FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2018

D iese könnte der Ve-Ri Listed Real estate (WKn 976327) sein. Seit mittlerweile fünf Jahren können Anleger mit dem Fonds der Frankfurter investmentboutique Veritas investment einfach und bequem am weltweiten Wachstumsmarkt für immobilien teil- haben. Der Ve-Ri Listed Real estate (R) ist ein global – aktuell in Developed Markets – anle- gender Aktienfonds, der schwerpunktmäßig in Real estate investment Trusts (ReiTs) sowie in immobilien- aktien investiert. Hierbei erwirbt der investor Anteile an Unter- nehmen, die primär im immobi- liensektor tätig sind. ReiTs und immobilienaktien können im Vergleich zu immobi- lienfonds oder Direktinvestments in immobilien vor allem mit gerin- geren Kosten punkten. im ge- gensatz zu immobilienfonds sind sie an keine Mindesthaltefrist gebunden. ReiTs gelten zudem als dividendenstark, denn sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, 80 bis 100 Prozent ihrer gewinne auszuschüt- ten, und sind überdies steuerbegünstigt. Hohe Flexibilität eines Aktieninvestments trifft hierbei auf die langfristige Renditestruktur eines „klassi- schen“ immobilieninvestments – sozusagen das Beste aus zwei Welten. Systematischer Investmentprozess zur Selektion der Aktien verwendet das Fonds- management das eigens entwickelte Quality- Value-Modell, das mit Trendstabilitäts-, Low- Risk- und eSg-Kriterien kombiniert wird. ziel ist es, unterbewertete Qualitätsaktien zu finden, die sich in einem positiven Trendkanal befinden und in der Vergangenheit auch stürmische zei- ten an den Märkten mit einer relativ geringen Schwankungsbreite überstanden haben. Ferner werden nachhaltigkeitsaspekte bei der Aktien- selektion berücksichtigt. Aus der Kombination dieser Kriterien ergibt sich ein gesamtranking, aus dem die 30 besten immobilienwerte gleich- gewichtet in das Portfolio aufgenommen wer- den. Dieser Prozess wird quartalsweise wieder- holt. Anleger sind mit dem Ve-Ri Listed Real estate (R) hoch flexibel in rund 4.000 immo- bilien weltweit investiert. Von der klassischen Wohn- und gewerbeimmobilie bis hin zum Park- haus ist alles enthalten. Ob Australien, Kanada oder Singapur – der Ve-Ri Listed Real estate (R) kennt keine gren- zen. ein Ländercap von 30 Prozent verhindert ein Klumpenrisiko. „ein klassischer globaler immobilienaktienindex gewichtet die USA sehr hoch. Dies kann je nach Marktentwicklung nachteilig sein. Dem beugen wir vor“, ergänzt Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager von Veritas investment. Seit der neuausrichtung im Oktober 2013 überzeugt der Ve-Ri Listed Real estate (R) mit einem Wertzuwachs von 42,2 Prozent (Stand: 30. 9. 2018) bei einer Volatilität von lediglich 10,8 Prozent. Ferner weist der Fonds nur eine relativ geringe Korrelation zu den Ak- tienmärkten auf. erfreulich ist auch, dass der Fonds von Morningstar mit fünf globen aktuell über ein sehr hohes nachhaltigkeitsrating verfügt. Flexibel in Immobilien investieren – so geht das PA R T N E R - P O R T R Ä T Immobilien liegen im Trend. Vielerorts gehen die Preise durch die Decke. Doch es gibt eine interessante Alternative, um am Immobilienboom weltweit und flexibel zu partizipieren. WERTE SCHAFFEN • MIT SySTEM • OHNE PROgNOSEN KONTAKT Veritas investment gmbH Taunusanlage 18 D-60325 Frankfurt Tel.: ............................ +49/69/97 57 43 10 e-Mail: .................. info@veritas-investment.de internet: ............... www.veritas-investment.de FONDSDATEN Ve-RI Listed Estate Wertentwicklung (3 Jahre): 16,63 % ISIN: DE0009763276 Auflagedatum: 4.1.1999 Fondsvolumen: 32,41 Mio. EUR Ertragsverwendung: ausschüttend Währung: EUR Stand: 28.9.2018 Anzeige • Foto: © Veritas investment Christian Riemann, Head of Fund Management FIRMENPORTRÄT Als bankenunabhängige Investmentboutique konzentriert sich Veritas Investment seit über 25 Jahren auf ihre Kernkompetenz: das Asset Management. Die Produktpalette umfasst Aktienfonds sowie vermögensverwaltende Fonds. Alle Fonds zeichnen sich durch systematische und regelbasierte Investmentansätze aus. Klassische Marktprognosen zu Dax und Co. spielen hingegen keine Rolle. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung. Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich ausschließlich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds gezogen werden können.DerVerkaufsprospekt und dieWesentlichenAnlegerinformationen finden Sie in deutscher Sprache unter www.veritas-investment.de . VE-RI LISTED REAL ESTATE Korrelationen mit verschiedenen Indizes 1. 10. 2013 bis 31. 7. 2018 (Euro; Source Data: Total, Daily Return) Quelle: Morningstar Direct; Stand: 2.8.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ve-RI Listed Real Estate R 1,00 2 S&P 500 NR EUR 0,18 1,00 3 MSCI World NR EUR 0,30 0,94 1,00 4 MSCI Europe NR EUR 0,34 0,61 0,80 1,00 5 FTSE Developed Asia Pacific NR EUR 0,45 0,34 0,53 0,40 1,00 6 MSCI AC Asia Pacific NR EUR 0,47 0,43 0,61 0,49 0,97 1,00 7 Russell China NR EUR 0,36 0,51 0,62 0,52 0,62 0,77 1,00 8 Russell Latin America NR EUR 0,24 0,50 0,59 0,56 0,36 0,43 0,44 1,00