ein Problem. Die Notenbanken halten weiterhin die Rendite für Staatsanleihen niedrig. Das hat zur Folge, dass viele Papiere keine risikoadäquate Rendite mehr bringen. Gleich- zeitig verlaufen die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen – ins- besondere solche mit Investment- Grade-Rating – seit Längerem auf niedrigem Niveau. In diesem Umfeld ist es eine Herausforderung, nach- haltig eine positive reale Rendite zu erwirtschaften, ohne dabei hohe Risiken einzugehen. Anleger müssen das Blickfeld erweitern. Deshalb muss die Devise lauten: So viel Sicherheit wie möglich, so viel Ren- dite wie nötig. Attraktive Möglichkeiten Mit einer globalen Ausrichtung, einer breiten Streuung über mehrere An- leihensegmente hinweg und vor allem der lau- fenden Anpassung der Anlage an veränderte Marktbedingungen bieten sich attraktive Mö- glichkeiten, eine angemessene Rendite bei einem relativ hohen Maß an Sicherheit zu erzielen. Eine Lösung ist die Fidelity Rentenanlage Klassik. Der global anlegende Rentenfonds kom- biniert gezielt verschiedene Anleihenklassen und nutzt ihre Eigenschaften für eine möglichst stabile Wertentwicklung. Risiken werden laufend kon- trolliert und Verlustgefahren minimiert, denn oberstes Ziel des Fondsmanagers ist der reale Kapitalerhalt des Vermögens. Das Instrumentarium, aus dem sich Fonds- manager Andrew Weir bedienen kann, enthält alle wichtigen Anleihenklassen rund um den Globus, die jeweils in unterschiedlichem Maße auf die Erfolgsfaktoren Sicherheit und Rendite einzahlen. So liefern Staatsanleihen erstklassiger Bonität wie die von Deutschland vor allem Sicherheit und Liquidität. Höhere Renditechancen eröffnen dagegen Anleihen von Unternehmen aus Schwellenländern und Hochzinsanleihen. Gerade bei den beiden letzten Anlageklassen muss eine sorgfältige Auswahl und gezielte Beimischung unter strikten Risiko-Rendite- Gesichtspunkten erfolgen. Als fünfte Kompo- nente schützen inflationsindexierte Anleihen bei steigender Inflation. Wichtig dabei: Fondsmanager Andrew Weir hat freie Hand. Er kann die Allokation des Fonds nach Bedarf flexibel anpassen, um das Portfolio optimal auszubalancieren. Der erfahre- ne Fondsmanager kann dabei auf die Expertise eines global aufgestellten Investmenthauses zurückgreifen. Fidelity Worldwide Investment verwaltet über 40 Milliarden Euro allein in Ren- tenprodukten (AuM, Stand 30. 6. 2014). Seit Auflage des Gesamtfonds vor dreieinhalb Jahren belegen die solide Wertentwicklung und eine moderate Volatilität von 2,8 Prozent (an- nualisierte Volatilität über drei Jahre, Stand: 31. 7. 2014), dass das Anlagekonzept bisher erfolgreich ist. Eine Lösung für risikoaverse Kunden pARtnER-poRtRät Fidelity Rentenanlage Klassik Echte Erträge an den Rentenmärkten zu erwirtschaften ist in Zeiten niedriger Zinsen und enger Risikoaufschläge kein Selbstläufer. Die Fidelity Rentenanlage Klassik erreicht dieses Ziel mit breiter Streuung und größtmöglicher Flexibilität. Dabei verliert der Fondsmanager nie- mals das oberste Anlageziel aus den Augen: Risikominimierung durch Vermeidung großer Schwankungen. Damit ist die Fidelity Rentenanlage Klassik speziell für die Bedürfnisse konservativer Anleger ausgelegt. Fidelity Rentenanlage KlassiK Fidelity Worldwide Investment FIL Investment Services GmbH Kastanienhöhe 1 61476 Kronberg Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06173/509-2000 E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . salesdesk@fil.com Internet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.fidelity.de Kontakt Fondsdaten Fidelity Funds – Global Strategic Bond Fund, Fidelity Rentenanlage Klassik WKN: A1W2WG / ISIN: LU0954695234 (EUR-währungsgesichert, ausschüttend) Währung: Euro Gesamtfonds: 8. 3. 2011 Auflagedatum Anteilsklasse: 26. 7. 2013 Ausgabeaufschlag: 2,50 % Managementgebühr: 1,15 % p.a. Fondstyp: Rentenfonds Fondsmanager: Andrew Weir Anzeige • Foto: © Fidelity Worldwide Investment Andrew Weir, Fondsmanager Wertentwicklung von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert, bei Wieder- anlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Quelle: Fidelity. Stand: 31. 7. 2014 Firmenporträt Fidelity Worldwide Investment verfolgt ein klares Ziel: Mit herausragenden Investmentlösungen und ausge- zeichnetem Service wollen wir unseren Kunden helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einem verwal- teten Vermögen (Assets under Management) von welt- weit 211,9 Milliarden Euro und einem administrierten Vermögen (Assets under Administration) von 60,4 Mil- liarden Euro bietet Fidelity aktiv gemanagte Anlage- lösungen, die alle Regionen, Branchen und Anlage- klassen abdecken. Seit der Gründung von Fidelity vor mehr als 40 Jahren genießen Unternehmensanalysen aus erster Hand bei uns oberste Priorität. In Deutsch- land ist Fidelity Worldwide Investment seit 1992 tätig und betreut in der Asset-Management-Sparte ein Kundenvermögen von 14,5 Milliarden Euro (alle An- gaben per 30. 6. 2014). Solide Wertentwicklung