FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2015

16 www.fondsprofessionell.de | 1/2015 news & products I investmentfonds Finanzethos Fonds Gmbh „Mister Dax“ Dirk Müller legt eigenen Fonds auf „Mister Dax“ Dirk Müller, einst zu Deutsch- lands bekanntestem Börsenmakler avanciert und heute einer der prominentesten Finanz- und Börsenexperten, hat im Hinblick auf die aktuelle Situation mit Niedrigzinspolitik und Altersvorsorgerisiken einen eigenen Fonds entwickelt, der Sparern und Anlegern eine Lösung für ihre Problemstellungen bieten soll. „Ich habe dieses Projekt gestartet, da es zwar zahllose Aktienfonds gibt, aber keiner mich so überzeugt hat, dass ich gern mein eigenes Geld dort investiert hätte“, sagt Müller. Her- ausgekommen sei mit dem Dirk Müller Pre- mium Aktien Fonds ein „innovativer und transparenter Fonds, der sich an den starken Unternehmen der Welt beteiligt und dabei die Anleger mit ihren Wünschen nach Trans- parenz, Fairness und Stabilität ernst nimmt“. Der Fonds investiert in weltweit tätige Unter- nehmen mit den Schwerpunkten USA und Europa nach einer Value-Strategie. Entschei- dende Faktoren bei der Titelauswahl seien die Bilanzstärke und ein erfolgreiches Geschäfts- modell, steigende Unternehmensgewinne, überdurchschnittliche Ertragserwartungen für die Zukunft und eine positive ethische Ein- schätzung. Das Ziel ist ein hoher und gleich- mäßiger Kapitalzuwachs bei einem mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum. Die Analysen basieren auf den Methoden von Warren Buf- fett und Benjamin Graham und werden durch die Einschätzungen von Müller und seinem Team ergänzt. Müller verspricht den Anlegern „Eigenschaf- ten, die mir bei anderen Fonds fehlten“ – das sind aus seiner Sicht der Verzicht auf Spekula- tionen mit Lebensmitteln und Aktien von Unternehmen, die in der Öffentlichkeit einen schlechten Ruf haben sowie eine Absicherung gegen zu große Kursschwankungen statt Stop- Verkäufe zu tiefen Kursen. Verwaltet werden die Fondsgelder von M.M. Warburg Invest, der Frankfurter Vermögens- verwalter Focam AG unterstützt den pro- minenten Finanzexperten im täglichen Fonds- management. Als Berater für Strategie und Vertrieb mit an Bord ist Andreas Feiden, ehemals Geschäftsführer für das Direkt- geschäft mit Privatkunden bei Fidelity, der die Gesellschaft vor nicht einmal einem Jahr verlassen hat. Tel.: 06205/255 80 58 E-Mail: info@finanzethos-fonds.com threadneedle Threadneedle wird umbenannt und führt Active Share ein Im Rahmen eines strategischen Rebrandings mit der US-Schwestergesellschaft Columbia Management bekommt Threadneedle Invest- ments einen neuen Namen und heißt in Zukunft Columbia Threadneedle. Sowohl Columbia als auch Threadneedle gehören dem US-Finanzdienstleistungsunternehmen Ameriprise Financial. Mit einem verwalteten Vermögen von umgerechnet rund 300 Mil- liarden Euro zählt Columbia zu den größten Fondsgesellschaften in den USA. Zusammen verwalten Threadneedle und Columbia mehr als 400 Milliarden Euro und nehmen damit unter den weltweit größten Vermögensverwal- tungsgesellschaften den 30. Platz ein. Die neue Marke soll dazu beitragen, dass bei- de Unternehmen in den etablierten Märkten ein größeres Gewicht erhalten und die Gruppe ihre Präsenz auch imAsien-Pazifik-Raum, in Lateinamerika und im Nahen Osten ausbauen kann. „Als Schwesterfirmen haben Thread- needle und Columbia in den letzten zwei Jah- ren verstärkt zusammengearbeitet, um Breite und Tiefe unseres Dienstleistungsangebots zu erhöhen“, sagt Threadneedle-CEO Campbell Fleming. „Threadneedle und Columbia haben eine gemeinsame Vision und Geschäftsstra- tegie und teilen dieselben Werte. Gleichwohl unterscheiden sich die Unternehmen in ihren Anlagekapazitäten, ihrem lokalen Vertrieb und ihren Produktangeboten. Unter der neuen Marke wandeln wir uns zu einer globalen Gruppe mit gemeinsamen Ressourcen, Anla- geperspektiven und Kompetenzen.“ Die Ein- führung der neuen Marke wird noch in der ersten Jahreshälfte 2015, in der Threadneedle auch den neuen Londoner Hauptsitz am Cannon Place beziehen wird, erfolgen. Die etablierten Anlageteams, -strategien und -pro- zesse beider Firmen bleiben unverändert, auch die bestehenden Fonds sowie die Kunden- portfolios und -mandate von Threadneedle bleiben unberührt. Neu bei Threadneedle ist hingegen, dass die Briten ab sofort für 30 ihrer Aktienfonds den sogenannten Active Share veröffentlichen. Der Active Share gibt an, welcher Anteil des Portfolios nicht dem Vergleichsindex ent- spricht – und zeigt damit, wie aktiv ein Fonds tatsächlich gemanagt wird. Wer völlig abseits der Benchmark agiert, kommt auf einen Wert von 100, ein ETF dagegen hat meist nur einen Active Share im kleinen einstelligen Bereich. Bei den meisten Threadneedle-Aktienfonds liegt diese Kennzahl dem Unternehmen zu- folge bei über 70, was für große Abweichun- gen vom Vergleichsindex spreche. Mit der Offenlegung der Kennzahl reagiert Thread- needle auf eine Diskussion, die insbesondere im angelsächsischen Raum geführt wird. In- vestoren stören sich daran, dass ihre Fonds- manager oft im Wesentlichen nur den Ver- gleichsindex abbilden, dafür aber hohe Ge- bühren verlangen. Auch in Deutschland spielt die Kennzahl eine Rolle: So veröffentlicht bei- spielsweise Allianz Global Investors in den Factsheets den Active Share aller Aktienfonds, die sich an einem Vergleichsindex messen. Tel.: 069/29 72 99 24 E-Mail: deutschland@threadneedle.de Foto: © Finanzethos-Fonds, Threadneedle, Capital Group Dirk Müller: „Mein Team und ich haben einen Fonds entwickelt, in den ich einen großen Teil meines eigenen Vermögens investieren kann.“ Threadneedle-CEO Campbell Fleming: „Threadneedle und Columbia haben eine gemeinsame Vision und Geschäftsstrategie und teilen dieselben Werte.“