FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2020

Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt: 1. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vorliegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen „Basis-VV-Fonds“ mit einer „integrierten Asset Allocation“ auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktien- oder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder „Newcits“). Das Universum umfasst aktuell rund 1.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Über- sicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unter- schiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier un- terschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagerichtlinien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KVG Asset Manager MMD ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie „Defensiv“ – Ranking 3 Jahre HB Fonds Substanz Plus Axxion Hoerner Bank LU0378037153 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Steyler Fair Invest-Balanced Warburg Invest Steyler Ethik Bank DE000A111ZH7 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr. 1 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9B7 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Rheinischer Kirchenfonds Deka Investment Sparkasse Düsseldorf DE000A0JKM98 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Guliver Demografie Sicherheit LRI Invest Guliver – Finanzberatung LU0299704329 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Bethmann Stiftungsfonds Universal-Investment Bethmann Bank DE000DWS08Y8 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Hansa Balance Hansainvest Hansainvest by Signal Iduna DE0009799718 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv Meag MM-Fonds 100 Meag Munich Ergo Meag DE0009782722 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv FvS Stiftung Flossbach von Storch Flossbach von Storch LU1484808933 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie „Ausgewogen“ – Ranking 3 Jahre Selection Rendite Plus Universal-Investment Selection Asset Management DE0002605037 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Fidelity Demografief. Ausgewogen BNY Mellon Service Fidelity International DE000A0RHGA4 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Vermögenspooling Fonds Nr. 2 Hansainvest Haus des Stiftens DE000A14N9C5 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Triodos Impact Mixed – Neutral Triodos IM Triodos Bank Deutschland LU0504302604 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv KMU Starmix Ausgewogen Kepler Fonds Kepler Fonds AT0000A056H9 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv You Invest Resp. Balanced Erste AM Erste-Sparinvest AT0000A0WP00 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Legg Mason QS M.-Asset Euro Bal. Legg Mason Investments Legg Mason Investments IE00BQQPSJ58 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BL Global 50 BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0048292808 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Hansa Centro Hansainvest Hansainvest by Signal Iduna DE0009799742 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Profi-Balance Union Investment Privatfonds Union Investment DE0005326813 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie „Offensiv“ – Ranking 3 Jahre JPM Total Emerging Markets Income J.P. Morgan AM J.P. Morgan AM LU0972618655 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv RW Portfolio Strategie Universal-Investment Röcker & Walz Vermögensverw. DE000A0M7WP7 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Xtrackers Portfolio DWS Investment Index Capital LU0397221945 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Arero – Der Weltfonds DWS Investment Prof. Weber LU0360863863 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv AL Trust Wachstum Alte Leipziger Trust Alte Leipziger Trust DE000A0H0PG2 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv LBBW Fonds-Portfolio Wachstum LBBW Asset Management LBBW Asset Management DE0009780536 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv X of the Best dynamisch Feri Trust MLP by Feri Trust LU0374994712 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Unirak Union Investment Privatfonds Union Investment DE0008491044 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv BNY Mellon Multi-Assset Balanced BNY Mellon Fund Mngt. BNY Mellon IM GB0006778574 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic Monega Monega DE000A141WP4 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie „Flexibel“ – Ranking 3 Jahre VR Vip – Wachstum IP-Concept Volksbank Lübbecker Land LU0344350060 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Axxion Revolution Fund – One Axxion Axxion LU1377675548 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Varios Flex Fonds Universal-Investment Pecunia Vermögensmngt. DE000A0NFZQ3 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Blackrock ESG Multi-Asset Blackrock Blackrock LU0093503497 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Deka-PB Manager-Mandat Deka Investment Deka Investmentfonds DE000DK2J7R5 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv BL Global Flexible BLI – Banque de Luxembourg BLI – Banque de Luxembourg LU0211340665 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Dynamic Europe Balance DWS Investment DWS International DE000A0EAWB2 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Evolution 1 Amundi Austria Pioneer Investments Austria AT0000747100 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Warburg-Pax-Nachhaltig-Global Warburg Invest Warburg Invest DE000A12BTX0 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Jupiter Glbl. Ecology Diversified Jupiter AM International Jupiter Asset Management LU1388737576 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel 116 www.fondsprofessionell.de | 1/2020 markt & strategie I vermögensverwaltende fonds