FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2020

ratung mit einem Partner, der nicht ständig wechselt.“ Ein Mittel zum Zweck ist der Invios Vermögensbildungsfonds, der im Kern auf kostengünstige ETFs setzt. Die Gebühren bei Anlageprodukten wied- erum führten zu Evergreen in Leipzig: „Ever- green habe ich gegründet, um hochwertige Kapitalanlage ohne Umwege in die Kunden- depots zu bringen und die entstehenden Kos- tenvorteile an die Anleger weiterzugeben, damit mehr vom Ertrag übrig bleibt“, so Geschäftsführer Iven Kurz. Die Kosten der beiden Evergreen-Fonds Yin und Yang lägen daher bei nur 0,59 Prozent pro Jahr. History first Bei den übrigen Gesellschaften liegen die Gründungsmotive in der Geschichte der Gründer oder des Unternehmens. FAM Frankfurt Asset Management etwa ist das neue Unternehmen von Ottmar Wolf, ehe- maliger Vorstand bei Wallrich Wolf Asset Management. „Es einfach war einfach mein Bestreben, noch mehr in Richtung institutio- nelles Geschäft zu gehen“, erklärt Wolf. Capitulum Asset Management verdankt seine Entstehung der Übernahme der LBB- Invest durch die Deka: LBB-Invest Renten- spezialist Lutz Röhmeyer verließ das Unter- nehmen und gründete Capitulum. Und Barius Capital Management ging aus der Barius Capital hervor, die die Anlagestrategie des Barius European Opportunities – Investments in kleine europäische Wachstumsunternehmen – bereits im Rahmen von individuellen Ver- mögensverwaltungsmandaten umgesetzt hatte. „Mit der Barius Capital Management haben wir die Strategie auch für externe Investoren geöffnet“, berichtet Geschäftsführer Martin Hofberger. JENS BREDENBALS | FP Foto: © Quant IP Ausgewählte neue Asset Manager aus Deutschland Diese Investmentboutiquen haben 2018 oder 2019 mindestens einen neuen Fonds lanciert 1 Angaben basieren, wenn nicht anders angegeben, auf Daten von Morningstar und Mountain-View. | 2 laut Angaben der Gesellschaft | 3 FAM managt noch einen Fonds, der hauptsächlich für institutionelle Anleger gedacht ist. | 4 Fonds hat auch eine Anteilsklasse für institutionelle Anleger. Quelle: eigene Recherche, basierend auf Daten von Refinitiv Germany zu den 2018 und 2019 aufgelegten Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland Asset Manager Evergreen FAM Frankfurt Asset Management Invios Pardus Capital Quant IP Stable Return Gründungsjahr 2018 2019 2019 2019 2018 2019 Erlaubnis Finanzdienstleistungs- institut (§32 KWG) Finanzdienstleistungs- institut (§32 KWG) Haftungsdach: Netfonds Haftungsdach: BN & Partners Capital Haftungsdach: Steinbeis & Häcker Haftungsdach: AHP Capital Management Geschäfts- leitung Iven Kurz Peter Wiederholt, Ottmar Wolf Nikolas Kreuz Anja Franck Lucas von Reuss Christian Frischauf, Alexander Odermann Service-KVG Universal-Investment Axxion und Hansainvest Hansainvest Universal-Investment Ampega Universal-Investment Fonds Evergreen PDI Yin (DE000A2PMXW3), Evergreen PDI Yang (DE000A2PMXV5) FAM Prämienstrategie (LU2012959123), FAM Renten Spezial (DE000A14N878) 3 Invios Vermögensbildungsfonds P (DE000A2N82F6) Pardus Global UI (DE000A2JF7R6) Quant IP Global Innovation Leaders (DE000A1J3AN1) Stable Return Absolute Income R (DE000A2PMXL6) 4 Verwaltetes Vermögen 1 9,7 Mio. Euro 350 Mio. Euro 2 1,8 Mio. Euro 23,4 Mio. Euro 5,6 Mio. Euro 2,8 Mio. Euro Mitarbeiter 6 8 4 1 3 2 Zielkunden Privatanleger Verm. Privatanleger, institutionelle Kunden Privatanleger Privatkunden, Stiftungen Privatanleger, Wholesale (Vermögensverwalter) Institutionelle und private Investoren Vertriebs- wege Direktvertrieb, vorwiegend online Bestehende Mandantschaft, existierendes Netzwerk Empfehlungsgeschäft, Vorträge & Seminare Eigene Kontakte und Netzwerk Eigene Kontakte und Netzwerk, Ansprache v. a. von VV und IFA Eigene Kontakte und Netzwerk Anlage- strategie Die beiden flexiblen Fonds werden mittels dynamischer Wertsicherungsstrategie (PDI) mit jeweils unterschiedlichen Risikobudgets gemanagt Anlage in Hochzins- Unternehmensanleihen und risikoreduzierte Optionsstrategien. Ziel sind Erträge in seitwärts tendierenden / leicht fallenden Märkten Multi-Asset-Strategie, basierend auf Behavioral-/ Neuro-Finance- Erkenntnissen. Der „Investmentkern“ besteht aus ETFs, ergänzt um Satellitenfonds Vermögensverwaltender Mischfonds, der eine positive Rendite bei möglichst geringer Volatilität erzielen soll Der Aktienfonds investiert in Branchen mit hoher Bedeutung von Forschung. Die Aktienauswahl basiert u. a. auf der Auswertung von Patentdaten Konservative Multi- Asset-Strategie mit Renditeziel von zwei bis drei Prozent und niedriger, einstelliger Volatilität Lucas von Reuss, Quant IP: „Patentdaten bieten Einblick in die technologischen Entwicklungen von morgen.“ 314 www.fondsprofessionell.de | 1/2020 vertrieb & praxis I fondsboutiquen