FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2019

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Zins-Plus Fonds UI Universal-Investment Kroos Vermögensverwaltung DE000A0X7590 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Kepler Ethik Mix Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000A19296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Lux – Portfolio Defensive BCEE Asset Management BCEE Asset Management LU0091958156 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv HB Fonds Substanz Plus Axxion Hoerner Bank LU0378037153 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Warburg Renten Plus Warburg Invest Warburg Invest DE0009784736 Rentenfonds EUR/Unternehmen Aktiv Lux – Crosissance BCEE Asset Management BCEE Asset Management LU0035730109 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr. 1 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9B7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 30 Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser Privatbankiers DE000EASY306 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv ABN Amro Funds Profile 2 ABN Amro Triodos Mees-Pierson LU1253566217 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Steyler Fair Invest-Balanced Warburg Invest Steyler Ethik Bank DE000A111ZH7 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre Triodos Impact Mixed – Neutral Triodos IM Triodos Bank Deutschland LU0504302604 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Oberbank Vermögensmanagement 3 Banken-Generali Investment 3 Banken-Generali Investment AT0000A06NX7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Legg Mason QS Investors M.-A. Euro Bal. Legg Mason Legg Mason Investments IE00BQQPSJ58 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Selection Rendite Plus Universal-Investment Selection Asset Management DE0002605037 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Lux – Portfolio Balanced BCEE Asset Management BCEE Asset Management LU0091958230 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LBBW Fonds-Portfolio Rendite LBBW Asset Management LBBW Asset Management DE0009780528 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Fidelity – Demografief. Ausgewogen BNY Mellon Service Fidelity International DE000A0RHGA4 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr. 2 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9C5 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Portf. Fund Resp. Balance Swisscanto AM Swisscanto AM LU0161533624 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Easyfolio 50 Hauck & Aufhäuser Hauck & Aufhäuser Privatbankiers DE000EASY504 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre LBBW FondsPortfolio Wachstum LBBW Asset Management LBBW Asset Management DE0009780536 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Klassik Nachhaltigkeit Mix Raiffeisen Raiffeisen Salzburg Invest AT0000961099 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv JPM Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Arero – Der Weltfonds DWS Investment Professor Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Xtrackers Portfolio Xtrackers Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv AL Trust Wachstum Alte Leipziger Trust Alte Leipziger Trust DE000A0H0PG2 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv RW Portfolio Strategie UI Universal-Investment Röcker & Walz Vermögensverw. DE000A0M7WP7 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Legg Mason QS Investors M.-A. Euro Perf. Legg Mason Legg Mason Investments IE00BQQPSR33 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Credit Suisse Systematic Index F. Growth Credit Suisse Fund Man. Credit Suisse LU0439733121 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Metall-Rente Fonds Portfolio Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU0147989353 Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ jünger als 5 Jahre – Ranking 3 Jahre BGF ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv VR Vip – Wachstum IP-Concept Volksbank Lübbecker Land LU0344350060 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Leonardo UI Universal-Investment I.C.M. Investment-Bank DE000A0MYG12 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Varios Flex Fonds UI Universal-Investment Pecunia Vermögens- und Finanzm. DE000A0NFZQ3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Investment DWS International LU0198959040 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Abderus Global Universal Invest Axxion UBS Switzerland LU0396594094 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Deka-PB Manager-Mandat Deka Deka Investmentfonds DE000DK2J7R5 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VR Westmünsterland Aktiv Union Investment VR Bank Westmünsterland DE000A0Q2H06 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv Swisscanto Pf. Fd. Dynamic 0-100 Swisscanto AM Swisscanto AM LU0770376241 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 108 www.fondsprofessionell.de | 3/2019 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds