FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2020

Detailauswertung Servicequalität FONDS professionell hat 2020 zum fünften Mal im Segment Sachwertinvestments den Service-Award vergeben. Die Preisträger wurden über eine Leserbefragung ermittelt. An der Umfrage zur Servicequalität der Sachwertinvestmentanbieter haben sich zwischen November 2019 und Januar 2020 genau 432 Berater und Finanzprofis aus allen relevanten Vertriebsstrukturen per Internetabstimmung beteiligt. Ergebnisse der Umfrage Absatz 2019 Vertriebs- Internet Produkt- in Mio. Euro Basis- unter- & Kommu- zuver- Ent- Gesamt- Platz Anlegerkapital qualitäten stützung nikation Marketing lässigkeit wicklung note 2019 gesamt retail 1. ZBI Zentral Boden Immobilien 1,73 1,54 1,77 1,85 1,62 1,69 1,70 1 2.450,0 2.133,0 2. Jamestown 1,73 1,77 1,81 1,77 1,65 1,65 1,73 5 125,0 125,0 3. Ökorenta 1,78 1,89 1,96 1,85 1,70 1,93 1,85 23 keine Antwort keine Antwort 4. RWB AG 1,85 1,89 2,08 1,92 1,85 1,81 1,90 6 77,5 54,8 5. One Group 1,96 1,87 1,93 1,93 1,87 1,93 1,91 8 151,2 151,2 6. Patrizia Grundinvest 1,92 1,93 1,95 2,13 1,87 1,92 1,95 11 101,0 101,0 7. Hahn Immobilien 1,98 1,95 1,65 1,85 2,23 2,10 1,96 39 441,0 26,0 8. Domicil Real Estate 1,97 1,60 2,03 1,80 1,97 2,67 2,01 3 keine Antwort keine Antwort 9. Wealthcap 1,97 1,95 1,97 2,03 2,08 2,11 2,02 41 keine Antwort keine Antwort 10. ILG Fonds 2,00 2,13 2,00 1,88 2,00 2,13 2,02 17 228,0 48,0 11. Swiss Life 2,17 1,83 2,17 2,17 2,00 2,17 2,08 — keine Antwort 448,2 2 12. PI Pro Investor 2,11 2,11 2,21 2,16 1,84 2,11 2,09 — 20,9 20,9 13. Solvium 2,00 2,43 2,29 2,00 1,57 2,29 2,10 9 53,0 53,0 14. Habona Invest 2,13 2,20 2,07 2,13 2,07 2,00 2,10 15 53,1 53,1 15. Commerz Real 2,05 2,18 2,27 2,00 2,05 2,09 2,11 29 keine Antwort 1.375,2 2 16. Project Investment 2,12 2,12 2,10 2,14 2,12 2,09 2,11 4 221,0 96,0 17. Asuco 2,05 2,19 2,40 2,43 1,76 1,95 2,13 31 71,0 71,0 18. Immac 2,50 2,50 2,73 2,32 1,50 1,25 2,13 7 71,2 46,5 19. Luana Capital 2,00 2,25 2,20 2,20 1,80 2,40 2,14 27 keine Antwort keine Antwort 20. Neitzel & Cie. 2,33 2,00 2,67 2,17 2,33 1,50 2,17 14 0,0 0,0 21. Deutsche Finance 2,15 2,15 2,21 2,17 2,20 2,18 2,18 2 keine Antwort keine Antwort 22. HEP Kapitalverwaltung 2,00 2,43 2,57 2,57 2,14 2,14 2,31 38 33,0 33,0 23. BVT 2,24 2,35 2,35 2,18 2,29 2,47 2,31 18 146,1 1 71,2 1 24. INP Holding 2,40 3,20 2,20 2,40 1,80 2,00 2,33 25 134,0 31,0 25. MIG Fonds 2,32 2,26 2,21 2,26 2,47 2,47 2,33 — keine Antwort keine Antwort 26. HTB 2,11 2,56 2,44 2,33 2,33 2,33 2,35 — 24,5 18,0 27. Kanam 2,33 2,50 2,58 2,17 2,33 2,25 2,36 32 245,8 245,8 28. HEH 2,40 2,60 2,40 2,60 2,00 2,20 2,37 10 0,0 0,0 29. DWS Immobilien 2,41 2,36 2,36 2,46 2,36 2,27 2,37 21 keine Antwort 2.596,9 2 30. CH2 2,38 2,55 2,38 2,14 2,55 2,38 2,40 12 n.a. n.a. 31. Marble House 2,39 2,23 2,39 2,39 2,39 2,69 2,41 — keine Antwort keine Antwort 32. Thomas Lloyd 2,46 2,20 2,46 2,64 2,36 2,36 2,41 20 339,3 277,0 33. Green City Energy 2,75 2,50 2,75 2,00 2,00 2,50 2,42 42 keine Antwort keine Antwort 34. Deutsche Lichtmiete 2,47 2,59 2,65 2,41 2,18 2,24 2,42 26 keine Antwort keine Antwort 35. DNL Invest 2,40 2,30 2,70 2,60 2,30 2,30 2,43 43 105,6 1 105,6 1 36. Hannover Leasing 2,33 2,53 2,67 2,47 2,47 2,47 2,49 33 keine Antwort keine Antwort 37. Oltmann Gruppe 2,00 2,50 2,50 2,50 3,00 2,50 2,50 — keine Antwort keine Antwort 38. Paribus 2,60 2,60 2,40 2,60 2,60 2,60 2,57 22 keine Antwort keine Antwort 39. Hansainvest 2,58 2,53 2,68 2,58 2,74 2,84 2,66 — keine Antwort keine Antwort 40. LHI Leasing 2,50 3,50 3,00 3,50 1,75 2,00 2,71 19 keine Antwort keine Antwort 41. Real I.S. 3,00 2,67 3,00 2,67 2,67 2,33 2,72 — 901,0 21,0 42. Dr. Peters 2,82 2,64 2,64 2,75 2,96 2,89 2,79 34 11,5 9,5 43. Aquila 2,72 2,72 2,76 2,55 3,10 3,10 2,83 — keine Antwort keine Antwort Basisqualitäten: Sind Sie mit dem Angebot – Anzahl der Fonds (VermAnlG), AIF, Direktinvestments, Sachwert-Anleihen – zufrieden? Sind die Produkte zeit- und marktgerecht? Sind die Investitionskonzepte, Planrechnungen und Kostenkalkulationen für die Kunden gut nachvollziehbar? Sind die Risikohinweise plausibel und verständlich? Wie bewerten Sie die Vertragsgestaltung (Beitritt, Mitspracherecht, Kündigungsrecht, Beschlussfassung, Übertragung der Anteile etc.) auf Anlegerebene? | Vertriebsunterstützung: Sind Ihre Betreuer fachlich kompetent, leicht erreichbar bzw. wird zurückgerufen? Wie beurteilen Sie die Qualität der Schulungen und Unterlagen und die Unterstützung bei Kundenpräsen- tationen? Funktioniert die Bestellung und Auslieferung der Verkaufsunterlagen? Werden Sie zeitnah und vor Ihren Kunden über die neuesten Entwicklungen, insbesondere bei Abweichungen der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung, vom Anbieter informiert? | Internet und Kommunikation: Bewerten Sie Umfang und Qualität der Onlinekom- munikation wie E-Mails, Newsletter und Formulare zum Downloaden. Finden Sie schnell und einfach gesuchte Informationen? Gibt es ein Onlineportal für Berater/Vermittler und bestehen elektronische Datentransfermöglichkeiten? | Marketing: Sind die Image- und Produktkampagnen so gestaltet, dass sie den Verkauf fördern? Wie gut können die Ver- kaufsunterlagen in der Beratung eingesetzt werden? Werden die Produkte seriös, mit realistischen Versprechen beworben? Besteht die Bereitschaft, Kunden- und Partnerveran- staltungen zu unterstützen? Tritt die Gesellschaft mit dem Berater in Wettbewerb zum Endkunden? | Produktzuverlässigkeit: Wie hilfreich sind die Historie und das Image des Initiators und Managers im Verkauf? Wie bewerten Sie die Leistungsbilanz des Anbieters und den Track Record des Managements? Werden die Anleger verständlich und mit ausreichender Frequenz über den Verlauf ihrer Beteiligungen informiert? | Entwicklung: Wie haben sich die Servicebereitschaft und die Servicequalität in den vergangenen fünf Jahren entwickelt? Wie gut setzt das Unternehmen die Digitalisierung in der Finanzbranche selbst um? Wie gut geht das Unternehmen bei der Digitalisierung der Prozesse und des Neugeschäfts auf die Bedürfnisse des Offline-Vertriebs ein? | Benotet wurde nach Noten: 1 = Sehr gut, 5 = Nicht genügend 1 Ergebnisse umgerechnet, 1 EUR = 1,15 USD | 2 Zahlen gemäß BVI-Statistik | — im Vorjahr nicht unter den ersten 43 Quelle: FONDS professionell Umfrage 2019/2020, Angaben der Emissionshäuser, eigene Recherche 260 www.fondsprofessionell.de | 1/2020 sachwerte I service-award