FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2017

M ischfonds können in verschiedene Assetklassen investieren und sich so der jeweiligen Marktlage anpassen. Berücksichtigt das Fondsmanagement bei der Auswahl der Investments zudem noch Nach- haltigkeitsaspekte, profitieren Anleger von einem zusätzlichen Risikofilter. Dies wissen institutionelle Investoren wie Stiftungen seit Langem zu schätzen, aber auch im- mer mehr Privatanleger erkennen die Vorteile nachhaltiger Investment- strategien. Ein Beispiel für eine besonders umfassende nachhaltige Investment- strategie ist der Sarasin-FairInvest- Universal-Fonds. Er investiert defen- siv und wurde speziell für die beson- deren Ansprüche von institutionellen Anlegern wie Stiftungen entwickelt. Dabei eignet sich der Fonds auch als Basisinvestment für Privatanleger, die einen realen Vermögenserhalt anstreben. Der Sarasin-FairInvest- Universal-Fonds investiert derzeit zu rund 25 Prozent in europäische Aktien und zu 75 Prozent in auf Euro lautende Anleihen. Das Fonds- management richtet die Investmententschei- dungen konsequent an einem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz aus und erfüllt dabei höchste Qualitätsstandards. Umfassender Nachhaltigkeitsansatz Die Bank J. Safra Sarasin kombiniert bei ihrer Analyse den „Best of Classes“-Ansatz, also eine Branchenanalyse, mit dem „Best in Class“-Ansatz, der Unternehmensanalyse. Bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Unter- nehmen wird somit einerseits die Branche im Hinblick auf ihren Beitrag zu Umwelt- und Sozialrisiken beurteilt. Andererseits wird die effektive Leistung jedes einzelnen Unterneh- mens relativ zu seiner Branche bewertet. Darüber hinaus werden Unternehmen ausge- schlossen, die mehr als fünf Prozent des kon- solidierten Umsatzes in folgenden Bereichen erwirtschaften: Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, in der Landwirtschaft eingesetzte Gentechnik sowie Pornografie. Das Fondsmanagement Der Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds wird von der Universal-Investment-Gesellschaft mbH verwaltet. Die Gesamtverantwortung für die Anlageentscheidung trägt Fondsmanager Dennis Bützer von der Bank J. Safra Sarasin. Er wird von einem großen Team spezialisierter Analysten unterstützt. Über einen Zeitraum von zehn Jahren erzielte der Sarasin-FairInvest- Universal-Fonds eine annualisierte Performance von 3,2 Prozent und ist somit in der Wertent- wicklung sehr attraktiv. Zu verdanken ist dies neben der Nachhaltigkeit und dem konsistenten Fondsmanagement auch den relativ niedrigen direkten und indirekten Kosten. Nachhaltigkeit als Qualitätsfaktor für Mischfonds Der Faktor Nachhaltigkeit bringt einen entscheidenden Mehrwert für Mischfonds – dies haben die vergangenen Jahre eindrucksvoll gezeigt: Nachhaltigkeitskriterien konnten die Investoren sowohl vor zentralen Risiken schützen als auch zu einer positiven Wertentwicklung beitragen. FAIRINVEST-UNIVERSAL-FONDS MIT AA+-RATING Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Taunusanlage 17 D-60325 Frankfurt Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089/558 999 483 Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089/558 999 499 E-Mail: . . . . . . peter.huber@jsafrasarasin.com E-Mail: . . . . thomas.volpe@jsafrasarasin.com Internet: . . . . . . . . . . . . . . www.jsafrasarasin.de Kontakt ANZEIGE • Foto: © Bank J. Safra Sarasin Thomas Volpe, Direktor, Wholesale Deutschland Peter Huber, Direktor, Wholesale Deutschland J. Safra Sarasin (Deutschland) AG Die Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der renommierten Schweizer Bank J. Safra Sarasin AG. In Deutschland ist J. Safra Sarasin neben dem Hauptsitz in Frankfurt am Main in München vertreten. Die Hauptaktivitäten umfassen die ganzheitliche Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden. Nachhaltigkeit betrachtet J. Safra Sarasin als wesentliche Komponente einer erfolgreichen Unter- nehmensphilosophie. Die Bank ist Mitglied des Einla- gensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I EAA OE EUR Cautious Allocation 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % 90 % ’07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. *Durchschnitt konventioneller, europaweit diversifizierter Portfoliofonds mit defensiver Vermögensstruktur Quelle: Morningstar, 30.09.2017 Bruttowertentwicklung Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds 1.10.2007 bis 30. 9.2017 (in % auf 100 indiziert) PARTNER-PORTRÄT Bank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG