FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2015

R egelmäßige Zinserträge aus Spar- und festverzinslichen Anleihenanlagen stehen für Anleger in Deutschland traditionell für Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit. Die regel- mäßig wiederkehrenden Ertragsgutschriften machen den Anlageerfolg unmittelbar erlebbar. Sie sind der nach- vollziehbare Motor der Kapitalbildung und geben Anle- gern die Bestäti- gung, mit dem ei- genen Investment „auf dem richtigen Weg zu sein“. Auch ausgewähl- te Aktien können ei- ne starke Ertrags- komponente mit- bringen. In Form von Dividenden bie- ten sie regelmäßig attraktive Ausschüt- tungen. Fonds, die sich auf Aktien mit attraktiven Dividenden und nachhaltigem Dividenden- wachstum konzentrieren, bringen zudem einen entscheidenden weiteren Vorteil mit: Dividen- denstarke Aktien werden in der Regel von Un- ternehmen ausgegeben, die bereits äußerst eta- bliert oder sogar führend in ihren Märkten ste- hen. Aktionäre können auf äußerst gesunde Bilanzen und einen hohen operativen Cashflow der Unternehmen vertrauen. Die Aktien zeichnen sich daher durch eine tendenziell geringere Volatilität aus als der breite Aktienmarkt. Für Anleger, die auf eine nachvollziehbare Entwicklung ihrer Kapitalanlage Wert legen und das prinzipielle Wertschwankungsrisiko von Aktien tolerieren, können Dividenden damit die „neuen Zinsen“ sein. Denn das Niveau der Dividendenrenditen liegt gegenwärtig sogar oft über den Anleihenzinsen des gleichen Unter- nehmens. Dividendenanleger setzen auf solide Unternehmen und sichern sich zudem die Mög- lichkeit von Kursgewinnen am Aktien- markt. An der Spitze der Vergleichs- gruppe Der Fidelity Global Dividend Fund hat sich in drei Jahren seit Auflegung an der Spitze seiner Vergleichsgrup- pe etabliert: Aus Erträgen und Kursgewinnen wurde seit Auflage eine Gesamtrendite von 70 ,1 Prozent bzw. 19,3 Prozent p.a. erzielt – und das bei nur 7,2 Prozent Volatilität 1 . Die letzte Ausschüttung betrug dabei 2,6 Prozent 2 . Auch wenn diese Ergebnisse nicht garantiert werden: Experten erwarten in diesem Jahr wieder rekordverdächtige Dividen- den. Hochsaison für diese Ausschüttungen und die Berichterstattung in den Medien ist typischer- weise der Frühsommer, wenn die meisten Unter- nehmen ihre Bilanzen veröffentlichen: Wer dann in Dividendenaktien investiert ist, erhält unmittel- bar durch die Gutschriften der Dividendenerträge die Bestätigung, mit seiner Anlage auf dem rich- tigen Weg zu sein. pArtnEr-porträt Fidelity Worldwide Investment Sparern und Anlegern hat die EZB inzwischen deutlich gemacht: Auf höhere Leitzinsen können sie lange warten. Wo finden sich also noch regelmäßige Erträge? Bei ihrer Suche werden Anleger auch bei dividendenstarken Aktien fündig. Deren Dividenden und ihre relativ geringe Volatilität können entscheidend zu Erfolg und „Berechenbarkeit“ einer Anlage beitragen. FIDELITY FUNDS – GLOBAL DIVIDEND FUND Fidelity Worldwide Investment FIL Investment Services GmbH Kastanienhöhe 1 61476 Kronberg Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06173/509-2000 E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . salesdesk@fil.com Internet: . . . . . . . . www.fidelity.de/dividenden Kontakt Fondsdaten Fidelity Funds – Global Dividend Fund WKN/ISIN: A1JSY4 / LU0605515377 (EUR, thesaurierend) WKN/ISIN: A1JSY0 / LU0731782404 (EUR, quartalsweise ausschüttend) WKN/ISIN: A1JSY2 / LU0731782826 (EUR, monatlich ausschüttend) Auflagedatum Fonds: 30.1.2012 Ausgabeaufschlag (max.): 5,25 % Managementgebühr: 1,50 % p.a. Fondstyp: weltweiter Aktienfonds Fondsmanager: Daniel Roberts Anzeige • Foto: © Fidelity Worldwide Investment Daniel Roberts, Fondsmanager Fondsporträt Der seit über 10 Jahren mit Dividendenstrategien er- fahrene Fondsmanager trifft aus erfolgreichen Unter- nehmen weltweit eine Auswahl mit klarem Fokus: Unternehmen mit dem Potenzial, ihre regelmäßig stabilen Dividenden noch weiter steigern zu können. Dabei muss er hinsichtlich Ländern und Branchen keinem Index folgen. Er kann flexibel Unternehmen ausschließlich aufgrund ihrer Stärke und Zukunfts- fähigkeit auswählen. Firmenporträt Fidelity Worldwide Investment verfolgt ein klares Ziel: den Kunden mit herausragenden Investmentlösungen und ausgezeichnetem Service helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management) von weltweit 224 Milliar- den Euro und einem administrierten Vermögen (Assets under Administration) von 67 Milliarden Euro bietet Fidelity aktiv gemanagte Anlagelösungen, die alle Regionen, Branchen und Anlageklassen abdecken (alle Angaben per 31.12.2014). 1 Annualisierte Wertentwicklung und Volatilität im Zeitraum von drei Jahren per 31.1.2015. Quelle: Fidelity. Ergebnisse werden nicht garantiert. Sie können schlechter oder besser ausfallen. 2 Die letzte Ausschüttung des Fonds (WKN A1JSY0) vom 2.2.2015 betrug 2,56 % p.a., bezogen auf den Anteilspreis von 15,64 Euro am 30.1.2015. Dividendenstars: Erträge + Kursgewinne bei geringeren Schwankungen Quelle: Citigroup, Stand Juni 2014 in USD. Aus dem Aktienuniversum herausgefiltert wurden die „Dividendenstars“, also Firmen, die ihre Di- videnden in den letzten 10 Jahren steigern konnten. Für diesen Korb von Titeln sind die kumula- tive Gesamtrendite und Kursperformance sowie die Volatilität der Rendite angegeben. Dem gegen- übergestellt sind die gleichen Kennwerte für das breitere Universum des MSCI AC World Index. Dividendenstars MSCI AC World 0 % 50 % 100 % 150 % 200 % 250 % 229 % 147 % 11 % 153 % 92 % 18 % Gesamtrendite Kurswert Volatilität Dividenden können für Anleger die neuen Zinsen sein