FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2018

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv DVAM Mehr Werte AMI Ampega Investment DVAM Vermögensverwaltung DE000A1J3WK1 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Deka-Select: Konservativ Deka Investments Deka Investmentfonds DE000DK1CJR1 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Swisscanto Pf. Responsible Select Swisscanto Holding Swisscanto Asset Management LU0161534358 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Allianz Dynamic Multi-Asset Strat. 15 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU1089088071 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Solide Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961073 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag Universal-Investment Raiffeisen Capital Management DE000A0B7JB7 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Multi Asset Comfort Universal-Investment Bank Julius Bär & Co. DE000A0RKY45 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MFI Rendite Plus UI Universal-Investment MFI Asset Management DE000A1XDZD3 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Oddo BHF Rendite Portfolio Oddo BHF Asset Management Oddo BHF Asset Management LU0319572904 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Edm. de Roth. Income Europe Edmond de Rothschild Banque Edmond de Rothschild AM LU0992632611 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Hansa-Ertrag Hansainvest Hansainvest by Signal Iduna AM DE0009766238 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Fidelity Global Multi Asset Income Fidelity Funds Fidelity International LU0987487336 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BSF Managed Index Pf. Moderate Blackrock Blackrock LU1241524708 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Swiss Life Harmony Swiss Life Asset Management Swiss Life Asset Management LU0367332680 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Postbank Triselect BNY Mellon Service Kapitalanl. Oddo BHF Asset Management DE0009770370 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv DKO-Optima Nestor-Fonds-Vertrieb Dr. Kohlhase Vermögensverwalt. LU0092225969 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Allianz Strategy 50 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0352312184 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Mando aktiv Multi Assets Kepler-Fonds Kapitalanlageg. Mando-Finanz AT0000A0MRZ6 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Berenberg Strategy Allocation Universal-Investment Berenberg Bank DE000A1C0UD3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre BSF Managed Index Pf. Growth Blackrock Blackrock LU1241524880 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Swiss Life Vitality Swiss Life Asset Management Swiss Life Asset Management LU0367334975 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Carmignac Long-Short Europ. Equities Carmignac Gestion Carmignac Gestion FR0010149179 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 70 Internationale Kapitalanlagegesell. Hauck & Aufhäuser Privatbank. DE000EASY702 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv BRW Balanced Return Plus Universal-Investment BRW AG & Co. Vermögensmngt. DE000A1110J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU1095740236 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv C-Quadrat Green-Stars ESG Raffeisen Capital Management C-Quadrat AM AT0000A12G92 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Allianz Strategy 75 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0352312853 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Pimco Strategic Income Pimco Europe Pimco IE00BG800Y73 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Chart High Value/Yield Warburg Invest Luxembourg Chart LU0141738038 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Invesco Global Income Fund Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UniInstitutional Multi Asset Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A1C74J0 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Metzler Wertsicherungsfonds 90 Metzler Ireland Metzler Asset Management IE00B8KKF339 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv HNC Advisors Divers. Multi-Asset UI Universal-Investment HNC Advisors DE000A1WZ1C1 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Felspar Multi Asset UI Universal-Investment Fürstlich Castell’sche Bank DE000A12GDC7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Deutsche Kontor Vermögensmandat Oddo BHF Asset Management Deutsche Kontor Privatbank LU0559921001 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS Portfolio I UBS Global Asset Management UBS Asset Management DE000A0M6TQ3 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv TS Fund-Global Trend Select Hauck & Aufhäuser Fund Serv. Investmentberatung Tungl-Sontag LU0106485211 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv VPI World Invest Raiffeisen Salzburg Invest VPI Vermögenspl. by DJE Kapital AT0000707401 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 102 www.fondsprofessionell.de | 4/2018 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds