FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2016

So legen Deutschlands Millionäre ihr Geld an Diese Akteure bestimmen den heimischen Markt Ranking: Die Top Ten verwalten zusammen 7,2 Billionen Euro Deutschland: Markt wächst um zwei Prozent pro Jahr Eine Untersuchung des Anlageverhaltens von 369 ver- mögenden Privatpersonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) zeigt eine überdurchschnitt- liche Risikofreude unter heimischen Kunden. Hierzu- lande werden Aktien im Portfolio weit stärker gewich- tet, während die Anleihen- und Cash-Quoten niedrige- rer sind. Ein Blick auf die Anteile im Private-Banking- Markt zeigt, dass Universalbanken in den letzten Jah- ren Federn gelassen haben, auch ausländische Groß- banken wie UBS und Credit Suisse zogen sich zurück. Davon profitiert haben Sparkassen und Genossen- schaftsbanken. Quelle: LGT, Investors Marketing ø DACH Deutschland Alternative Anlagen Roh- stoffe Derivate Fonds nleihen Zentral- und Osteuropa Mittlerer Osten/Afrika Latein- amerika West- europa / ik Bill. Euro 500 1.000 1.500 2000 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 2015* 2010* Mrd. Euro Mrd. Euro Mrd. Euro 0 2 4 6 8 1 100.000 150.000 re ro Vermögen tsche Millionäre 0 Mio. Euro Vermögen ionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 200 400 600 800 2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 10.000 15.000 lionäre ro Vermögen rreichische Millionäre 0 Mio. Euro Vermögen illionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 20 40 60 80 2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007: 619 Mrd. Euro 2015: 723 Mrd. Euro 2007: 83 Mrd. Euro 2015: 75 Mrd. Euro TOP 5- Anbieter: 41 % Andere Anbieter: 59 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % ø DACH Deutschland Alternative Anlagen Roh- stoffe Derivate Fonds Anleihen Aktien Cash 0 Zentral- und Osteuropa Mittlerer Osten/Afrika Latein- amerika West- europa Asi n/ Pazifik Nord amerika Bill. Euro deutsche Millionäre österr. Millionäre 0 500 1.000 1.500 2000 UBS 1.581 Mrd. Euro y BofA Merrill L nch 1.314 Mrd. Euro g y Mor an Stanle 1.310 Mrd. Euro Credit Suisse 625 Mrd. Euro y Ro al Bank of Canada 565 Mrd. Euro Citi 463 Mrd. Euro g JP Mor an 398 Mrd. Euro Goldman Sachs 336 BNP Paribas 325 Deutsche Bank 283 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2015* 2010* Mrd. Euro Mrd. Euro Mrd. Euro 0 2 4 0 50.000 100.000 150.000 5.910 deutsche Millionäre mit mehr als 10 Mio. Euro Vermögen 47.740 deutsche Millionäre mit 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen 174.900 deutsche Millionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 200 400 600 800 2015 2014 2013 2012 2011 201 2009 2008 007 0 5.000 10.000 15.000 610 österreichische Millionäre mit mehr als 10 Mio. Euro Vermögen 4.960 österreichische Millionäre mit 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen 18.170 österreichische Millionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 20 40 60 80 2015 2014 2013 2012 2011 201 2009 2008 007 2007: 619 Mrd. Euro 2015: 723 Mrd. Euro 2007: 83 Mrd. Euro 2015: 75 Mrd. Eu verwaltetes Vermögen 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % ø DACH D ut chland 0 3.000 6.000 Zentral- und Osteuropa Mittlerer Ost n/Afrika Latein- amerika West- europa Asien/ Pazifik Nord- amerika Bill. Euro deutsche Millionäre österr. Millionäre 0 500 1. 00 1.500 2000 2015* 2010* Mrd. Euro Mrd. Euro Mrd. Euro 0 2 4 0 50.000 100.000 150.000 5.910 deutsche Millionäre mit mehr als 10 Mio. Euro Vermögen 47.740 deutsche Millionäre mit 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen 174.900 deutsche Millionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 200 400 600 8 0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 0 5.000 10.000 15.000 610 österreichische Millionäre mit mehr als 10 Mio. Euro Vermögen 4.960 österreichische Millionäre mit 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen 18.170 österreichische Millionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro . 0 20 40 60 80 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 488 Millionen Euro 421 Millionen Euro 374 Millionen Euro 2007: 619 Mrd. Euro 2015: 723 Mrd. Eu 2007: 83 Mrd. Euro 2015: 75 Mrd. ø DACH Deutschland Zentral- und Osteuropa Mittlerer Osten/Afrika Latein- amerika West- europa Bill. Euro 500 1.000 1.50 2000 2015* 2010* Mrd. Euro Mrd. Euro Mrd. Euro 0 2 4 6 8 10 0.000 15 .000 Vermögen he Millionäre io. Euro Vermögen äre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 200 400 600 800 2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 0.000 15.000 äre Vermögen ichische Millionäre io. Euro Vermögen näre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 20 40 60 80 2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 488 Millionen Euro 421 Millionen Euro 374 Millionen Euro 2007: 619 Mrd. Euro 2015: 723 Mrd. Euro Prognose 2019: 876 Mrd. Euro *) Prognose Finanzanlagevermögen deutscher Millionäre 2007: 83 Mrd. Euro 2015: 75 Mrd. Euro 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % ø DACH Deutschland Alternative Anlagen Roh- stoffe Derivate Fonds Anleihen Aktien Cash 25 % 30 % 35 % 40 % ø DACH Österreich deutsche Millionäre österr. Millionäre 0 500 1.000 1.500 2000 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 2 15* 2010* Mrd. Euro Mrd. Euro Mrd. Euro 0 50.000 100.000 150.000 5.910 deutsche Millionäre mit mehr als 10 Mio. Euro Vermögen 47.740 deutsche Millionäre mit 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen 174.900 deutsche Millionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 200 400 600 800 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 0 5.000 10.000 15.000 610 österreichische Millionäre mit mehr als 10 Mio. Euro Vermögen 4.960 österreichische Millionäre mit 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen 18.170 österreichische Millionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 20 40 60 80 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007: 619 Mrd. Euro 2015: 723 Mrd. Eur 2007: 83 Mrd. Euro 2015: 75 Mrd. E ø Portfoliogewichtung in Deutschland ø Portfoliogewichtung in Deutschland, Österreich und der Schweiz ø DACH Deutschland Alternative Anlagen Roh- stoffe Derivate Fonds Anleihen ien ø DACH Österreich 500 1. 00 1.5 0 2 0 0 % 5 % 10 % 15 20 25 30 35 40 2015* 2010* p S arkassen und Genossenschaftsbanken Universalbanken Privatbanken Ausländische Großbanken Vermögensverwalter, Finanzvertriebe, Financial Planner Mrd. Euro Mrd. Euro Mrd. Euro 100.00 150.0 illionäre io. Euro Vermögen 40 deutsche Millionäre 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen he Millionäre mit 1 bis 3 Mio. E ro 0 200 400 600 800 2019* 2018* 2017* 20 6* 2 15 014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 10.000 15.00 che Millionäre Mio. Euro Vermögen 60 österreichische Millionäre 3 bis 10 Mio. Euro Vermögen che Millionäre mit 1 bis 3 Mio. Euro 0 20 40 60 80 2019* 2018* 2017* 20 6* 2 15 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007: 619 Mrd. Euro 2015: 723 Mrd. Euro 2007: 83 Mrd. Euro 2015: 75 Mrd. Euro 2010 2015 Reihung nach verwaltetem Vermögen, in Mrd. Euro Marktanteil der größten 5 Anbieter 279 www.fondsprofessionell.de | 3/2016 Ende 2015 lebten rund 228.550 Dollar-Millionäre in Deutschland, nur knapp 6.000 unter ihnen verfügen über ein Finanzanlagevermögen von zehn Millionen Dollar und mehr. Insgesamt halt n s e aktuell ru d 720 Milliarden Euro in Form von Aktien, Anleihen und Cash. Das entspricht einem Plus von 16,8 Prozent seit Ende des Jahres 2007. Zum Vergleich: Das Finanzanlagevermögen aller Kunden in Deutschland liegt bei mehr als 3,1 Billionen Euro. Bis Ende 2019 rechnet Verdict Financial mit einem Anstieg der Finanz- anlagen von Millionären auf 876 Milliarden Euro. Quelle: Verdict Financial Marktführer im Segment der wohlhabendsten Kunden ist nach wie vor die Großbank UBS. Sie verwaltet laut neueste Zählung der Berat ngsfirma Sco pio rund 1,6 Billionen Euro und lässt somit die Konkurrenz aus den USA mit einigem Abstand hinter sich. Ihr verwal- tetes Vermögen ist im Vorjahr wegen Turbulenzen an den Märkten – genauso wie das der meisten anderen Anbieter – geschrumpft. Der Markt ist stark konzen- triert: Die Top 5 erreichen einen Marktanteil von 41 Prozent, die Top 25 teilen sich 56 Prozent der globa- len Private-Banking-Assets auf. Quelle: Scorpio Partnership Anzahl der Millionäre in Deutschland Entwicklung des Finanzanlagevermögens von Millionären Durchschnittliche Asset Allocation von Millionären Marktanteile im Private-Banking-Markt