FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2014

48 www.fondsprofessionell.de | 3/2014 AquilA CApitAl Private Equity im Doppelpack Der Fondsinitiator Aquila Capital hat imAu- gust seine ersten zwei Private-Equity-Dach- fonds für den Vertrieb freigegeben. Der Pri- vate Equity Invest I richtet sich mit einem Mindestinvestitionsbetrag von 10.000 Euro plus Agio gezielt an Privatanleger. Im Private Equity Invest II beträgt die Mindestanlage- summe 100.000 Euro zuzüglich Agio. Die Fonds sollen zusammen 25 Millionen Euro Eigenkapital (ohne Agio) einwerben. Investi- tionen in mindestens drei institutionelle Pri- vate-Equity-Gesellschaften sind geplant. Über die Zielfonds verfolgt Aquila Beteiligungen an über 100 vorwiegend mittelständischen Unternehmen in Europa. Das Emissionshaus strebt eine zehnjährige Laufzeit und einen Ge- samtmittelrückfluss von 171 beziehungsweise 191 Prozent („Mide-Case-Szenario“) an. www.aquila-capital.de immobilienfonds BGH: Geeignet für Altersvorsorge Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im April 2014 ein bemerkenswertes Urteil gefällt, das für Finanzberater von Bedeutung ist. Es geht um die Klage eines Anlegers, der 60.000 D-Mark in einen geschlossenen Immobilien- fonds investiert hatte, gegen die Beraterin. Streitgegenstand waren der Verkaufsprospekt des Dreiländer-Fonds 98/29 und die Frage, ob der Fonds für die Altersvorsorge geeignet gewesen ist. Der BGH stellte fest, dass ein ge- schlossener Immobilienfonds nicht per se zur ergänzenden Altersvorsorge ungeeignet ist. Denn „bei einem geschlossenen Immobilien- fonds handelt es sich um eine Art der Unter- nehmensbeteiligung, bei der das Risiko eines hohen oder vollständigen Kapitalverlustes ge- ring ist, weil selbst bei unzureichendem Miet- vertrag jedenfalls der Sachwert des Immobi- lienvermögens (...) normalerweise erhalten bleibt“, heißt es in der BGH-Entscheidung. Eine teilweise Fremdfinanzierung der Fonds- investitionen und die teilweise Veranlagung des Fondskapitals in einem Wertpapierdepot machten den Fonds nicht zu einer „hochspe- kulativen Anlage“. Und wer mit einer Fonds- beteiligung Steuern sparen wolle, könne das einerseits regelmäßig nicht ohne Verlustrisiken tun und könne andererseits nicht vordergrün- dig auf eine „absolut sichere“ Anlage aus sein (Az. III ZR 389/12, Urteil vom 24. 4. 2014). www.bundesgerichtshof.de lloyd fonds Initiator beschließt Kapitalschnitt Die börsennotierte Lloyd Fonds AG hat im August die Herabsetzung ihres Grundkapitals beschlossen. Das Grundkapital in Höhe von 27,5 Millionen Euro soll in zwei Schritten zu- nächst um eine Aktie und dann im Verhältnis 3 : 1 um 18,3 auf 9,2 Millionen Euro herab- gesetzt werden. Die Besitzverhältnisse blei- ben gleich. Der Kapitalschnitt wurde als „wichtige Maßnahme im Rahmen der Unter- nehmensstrategie zur weiteren Verbesserung der Bilanzqualität“ vorgestellt. www.lloydfonds.de news & products I sachwer te & fonds Foto: © SachsenFonds, Pubility, Jens Braune, INP, Dr. Peters, Aquila Christian Brezina ist für den Aufbau des Segments Private Equity bei Aquila Capital verantwortlich. Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf www.fondsprofessionell.de) Bernd Rickels, SachsenFonds Gruppe Bernd Rickels arbeitet seit Juli bei der SachsenFonds Gruppe. Der Spezialist für Sachwertbetei- ligungen wird dort als Director Business Development das in- stitutionelle Fondsgeschäft der Gesellschaft weiter vorantreiben. Rickels verfügt über 20-jährige Markterfahrung und wechselte von der KGAL. Frederik Mehlitz, Publity Als weiteres Vorstandsmitglied ergänzt Frederik Mehlitz das Gre- mium des Leipziger Fondsinitia- tors Publity. Mehlitz arbeitet seit 2011 bei Publity und verantwor- tet alle Transaktionen mit Banken und Finanzinvestoren. 2013 wur- de er zum Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft Publity Performance befördert. Sandra Ottemann, Real IS Als Direktorin wird Sandra Otte- mann künftig im Vertriebsteam der Real IS institutionelle Kunden wie Sparkassen, Versorgungs- werke, Stiftungen und Kirchen in der Vertriebsregion Nord/Ost betreuen. Ottemann arbeitete vor ihrem Wechsel zu Real IS für den belgischen Vermögensver- walter KBC. Matthias Bruns, INP-Gruppe Die INP-Gruppe hat Matthias Bruns in ihren Vorstand geholt. Dort zeichnet er seit Mitte August für die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortlich. Bruns wechselte von der HCI Hanseatische Kapitalberatungs- gesellschaft, wo er als Ge- schäftsführer und Vertriebsdirek- tor beschäftigt war. Christian-Oscar Geyer, C.O.G. Capital GmbH Um Christian-Oscar Geyer war es längere Zeit eher still, jetzt ist er wieder da: Der ehemalige Geschäftsführer des Emissions- hauses Dr. Peters hat sich mit der C.O.G. Capital GmbH selbst- ständig gemacht. Das Unter- nehmen berät vermögende Pri- vatinvestoren bei deren Investi- tionen in Sachwertanlagen.