FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2019
Fondsdaten ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR WKN: A0D95Q ISIN: DE000A0D95Q0 Auflage: 15. Juli 2005 Über ODDO BHF AM ODDO BHF Asset Management ist Teil der 1849 gegründeten, unabhängigen deutsch-französi- schen Finanzgruppe ODDO BHF. ODDO BHF AM ist ein führender unabhängiger Vermögens- verwalter in Europa. Das Asset Management der ODDO BHF Gruppe umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS und ODDO BHF Private Equity SAS in Frankreich so- wie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg, die zusam- men 54,4 Mrd. € verwalten. Oberste Priorität von ODDO BHF AM ist es, den Kunden ein lang- fristiger Partner zu sein. Die Unabhängigkeit von ODDO BHF AM ermöglicht es den Teams, schnell und flexibel zu agieren und innovative Lösungen zu entwickeln, die passgenau auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind Ihr Ansprechpartner ODDO BHF Asset Management GmbH Herzogstraße 15 40217 Düsseldorf Tel.: 0800-9626-800 fondsservice@oddo-bhf.com am.oddo-bhf.com ODDO BHF Polaris Moderate Konservative Anlagelösung für unsichere Märkte Produktinformation für professionelle Investoren Advertorial Im heutigen Kapitalmarktumfeld sind eine intelligente Steuerung und Auswahl der Anla- gekomponenten besonders wichtig. Extrem niedrige Zinsen bieten privaten wie institutio- nellen Anlegern seit langem kaum noch Rendi- tepotenzial. Aktien haben grundsätzlich bes- sere Ertragsaussichten, weisen aber auch ein deutlich höheres Rückschlags-Potenzial auf. In diesem Spannungsfeld ist die Rückbesin- nung auf vermögensverwaltende Anlagekon- zepte eine logische Konsequenz. Defensive Multi-Asset-Fonds haben die Aufgabe, bei steigenden Kursen Gewinne zu erzielen und in turbulenten Märkten Verluste möglichst zu vermeiden. Dies ist nur möglich, wenn man sich von vorgegebenen Benchmarks löst und das Kapital möglichst flexibel anlegen kann. Defensive Ausrichtung Der ODDO BHF Polaris Moderate ist ein de- fensiver, überwiegend in Anleihen investie- render Vermögensverwaltungsfonds, der eine attraktive Rendite bei Vermeidung von Verlusten auf Jahresbasis erzielen soll. Die Aktienquote liegt zwischen 0 und maximal 40 Prozent. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Werten aus Europa und den USA. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines besonde- ren Value-Ansatzes, bei dem es auf Stabili- tät, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine potenziell attraktive Bewertung ankommt. Bei den Rentenanlagen stehen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe im Fokus. Um trotz niedriger Zinsen interes- sante Renditen zu erwirtschaften werden aus Chance-Risikoüberlegungen attraktive Papiere wie Unternehmensanleihen ohne Ra- ting beigemischt. Durch taktische Steuerung der Aktienquote mit Hilfe von Derivaten kann auch auf kurzfristige Marktturbulenzen re- agiert werden. Der ODDO BHF Polaris Moderate eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste möglichst vermeiden, auf eine attraktive Rendite aber nicht verzichten möchten. Mit seinem akti- ven Vermögensverwaltungsansatz und einem Fondsvolumen von über 647 Millionen Euro ge- hört er seit Jahren zu den führenden defensi- ven Multi-Asset-Fonds. Disclaimer ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von vier eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland) und ODDO BHF AM Lux (Luxembourg). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF Asset Management GmbH (ODDO BHF AM), zu Werbezwecken erstellt. Dieses Dokument ist nur für professionelle Kunden (MiFID) bestimmt und nicht zur Aushändigung an Privatkunden gedacht . Es darf nicht in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Die Aushändigung dieses Dokuments liegt in der Verantwortlichkeit jeder Vertriebsgesellschaft, jedes Vermittlers oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigten Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko des Fonds hingewiesen . Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zurate zu ziehen, um sich ausführlich über die Risiken der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf die Investition übereinstimmen. ODDO BHF AM übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglichzurVeranschaulichungundkönnensich jederzeitohneVorankündigungändern.EineWertentwicklung inderVergangenheitdarfnichtalsHinweisoderGarantie fürdiezukünftigeWertentwicklungangesehenwerden.Sieunterliegt imZeitverlauf Schwankungen.Eswirdkeine-ausdrücklicheoderstillschweigende-ZusicherungoderGewährleistungeinerzukünftigenWertentwicklunggegeben.WertentwicklungenwerdennachAbzugvonGebührenangegebenmitAusnahmedervonderVertriebsstelle erhobenen potenziellen Ausgabeaufschläge und lokaler Steuern. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen die nen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen. Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung.Nurder indenAusführungsanzeigenunddenDepotauszügenangegebeneNIW istverbindlich.AusgabeundRücknahmevonAnteilendesFondserfolgenzueinemzumZeitpunktderAusgabeundRücknahmeunbekanntenNIW.Diewesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt in deutscher Sprache sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei ODDO BHF Asset Management GmbH, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf oder unter am.oddo-bhf.com . Bitte beachten Sie, dass wenn ODDO BHF AM seit dem 3. Januar 2018 Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MiFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen. * Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: http://fww.de/disclaimer/ (Haftungsausschluss) Copyright © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in Bezug auf Morningstar enthaltenen Informationen, Daten und ausgedrückten Meinungen („Informationen“): (1) sind das Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltelieferanten und stellen keine Anlageberatung oder die Empfehlung, bestimmte Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen, dar, (2) dürfen ohne eine ausdrückliche Lizenz weder kopiert noch verteilt werden und (3) werden ihre Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität nicht zugesichert. Morningstar behält sich vor, für den Zugang zu diesen Ratings und/oder Rating-Berichten Gebühren zu erheben. Weder Morningstar noch seine Inhaltelieferanten sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung von Ratings, Rating-Berichten oder hierin enthaltenen Informationen herrühren. Stand der Ratings: 31. Januar 2019 Das Erreichen der angestrebten Ziele kann nicht garantiert werden.
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