FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2018

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Multi Asset Comfort Bank Julius Bär & Co. Bank Julius Bär & Co. DE000A0RKY45 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Berenberg 1590 Ertrag Universal Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berenberg Bank DE000A0MZ309 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv DekaSelect: Konservativ Deka Investmentfonds Deka Investmentfonds DE000DK1CJR1 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv AM Fortune Fund Defensive Andreas Meißner Vermögensm. Andreas Meißner Vermögensm. DE000A0M8WT7 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv BHF Rendite Portfolio Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management LU0319572904 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15 Allianz Global Investors Europe Allianz Global Investors LU1089088071 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv DVAM Mehr Werte AMI DVAM Vermögensverwaltung DVAM Vermögensverwaltung DE000A1J3WK1 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Superior 3 – Ethik Security Kapitalanlage Security Kapitalanlage AT0000A07HT5 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv RP Rheinische Portfolio Man. RP Rheinische Portfolio Man. DE000A0RHER3 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Hansa-Ertrag Hansainvest by Signal Iduna Hansainvest by Signal Iduna DE0009766238 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Fidelity – Global Multi Asset Income Fidelity International Fidelity International LU0987487336 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv EdR Fund Income Europe Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Fidelity – GMAI Zins & Dividende Fidelity International Fidelity International LU1129851157 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Mando aktiv Multi Assets Mando-Finanz Mando-Finanz AT0000A0MRZ6 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Siemens DC Balanced Siemens Fonds Invest Siemens Fonds Invest DE000A0LF5G1 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Prisma Aktiv UI Prisma Investment Prisma Investment DE000A1W9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LO Funds – All Roads Lombard Odier & Cie Lombard Odier & Cie LU0718509606 Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Quantitativ FRS Substanz FRS Financial Services FRS Financial Services AT0000698089 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv UBS – All-Rounder UBS Asset Management UBS Asset Management LU0397605766 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre RM Select Invest Global R&M Vermögensverwaltung R&M Vermögensverwaltung DE000A0MP243 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv BRW Balanced Return Plus BRW & Co. Vermögensman. BRW & Co. Vermögensman. DE000A1110J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Value Opportunity Fund NFS Capital NFS Capital LU0406025261 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Invesco Pan European High Income Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU0243957239 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv DKO-Lux-Renten Spezial Dr. Kohlhase Vermögensverw. Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0386792104 Rentenfonds EUR/Unternehmen Aktiv E+S Erfolgs-Invest Advisory Invest Advisory Invest AT0000495064 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Quantitativ Focus 1500 Focus Asset Management Focus Asset Management AT0000A07M67 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Blackrock – Man. Ind. Portf. – Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv JPM – Global Income Fund J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0395794307 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv C-Quadrat Greenstars ESG C-Quadrat AM C-Quadrat AM AT0000A12G92 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre SPSW Global Multi Asset Selection SPSW Capital SPSW Capital DE000A1WZ2J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Top Vermögen Funds Concept Value Concept Grießer & Schmidhuber Concept Grießer & Schmidhuber LU0314165159 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Invesco Global Income Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv TS Fund-Global Trend Select Investmentber. Tungl-Sontag Investmentber. Tungl-Sontag LU0106485211 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv Chart High Value/Yield Chart Chart LU0141738038 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Deutsche Kontor Vermögensmandat Deutsche Kontor Privatbank Deutsche Kontor Privatbank LU0559921001 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Felspar Multi Asset UI Fürstlich Castell'sche Bank Fürstlich Castell’sche Bank DE000A12GDC7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv SMS Ars Multiplex SMS & Cie. Vermögensm. SMS & Cie. Vermögensm. DE000A1CXUY2 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Warburg – Multi-Asset – Select Warburg Invest Warburg Invest DE0009765305 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ UniInstitutional Multi Asset Union Investment Union Investment DE000A1C74J0 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 96 www.fondsprofessionell.de | 3/2018 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds