FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2018

186 www.fondsprofessionell.de | 1/2018 sachwerte I service-award | marktstudie Detailauswertung Servicequalität (Top 45) FONDS professionell hat 2018 zum dritten Mal im Segment Sachwertinvestments den Service-Award vergeben. Die Preisträger wurden über eine Leserbefragung ermittelt. An der Umfrage zur Servicequalität der Sachwertinvestmentanbieter haben sich zwischen Oktober 2017 und Januar 2018 mehr als 364 Berater und Finanzprofis aus allen relevanten Vertriebsstrukturen per Internetabstimmung beteiligt. Ergebnisse der Umfrage Absatz 2017 in Mio. Euro Vertriebs- Internet Produkt- Ge- Basis- unter- & Kommu- zuver- samt- Platz Eigenkapital Eigenkapital Eigenkapital qualitäten stützung nikation Marketing lässigkeit note 2017 gesamt Retail Publikum-AIF 1 Zentral Boden Immobilien 1 1,808 1,869 2,052 1,740 1,655 1,825 16 838,00 748,00 748,00 2 Deutsche Finance 1,828 1,864 1,818 1,954 1,786 1,850 14 681,00 106,00 106,00 3 CH2 1,913 1,830 1,872 1,913 1,848 1,875 2 104,70 99,46 0,00 4 Ökorenta 1,824 1,971 2,118 1,913 1,849 1,935 8 24,50 20,00 20,00 5 Jamestown 2 1,843 2,006 2,159 2,088 1,676 1,954 3 314,87 314,87 314,87 6 Project Investment 1,920 1,964 1,929 1,962 2,012 1,957 10 121,00 95,30 95,30 7 Primus Valor 1,978 1,889 2,000 2,044 1,944 1,971 22 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 8 One Capital 1,940 1,981 2,112 2,020 1,910 1,993 17 36,00 36,00 0,00 9 Neitzel & Cie. 1,938 2,063 2,063 2,063 1,875 2,000 27 15,00 14,85 0,00 10 Patrizia Grundinvest 1,889 1,875 2,111 2,333 2,120 2,066 – 497,00 137,00 137,00 11 Thomas Lloyd 2,040 2,040 2,000 2,040 2,250 2,074 46 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 12 HEH 2,069 1,933 2,267 2,283 2,013 2,113 1 46,54 46,54 46,54 13 Wegrow 1,929 2,143 2,214 2,214 2,071 2,114 21 28,00 keine Antwort 0,00 14 HTB 1,818 2,091 2,500 2,100 2,182 2,138 52 19,42 16,51 19,42 15 Marble House 1,769 2,077 2,539 2,385 1,923 2,139 4 8,30 8,30 8,30 16 DNL Invest (TSO Gruppe) 2 2,048 2,191 2,476 2,095 1,905 2,143 25 116,62 116,62 0,00 17 Hahn Immobilien 2,063 2,268 2,371 2,584 1,863 2,230 9 101,70 35,80 35,80 18 INP Holding 1,875 2,125 2,375 2,500 2,375 2,250 12 78,80 12,48 12,80 19 Asuco 2,273 2,227 2,318 2,273 2,182 2,255 7 82,80 74,16 0,00 20 Wattner 1,727 2,182 2,818 2,364 2,200 2,258 – keine Antwort keine Antwort keine Antwort 21 Green City Energy 2,154 2,154 2,308 2,308 2,385 2,262 47 23,00 23,00 0,00 22 Solvium 2,292 2,208 2,358 2,303 2,267 2,286 40 53,00 53,00 0,00 23 Habona Invest 2,130 2,522 2,391 2,435 1,957 2,287 6 47,50 47,50 47,50 24 RWB Group 2,250 2,200 2,350 2,350 2,450 2,320 32 35,60 35,60 35,60 25 Kanam International 2,300 2,400 2,300 2,400 2,500 2,380 – keine Antwort keine Antwort keine Antwort 26 Solit Gruppe 3 2,333 2,400 2,467 2,400 2,400 2,400 39 101,00 101,00 11,00 27 Deutsche Lichtmiete 2,200 2,467 2,467 2,667 2,200 2,400 58 30,80 30,80 0,00 28 Steiner & Company 2,320 2,480 2,440 2,440 2,360 2,408 60 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 29 Deutsche AM (DWS) 4 2,265 2,458 2,521 2,500 2,375 2,424 29 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 30 ILG Fonds 2,083 2,483 2,817 2,650 2,133 2,433 18 270,00 0,00 0,00 31 HEP Capital 2,625 2,500 2,500 2,143 2,429 2,439 23 16,00 13,00 11,00 32 Paribus Capital 2,264 2,000 2,355 2,890 2,809 2,464 5 20,80 9,30 20,80 33 Dr. Peters Group 2,482 2,370 2,444 2,296 2,778 2,474 35 6,24 6,24 6,24 34 Lacuna 2,571 2,667 2,500 2,333 2,500 2,514 38 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 35 Reconcept 2,500 2,500 2,750 2,667 2,833 2,650 – 9,50 9,50 0,00 36 Real I.S. 2,750 2,500 2,750 2,500 2,750 2,650 19 751,70 7,20 7,20 37 Luana Capital 2,400 2,600 3,000 2,600 2,800 2,680 42 0,00 0,00 0,00 38 Commerz Real 4 2,476 2,650 2,900 2,800 2,700 2,705 13 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 39 LHI Leasing 2,400 2,800 2,400 3,000 3,000 2,720 – keine Antwort keine Antwort keine Antwort 40 Publity 2,476 2,857 2,857 2,857 2,619 2,733 33 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 41 Wealthcap 2,714 2,571 2,571 2,857 3,000 2,743 11 383,50 206,50 206,50 42 KGAL 2,500 3,000 2,500 2,750 3,000 2,750 45 keine Antwort keine Antwort keine Antwort 43 BVT 2,435 2,636 3,000 2,857 3,000 2,786 30 167,50 19,10 19,10 44 PCE 2,800 2,400 3,200 2,800 2,800 2,800 41 0,00 0,00 0,00 45 Hannover Leasing 2,533 2,714 3,000 2,923 2,857 2,805 36 121,50 32,70 32,70 Basisqualitäten: Sind Sie mit dem Angebot – Anzahl der Fonds (VermAnlG), AIF, Direktinvestments, Sachwertanleihen – zufrieden? Sind die Produkte zeit- und marktgerecht? Sind die Investitionskonzepte, Planrechnungen und Kostenkalkulationen für die Kunden gut nachvollziehbar? Sind die Risikohinweise plausibel und verständlich? Wie bewerten Sie die Vertragsgestaltung (Beitritt, Mitspracherecht, Kündigungsrecht, Beschlussfassung, Übertragung der Anteile etc.) auf Anlegerebene? | Vertriebsunterstützung: Sind Ihre Betreuer fachlich kompetent, leicht erreichbar bzw. wird zurückgerufen? Wie beurteilen Sie die Qualität der Schulungen und Unterlagen und die Unterstützung bei Kundenpräsen- tationen? Funktioniert die Bestellung und Auslieferung der Verkaufsunterlagen? Werden Sie zeitnah und vor Ihren Kunden über die neuesten Entwicklungen, insbesondere bei Abweichungen der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, vom Anbieter informiert? | Internet und Kommunikation: Bewerten Sie Umfang und Qualität der Online- kommunikation wie E-Mails, Newsletter und Formulare zum Downloaden. Finden Sie schnell und einfach gesuchte Informationen? Gibt es ein Onlineportal für Berater/Vermittler und bestehen elektronische Datentransfermöglichkeiten? | Marketing: Sind die Image- und Produktkampagnen so gestaltet, dass sie den Verkauf fördern? Wie gut können die Verkaufsunterlagen in der Beratung eingesetzt werden? Werden die Produkte seriös, mit realistischen Versprechen beworben? Besteht die Bereitschaft, Kunden- und Partnerver- anstaltungen zu unterstützen? Tritt die Gesellschaft mit dem Berater in Wettbewerb zum Endkunden? | Produktzuverlässigkeit: Wie hilfreich sind die Historie und das Image des Initiators und Managers im Verkauf? Wie bewerten Sie die Leistungsbilanz des Anbieters und den Track Record des Managements? Werden die Anleger verständlich und mit ausreichender Frequenz über den Verlauf ihrer Beteiligungen informiert? | Benotet wurde nach Noten: 1 = Sehr gut, 5 = Nicht genügend 1 ohne Umsatz im offenen Immobilienfonds „Uniimmo: Wohnen ZBI“ mit Union Investment | 2 Ergebnisse umgerechnet, 1 EUR = 1,1979 USD (Kurs vom 31.12.2017) | 3 Umsatz: Investment + Direktverkauf | 4 Offene Fonds sind nicht berücksichtigt. Quelle: FONDS professionell Umfrage 2018, eigene Recherche