FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2018

beiden Wettbewerber belegten auch 2017 in der Liste der Pools mit der höchsten Service- qualität die Plätze zwei und drei. Für Fondsnet-Geschäftsführer Georg Korn- mayer kommt es darauf an, den angeschlos- senen Maklern hervorragenden fachlichen Support zu bieten. „Daneben ist es uns wich- tig, in der Zusammenarbeit Begriffe wie Part- nerschaft, Kontinuität und Verlässlichkeit mit Leben zu erfüllen“, sagte er. Fondsnet wolle den Partnern auf Augenhöhe begegnen. Dies ist im vergangenen Jahr wieder einmal gelun- gen, wie der Service-Award 2018 zeigt. Ein einfaches Unterfangen ist das nicht. Denn im Finanz- und Versicherungsvertrieb ist es Pflicht, Prozesse fortlaufend zu standar- disieren und zu optimieren. Die Kür liegt in der Kunst, gleichzeitig die individuellen Wün- sche und Bedürfnisse der Partner imAuge zu behalten. Daher ist nicht nur ein konsequent hohes Engagement auf technischer, sondern auch auf persönlicher Ebene erforderlich. Genau diese Kombination bietet offensicht- lich der Münchner Maklerpool Fonds Finanz, der 2018 seinen Spitzenplatz im Ranking ver- teidigen konnte. Doch anders als im Vorjahr erhält der Pool diesmal außer der besten Ge- samtnote von 1,65 auch Topbewertungen in allen Einzelkategorien. Tim Bröning, Mitglied der Fonds-Finanz-Geschäftsleitung, freute sich, den Preis auf der großen Bühne über- reicht zu bekommen. „Wir sind sehr stolz, den Service-Award nun schon zum achten Mal in Folge entge- gennehmen zu dürfen“, erklärte auch Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter von Fonds Finanz. „Die Auszeichnung ist etwas ganz Besonderes für uns, weil wir sie unseren Vermittlern zu verdanken haben“, sagte er. Im nächsten Jahr möchten Porazik und seine Kollegen auch wieder dabei sein – unter den Maklerpools mit der kontinuierlich besten Servicequalität. ANDREA MARTENS | FP 266 www.fondsprofessionell.de | 1/2018 deutscher fondspreis 2018 I service-award So haben Deutschlands Berater gewählt Vertrauen Konnten Sie sich vor Ort ein Bild Ihres Pools und der handelnden Personen machen? Glauben Sie, dass Ihr Pool über ausreichende finanzielle Stärke und die entspre- chende Marktposition verfügt, um Ihre Provisionen auch langfristig auszuzahlen? Sind Sie vom Unter- nehmenskonzept Ihres Pools über- zeugt? Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Pool Ihren Bestand auch als „Ihren“ Bestand ansieht? Tritt der Pool mit Ihnen in den Wettbewerb um Endkunden? Verhält er sich im Streitfall kulant? Produkte Können Sie alle Fonds anbieten, die Ihre Kunden über Sie zeichnen möchten? Oder wenigstens jene, die Sie Ihren Kunden aktiv an- bieten wollen? Wie sieht es mit „Spezialitäten“ aus, die nur gele- gentlich nachgefragt werden? Können Sie über Ihren Pool eine breite Fondspalette anbieten, oder hat das Produktspektrum Löcher? Bietet Ihr Pool auch eigene Pro- dukte an, zum Beispiel Dach- fonds? Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Pool steuernd in Ihr Vermittlungsgeschäft eingreift? Provisionen Sind Sie mit Erstellung und Pünktlichkeit der Provisionsab- rechnung zufrieden? Oder gab es bei Ihrem Pool auch schon einmal „Zahlungsengpässe“? Kann Ihr Pool auf Wunsch Abrechnungen über mehrere Ebenen erstellen? Ist die Berechnung der Provision für Sie transparent und leicht nachvollziehbar? Sind Sie der Meinung, dass Ihnen Ihr Pool bei Verkaufsprovisionen und Be- standsprovisionen vergleichsweise gute Konditionen bietet? Verhält sich der Pool im Streitfall kulant? Technik Bietet Ihnen Ihr Pool aktuelle Kon- tostands- und Transaktionsdaten auf elektronischem Wege? Um- fasst das Internetangebot Ihres Pools auch Marktinformationen und die Möglichkeit, elektronische Unterlagen anzufordern, oder ein Servicetool, mit dessen Hilfe Sie Ihren eigenen Kunden Depotin- formationen und Depotanalysen anbieten können? Sind die tech- nischen Serviceleistungen kos- tenfrei? Wenn nicht, steht die Ser- vicegebühr im Verhältnis zum Leistungsangebot? Vertrieb Verfügt Ihr Pool über Außendienst- mitarbeiter, die Sie vor Ort indivi- duell betreuen? Werden Ihnen Schulungen oder Veranstaltungen angeboten? Werden Ihre Anfragen – auch Sonderwünsche – vom Innendienst Ihres Pools zeitnah und zu Ihrer Zufriedenheit bearbei- tet? Werden Sie vom Innendienst Ihres Pools wirklich wie ein „Kun- de“ behandelt? Werden Sie auf Wunsch zurückgerufen? Besteht die Bereitschaft zu Extraleis- tungen? Erfolgt der Materialver- sand kostenfrei? Verträge Ist der Vertrag mit dem Pool trans- parent und übersichtlich gestaltet, oder mussten Sie erst viel „Klein- gedrucktes“ entziffern? Sind die Themen Kundenschutz und Be- standsfreigabe beziehungsweise Bestandsübertragung klar und ein- deutig geregelt? Wie sehen die Maßnahmen zum Kundenschutz aus? Welche Möglichkeiten hat der Pool, die Vereinbarung zu kün- digen? Geht der Pool auf indi- viduelle Probleme ein? Werden Eventualitäten, etwa Ihr Ableben, berücksichtigt? Grundlage für den Service-Award in der Kategorie „Maklerpools“ sind die Bewertungen von 3.382 freien Beratern, die sich an einer internetbasierten Umfrage beteiligt haben. Insgesamt wurden 63 Maklerpools in den sechs untenstehenden Kategorien mit Noten zwischen Eins (Sehr gut) und Fünf (Ungenügend) bewertet, wobei alle Sektoren gleich gewichtet wurden. In die Endauswertung schafften es jedoch nur 13 Pools, da nur sie jeweils mehr als 100 Bewertungen erhalten und somit eine aussagekräftige Beurteilungs- dichte erreicht haben. Ausschlaggebend für die Platzierung ist die Gesamtnote über alle Kategorien hinweg. Diese steht im rechten Teil der Tabelle direkt neben dem Vergleich der Ergebnisse aus den drei Vorjahren. Der Service-Award für Maklerpools wurde erstmals 2003 vergeben, seit 2011 werden jährlich die drei Maklerpools mit der besten Bewertung prämiert. Statt erster, zweiter oder dritter Plätze erhalten die Unternehmen das Prädikat „Herausragend“. Ver Provi- Ver- Note Noten Pool trauen Produkte sionen Technik Vertrieb träge 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Fonds Finanz 1,60 1,65 1,61 1,66 1,74 1,66 1,65 = 1,53 1,64 1,70 1,8 1,87 1,78 Fondsnet 1,61 1,98 1,99 1,82 2,05 1,82 1,88 = 1,65 1,47 1,73 1,9 1,76 2,03 Netfonds/Argentos 1,91 1,93 2,47 2,49 2,72 2,21 2,29 = 1,86 1,75 1,95 1,98 1,83 2,16 Durchschnitt 2,83 2,74 Top Ten 2,37 2,87 2,34 2,88 2,88 2,86 2,70 ↑ 2,9 2,51 2,57 2,41 2,41 2,23 Fondskonzept 3,14 2,60 2,66 2,60 3,19 2,18 2,73 = 2,33 2,09 2,19 2,28 2,25 2,3 Durchschnitt 2,72 2,77 Partner Bank* 2,71 2,40 2,95 2,68 2,98 2,94 2,77 3,58 Durchschnitt 2,80 2,77 Komm 3,35 2,77 2,85 2,79 2,30 3,29 2,89 = 2,88 2,28 3,25 3,2 3,09 3,07 Durchschnitt 2,78 Apella 3,03 3,53 3,00 2,57 3,06 3,02 3,03 ↑ 3,24 3,07 2,86 3,03 2,87 3,02 BCA/Carat 2,78 2,73 3,77 3,29 2,86 3,29 3,12 ↓ 2,16 2,05 2,70 2,81 2,97 3,02 WWK 3,51 3,00 2,98 3,49 3,01 3,03 3,17 = 3,07 3,17 2,81 3,03 3,2 3,15 Dt. Gesell. F. Ruhest. 3,50 3,44 2,47 3,54 3,03 3,53 3,25 = 3,25 3,07 2,88 3,07 3,25 3,21 Jung, DMS & Cie. 3,37 3,56 3,13 3,13 3,40 3,13 3,29 ↓ 2,37 2,84 2,25 2,31 2,74 3,07 Finanznet 3,58 3,64 3,09 3,14 3,63 2,64 3,29 ↓ 3,01 3,08 2,72 2,92 3,09 3,08 Durchschnitt 2,6 2,42 2,47 2,55 2,61 2,68 Gefettet die Bestnote jeder Kategorie, ↑ / ↓ /= Platzierung besser / schlechter / gleich gegenüber Umfrage 2017, *vor 2017 nicht im Ranking » Die erneute Auszeichnung unseres Service spiegelt die hervorragende Arbeit unserer Makler im vergangenen Jahr eins zu eins wider. « Martin Steinmeyer, Netfonds