FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2019

D urch eine Kombination verschiedener einzelstrategien bzw. Strategiebaustei- ne kann das Portfolio Management da- bei auch ideen umsetzen, die im Rahmen ei- ner klassischen Long- only-Strategie nicht umsetzbar wären. So können Aktien über- bzw. -unterbewertun- gen durch Pair Trades oder opportunistische Long- und Short-Posi- tionen gewinnbringend ausgenutzt werden. zusätzlich wird in be- sondere ereignisse oder Situationen („Special Situations“) investiert, wie zum Beispiel Spin- offs, Dividendenstrategien oder Börsengänge. im Bedarfsfall kann das Portfolio bei aufkommenden Marktturbulen- zen gegen fallende Kurse abgesi- chert oder die Aktienexponierung reduziert werden. Diese Strategie kann also von den Performancetrei- bern der Small & Mid Caps profitie- ren, wird aber nicht dem kompletten Risiko einer Aktienanlage ausge- setzt. Jede einzelne investmentidee wird separat anhand ihres Chance- Risiko-Verhältnisses betrachtet und nur bei insgesamt positiver Beur- teilung umgesetzt. Die Basis der Anlageentscheidung bilden persönliche Unternehmens- kontakte und die genaue Kenntnis des kompletten Marktsegments. Stringente Kriterien bezüglich der gewichtung einzelner Positionen im Portfolio, die breite Diversifikation und ein aktives Risikomanagement sind neben der langjährigen experti- se unseres Small & Mid Cap Teams die wichtigsten Voraussetzungen für den erfolg des Lupus alpha All Opportunities Fund. nur so ist es möglich, aus der Summe vieler einzelner in- vestmentideen aus dem Small-&-Mid-Cap-Be- reich letztlich eine attraktive gesamtrendite mit einer deutlich niedrigeren Volatilität und einem erheblich geringeren Beta als reine Long- only-Aktienanlagen zu erzielen. Die Strategie des Lupus alpha All Oppor- tunities Fund eignet sich insbesondere für Anleger, die flexibel von den Chancen der Small & Mid Caps profitieren möchten, aber eine defensivere und an- passungsfähigere Strategie (Low Beta-Ansatz) suchen. Long-Short-Ansatz für stabile Renditen PA R T N E R - P O R T R Ä T Der Lupus alpha All Opportunities Fund verfolgt eine opportunistische Strategie, die flexibel von einer Vielzahl sich ergebender Möglichkeiten profitieren kann – unabhängig von der Gesamtmarktentwicklung oder einer Benchmark. OPPORTUNISTISCH IN SMALL UND MID CAPS INVESTIEREN KONTAKT Lupus alpha Asset Management Ag Speicherstraße 49–51 60327 Frankfurt Tel.: ......................... +49/69/36 50 58-7000 e-Mail: .............................. info@lupusalpha.de internet: ............................ www.lupusalpha.de Franz Führer, Portfolio Management Small & Mid Caps Europa Pascale-Céline Cadix, Senior Relationship Manager FIRMENPORTRÄT Lupus alpha – Köpfe für innovative Alpha-Strategien. Als eigentü- mergeführter unabhängiger Asset Manager steht Lupus alpha seit mehr als 18 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Gestartet als ein Pionier für europäische Nebenwerte, ist Lupus alpha heute auch einer der führenden Anbieter von liquiden alternativen Invest- mentkonzepten. Das Expertenteam für Small & Mid Caps deckt dabei das gesamte Spektrum börsennotierter Nebenwerte in Europa ab – von Micro Caps über Small Caps bis zu Mid Caps. Wesentlicher Erfolgsfaktor hierbei ist das richtige Stockpicking. Dafür arbeiten bei Lupus alpha Spezialisten, die durchschnittlich 17 Jahre Investmenterfahrung einbringen. Ein Spezialistenteam für Small & Mid Caps, das europaweit einzigartig sein dürfte. „Kernstück des Investmentprozesses ist die fundamentale Analyse europäischer Nebenwerte.“ Franz Führer, Portfolio Manager Anzeige • Foto: © Lupus alpha Asset Manegement Ag Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. | Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62,60047 Frankfurt am Main,oder unter www.lupusalpha.de . FONDSDATEN Lupus alpha All Opportunities Fund B ISIN: LU0329425713 WKN: A0M 99W Auflagedatum: 21. Januar 2008 WERTENTWICKLUNG Lupus alpha All Opportunities Fund B im Vergleich seit Auflage 40 60 80 100 140 180 220 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’18 ’19 ’17 120 160 200 240 Euro Stoxx TMI Small Return Lupus alpha All Opportunities Fund B Euro Stoxx 50 Return Quelle: Lupus alpha, Stand 31. Januar 2019