FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2016

22 www.fondsprofessionell.de | 4/2016 news & products I investmentfonds ALLIANZ GLOBAL INVESTORS AGI erlaubt milliardenschweren Dachfonds höhere Aktienquote Allianz Global Investors (AGI) reagiert mit geänderten Anlagebedingungen für vier große Dachfonds auf die Niedrigzinsphase. Die Än- derungen betreffen die „Vermögensmanage- ment“-Fonds in den Varianten Substanz, Ba- lance, Wachstum und Chance, die exklusiv von der Commerzbank vertrieben werden und die in Summe fast 18 Milliarden Euro verwal- ten. Die Mindestrentenquote entfällt, und bei den Fonds der Varianten Balance und Wachs- tum wird die maximal mögliche Aktienquote auf 60 beziehungsweise sogar 90 Prozent er- höht. Zudem wurde die Nutzung alternativer Renditequellen erleichtert, wie ein Sprecher der Gesellschaft auf Anfrage von FONDS professionell mitteilte. „Als die Vermögensmanagement-Reihe auf- gelegt wurde, lagen die erzielbaren Renditen im Anleihensegment deutlich über den Ziel- größen, die heute realistisch erscheinen“, so der Sprecher. „Zudem birgt der Kapitalmarkt insbesondere auf der Rentenseite asymmetri- sche Risiken, die wir durch die Anpassung der Rentenquoten adressieren.“ Die Fondsgesellschaft betont, dass sie das an- fangs von den Kunden durch die jeweilige Fondsauswahl gewünschte Risiko nicht erhö- hen wolle. Es gehe bei den Änderungen viel- mehr um mehr Flexibilität und eine intelligen- te Steuerung des Risikos. „Aktives Risiko- management ist ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses, der es uns im positiven Marktumfeld ermöglicht, aktiv Risikopositio- nen zu nehmen, und dafür sorgt, dass wir bei veränderten Vorzeichen zügig Risiko aus dem Portfolio nehmen können“, heißt es in einer Stellungnahme. Man erwarte keine Mittelab- flüsse durch verunsicherte Kunden. Allianz Global Investors residiert seit drei Jahren im revitalisierten Triton-Komplex in Frankfurt am Main. Foto: © Henderson GI, BN & PArtners, M&G Investments, Nordea AM, BNY Mellon IM, Allianz GI Urteilsticker Steuerberater dürfen nicht bei der Fondsvermittlung helfen § LG Tübingen | Urteil vom 7. Oktober 2016 Az. 4 O 45/16 Steuerberater, die aktiv bei der Vermittlung von Fonds mitwirken, verstoßen gegen ihre Berufs- pflicht, Mandanten objektiv zu beraten, so die Rich- ter des Landgerichts Tübingen. Das gilt insbeson- dere dann, wenn sie für ihre Dienste auch noch eine Provision des Produktgebers annehmen. Bank darf fehlende Prüfung des Prospekts nicht verschweigen § OLG München | Urteil vom 27. September 2016 | Az. 5 U 129/16 Eine Bank hatte den Prospekt eines geschlossenen Fonds nicht ausreichend geprüft, bevor sie das Beteiligungsmodell vermittelte. Damit hat sie ihre Pflichten aus dem Anlageberatungsvertrag verletzt. Zumindest hätte sie vor Zeichnung mitteilen müssen, dass die Prüfung unterblieben ist. Schiffsfonds als Altersvorsorge „generell ungeeignet“ § LG Itzehoe | Urteil vom 6. Oktober 2016 Az. 7 O 236/13 Laut Landgericht Itzehoe sind Schiffsfonds nur für Anleger geeignet, die „erhebliche Erfahrungen“ mit derartigen Beteiligungen haben und bereit sind, die besonderen Risiken einzugehen. Sie seien „zur Altersvorsorge generell ungeeignet“. Andere Ge- richte hatten in der Vergangenheit anders geurteilt. Finanzprofis in Bewegung (Die aktuellsten News täglich auf www.fondsprofessionell.de) James Ross, Henderson Global Investors Henderson Global Investors hat sein Team für europäische Aktien mit James Ross verstärkt. Er wird als neuer Co-Manager des Hen- derson Horizon Pan European Equity Fonds an der Seite von Tim Stevenson arbeiten, der die Hauptverantwortung für den Fonds trägt. Ross steht seit 2007 bei Henderson unter Vertrag. Georg Kornmayer, BN & Partners Georg Kornmayer, Geschäftsfüh- rer des Maklerpools Fondsnet, wurde zusätzlich in den Vorstand des Frankfurter Haftungsdachs BN & Partners Capital berufen. Seit Anfang Oktober ist er damit zweiter Vorstand neben Mirko Siepmann. Der 35-Jährige ver- fügt über langjährige Erfahrung in der Finanzszene. Marcella Wetzmüller, M&G Investments Sein deutsches Vertriebsteam hat der Fondsanbieter M&G In- vestments mit Marcella Wetz- müller erweitert. Sie wird als Sales Support Retail Banks die Wholesale-Aktivitäten im Finanz- dienstleistungssektor unterstüt- zen. Die gelernte Bankkauffrau war vor ihrem Start bei M&G für die Bank J. Safra Sarasin tätig. Christian Hyldahl, Nordea Asset Management Christian Hyldahl, CEO von Nordea Asset Management, ver- lässt den skandinavischen Ver- mögensverwalter und wird zu Jahresbeginn an die Spitze des dänischen Pensionsfonds ATP rücken. Christophe Girondel, Head of Institutional und Whole- sale Distribution, übernimmt die CEO-Rolle kommissarisch. Martin Rees, BNY Mellon IM Der weltweit agierende Multi- Boutique-Vermögensverwalter BNY Mellon Investment Ma- nagement hat Martin Rees zum Leiter Vertrieb Wholesale Schweiz ernannt. Er wird damit für die weitere Entwicklung des Drittkundengeschäfts in der Schweiz verantwortlich sein. Er wechselte von Goldman Sachs.