FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Zinsplus Fonds UI Universal-Investment Kroos Vermögensverwaltung DE000A0X7590 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Kepler Ethik Mix Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Solide Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961073 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Private Banking Premium Ertrag LBB-Invest Deka Vermögensmanagement DE0005320030 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv HB Fonds Substanz Plus Axxion Hoerner Bank LU0378037153 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv HAIG MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv DWS Balance Portfolio DWS Investment DWS International DE0008471301 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 30 Inka Hauck & Aufhäuser Privatbank. DE000EASY306 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Profund Global Income Hauck & Aufhäuser JRS Finanzmandate LU0361395527 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Nordlux Pro Bürgerstiftungsfonds LRI Invest Nordlux Vermögensmanagement LU0945096450 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 50 Inka Hauck & Aufhäuser Privatbank. DE000EASY504 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Swisscanto Pf. Responsible Balance Swisscanto AM Swisscanto Asset Management LU0161533624 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FFPB Multi-Trend Plus Hauck & Aufhäuser Fürst Fugger Privatbank LU0317844768 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr. 3 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9D3 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS Invest Multi Asset Income DWS Investment DWS International LU1054320970 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Fidelity – Demografief. Ausgewogen BNY Mellon Service Fidelity International DE000A0RHGA4 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv KMU Starmix Ausgewogen Kepler Fonds KAG Kepler Fonds KAG AT0000A056H9 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Apo TopSelect Balance Inka Apo Asset Management DE000A1W9AD2 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DWS Top Balance DWS Investment DWS International LU0360865058 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof. Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv J.P. Morgan Total EM Income J.P. Morgan Asset Management J.P. Morgan Asset Management LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Xtrackers Portfolio Xtrackers Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv BRW Balanced Return Plus-V Universal-Investment BRW Finanz DE000A1110J4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 70 Inka Hauck & Aufhäuser Privatbank. DE000EASY702 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Salzburg Invest Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Hanse-Merkur Strategie chancenreich Universal-Investment HM Trust DE000A1JGB05 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv AL Trust Wachstum Alte Leipziger Trust Alte Leipziger Trust Investmentges. DE000A0H0PG2 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Metall-Rente Fonds Portfolio Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0147989353 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv X of the Best dynamisch Feri Trust MLP Finanzdienstl. by Feri Trust LU0374994712 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Walser Portfolio EM Select Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest LU0572807518 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Invesco Global Income Fund Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU1097688714 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Amundi Global Multi-Asset Amundi Lux. Amundi Asset Management LU0372176460 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Varios Flex Fonds UI Universal-Investment Pecunia Vermögens- und Finanzm. DE000A0NFZQ3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv BL Global Flexible BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0211340665 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investment-Bank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Investment DWS International LU0198959040 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VR Vip – Wachstum IP-Concept Volksbank Lübbecker Land LU0344350060 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Meag Global Balance Meag Munich KAG Meag DE0009782763 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 102 www.fondsprofessionell.de | 1/2019 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds