FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2015

RECHTSKONFORME BERATUNG Unsere Software liefert für jede Heraus- forderung eine passende Lösung. Vom Erstgespräch bis hin zur laufenden Be- treuung Ihrer Kunden werden Sie von unseren Tools Schritt für Schritt beglei- tet, damit Sie keine gesetzliche Anfor- derung übersehen! ELEKTRONISCHE KUNDENAKTE Im CRM System werden alle Kunden- daten erfasst. Schnittstellen bilden das Herzstück des gesamten Beratungspro- zesses. Sehen Sie von Depotbeständen bis zum KV-Antrag alle Daten Ihrer Kun- den auf einen Blick! WIR LEBEN BERATUNG Netfonds Gruppe Unbegrenzte Mobilität jetzt auch mit Berater- und Kunden App Mit der neuen Beraterplattform der Netfonds Gruppe geben wir Investmentberatern ein extrem leistungsfähiges sowie hochwertiges System an die Hand, mit dem sie sich gut organisiert dem heutigen und auch zukünftigen Bera- tungsalltag stellen können. Weitere Informationen auf: www.investmentpro.de Hotline: 040/822 267-470 AdWorks – Die Beraterplattform Die Software für Akquise, Beratung und Verwaltung ALLES AUF EINEN BLICK! Mit AdWorks steht Ihnen und Ihren Kun- den jederzeit eine konsolidierte Vermö- gensaufstellung zur Verfügung. Die Wert- entwicklung einer breiten Produktpalette von Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen und Darlehen kann über unterschiedlichste Endgeräte abgefragt und kommuniziert werden. ZIELGENAUE KOMMUNIKATION Sie wollen Kunden individuell anspre- chen und müssen doch ef zient arbei- ten? Sie wollen Massenmailings erstellen und trotzdem auf Einzelbedürfnisse ein- gehen? Sie wollen Ihre Kunden im eige- nen Corporate Design kontaktieren? Die Lösung für Ihre Bedürfnisse steckt schon im Basispaket unserer Plattform! AUTOMATISIERTES ORDERMANAGEMENT Blitzschnell zum vollständigen Antrag. Die Netfonds Gruppe arbeitet mit erst- klassigen Fondsplattformen zusammen. Ausprogrammierte Anträge und Service- blätter sorgen dafür, dass Sie nicht erst ab dem Zeitpunkt der Depoteröffnung bzw. Policierung, sondern bereits in der Phase der Antragserfassung deutlich an Zeit und Administrationsaufwand sparen! FLEXIBLES HONORAR- ABRECHNUNGS-TOOL Immer mehr Berater entscheiden sich für die Honorarberatung. Dabei ist es wich- tig, die Berechnungsgrundlage für das Honorar möglichst exibel zu gestalten und dabei die Rechnungen mit mini- malem Aufwand zu erstellen. Mit dem Honorarabrechnungstool generieren Sie transparente, voll automatisierte Rech- nungen auf Knopfdruck!