FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2015

D ie Volatilität an den Fi- nanzmärkten bleibt aller Voraussicht nach auch in Zukunft erhalten. Die Mischung zwischen positiven Fak- toren wie niedrigem Ölpreis, günstigem Euro, fiskalpolitischem Rückenwind und EU- Konjunkturprogramm auf der einen Seite und niedrigen Zinsen, Unsi- cherheit über die Zu- kunft der Eurogruppe und der weiteren politi- schen Entwicklung auf der anderen Seite lässt es angeraten scheinen, sich nicht auf eine Buy-and-hold-Strategie zu verlassen. Vielmehr sollten Anleger bei diesen wechselnden Sze- narien aktive Portfolioentscheidungen treffen und damit proaktives Risikomanagement be- treiben. Beides sind Grundpfeiler einer profes- sionellen Vermögensverwaltung – und Basis der Anlagestrategie der Fürstlich Castell’schen Bank. Konservativ aus Überzeugung Dr. Achim Hammerschmitt, Leiter Vermö- gensverwaltung & Fondsmanagement bei der Fürstlich Castell’schen Bank, kennt die konser- vative Grundeinstellung vieler Kunden. Er stützt sich auf die langjährige Erfahrung in der Ver- mögensverwaltung und den anhaltenden Trend der eigenen Bankkunden, in konservative Stra- tegien zu investieren. „Kunden wollen bei der Basis ihrer Geldanlage keine Überraschungen erleben. Gefragt sind solide Anlagemodelle, die einen nachhaltigen Wertzuwachs ermög- lichen und vor allem Verluste vermeiden“, so Hammerschmitt. Um dies zu gewährleisten und trotzdem sehr flexi- bel und aktiv agieren zu können, hat die Fürstlich Castell’sche Bank ein für den Pri- vate-Banking-Markt ein- zigartiges Risikoma- nagement entwickelt. Es sorgt dafür, dass Risiko- budgets täglich kontrol- liert und Sicherungs- grenzen eingehalten werden. Ziel der so kontrol- lierten Anlagestrategie der vermögensverwal- tenden Fonds der Fürst- lich Castell’schen Bank ist es, den Werterhalt zu sichern und die ange- strebte Zielrendite lang- fristig zu gewährleisten. Ein Ziel, das bislang erreicht wurde: Der defensiv ausgerichtete ver- mögensverwaltende Fonds „Castell VV Defen- siv“ hat seit seiner Auflage am 1.8.2012 eine durchschnittliche Rendite von 4,7 Prozent p.a. erzielt und liegt damit im Zielkorridor der langfristig angestrebten Zielrendite von 3,5 Prozent p.a. Und auch die ausgewogene Stra- tegie liegt mit 6,1 Prozent p.a. im Zielkorridor von fünf Prozent p.a. (Stand: 31.1.2015, BVI- Methode ohne Berücksichtigung des Ausgabe- aufschlags). Aktuell setzt Hammerschmitt auf europäische Staatsanleihen und Aktien, insbesondere auch US-Dollar-Anlagen, sowie ertragsstarke Immo- bilientitel. Zudem nutzt er den Rohstoffpreis- verfall, um erste Positionen in diesem Bereich aufzubauen. Diese Ausrichtung unterstreicht die aktive Anlagepolitik, die sowohl prozykli- schen als auch antizyklischen Aspekten Rech- nung trägt. Werterhalt mit kon- servativen Strategien pARtnER-poRtRät fürstlich Castell’sche Bank Anleger wollen keine negativen Überraschungen. Werterhalt und moderates Wachstum stehen deshalb auch 2015 im Fokus. Eine konservative Anlagestrategie, kombiniert mit hoher Flexibilität bei kontrolliertem Risiko, macht dieses Ziel greifbar. VermögensVerwaltungsfonds Fürstlich Castell’sche Bank Credit-Casse AG Gunars Balodis, Leiter Drittvertrieb Fonds Marktplatz 1 D-97070 Würzburg Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0931/30 83-14600 Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0931/30 83-914600 E-Mail: . . . . gunars.balodis@castell-bank.de Internet: . . . . . . . . . . . . . . www.castell-bank.de Kontakt Fondsdaten Anzeige • Foto: © Fürstlich Castell’sche Bank Dr. Achim Hammerschmitt, Leiter Vermögensverwaltung & Fondsmanagement Firmenporträt Seit der Gründung im Jahr 1774 befindet sich die Fürstlich Castell’sche Bank im alleinigen Besitz der fürstlichen Familien Castell-Castell und Castell-Rüden- hausen. Als älteste Privatbank Bayerns liegt der Fokus auf der Vermögensverwaltung und auf dem Firmen- kundengeschäft mit mittelständischen Unternehmen. Mit den vermögensverwaltenden Fonds wurde 2012 die erfolgreiche Strategie aus der privaten Vermögens- verwaltung für alle Kunden zugänglich gemacht. Castell VV Defensiv Kapitalverwaltungsges.: BNY Mellon Service KAG WKN/ISIN: A1JSWL/DE000A1JSWL0 Auflage: 1.8.2012 Verwaltungsgebühr: 1,50 % p.a. Ausgabeaufschlag: 3 % Währung: Euro Fondsvolumen: 24,1 Mio. Euro (Stand: 31.1.2015) Castell VV Ausgewogen R Kapitalverwaltungsges.: BNY Mellon Service KAG ISIN/WKN: A1JSWM/DE000A1JSWM8 Auflage: 1.8.2012 Verwaltungsgebühr: 1,50 % p.a. Ausgabeaufschlag: 3 % Währung: Euro Fondsvolumen Anteilsklasse: 72,2 Mio. Euro (Stand: 31.1.2015)