FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2020

D ie Kundenbedürfnis- se sind heterogener, die Regulierung auf- wendiger, FinTechs stellen sich als kostengünstiger dar, Kunden brauchen Service ohne Abstriche und möchten digitale Möglichkeiten sinnvoll genutzt wissen. Kein Wunder, dass manche Finanzberater dies als zu große Herausfor- derung wahrnehmen. Trotz- dem: Unabhängige Finanz- beratung wird immer wichtiger. Allerdings ist es für Berater nicht darstellbar, alle Lösungen und Prozesse eigenständig neu aufzubauen. Passende Lösungen sollten, wo immer möglich, von Partnern zur Verfügung gestellt werden. „Das sollten aber Partner sein, die nicht danach streben, parallel ein substitutives Endkunden- geschäft aufzubauen, sondern die die Berater- leistung positiv ergänzen und im Hintergrund supporten“, sagt Sabine Said, Executive Vice President von Moventum. „Moventum arbeitet seit vielen Jahrzehnten ausschließlich für Profis in der Finanzbranche und von diesen betreute Kunden“, sagt Said. „An den Beratern liegt uns viel. Moventum ist der Partner, der Beratern umfassende Services für den kompletten Bereich B2B2C bietet, die Digitalisierung pragmatisch gestaltet und den Beraterkunden durch intelligente Lösungen mehr Service bei weniger Bürokratie ermög- licht “, so Said. Wenn Berater von Verwaltungsarbeit entlastet werden, bleibt mehr Zeit für die eigentliche Arbeit: mit und für die Kunden. Denn die Kun- den erwarten zu Recht, dass ihr Ansprechpart- ner erreichbar, ein umfassender Überblick über das Depot möglich und eine schnelle Abwick- lung gewährleistet sind – und dann soll noch genug Zeit sein für die individuelle Finanzpla- nung. Berater kennen ihre Kunden oft seit Jah- ren und können sehr viel persönlicher kommu- nizieren. Viele haben mit ihren Kunden bereits Höhen und Tiefen durchschritten und individuel- le Lebensmodelle begleitet. „Genau mit dieser persönlichen Kompetenz heben sich Berater von reinen Robo-Advisors und den Häusern ab, die den einzelnen Kunden nur als Standard- Massengeschäft sehen“, sagt Said. Während der Berater also das Gesicht zum Kunden ist und bleibt, muss im Hintergrund eine perfekte Maschine und eine mitdenkende Ser- vicemannschaft mit hoher Serviceorientierung alle Anforderungen erfüllen, die Kunden, Markt und Regulierung erfordern. „Bei Moventum ist ein Kern der Leistungen bei Vermögensanlage und -aufbau die webbasierte Wertpapier-Invest- ment-Plattform. Sie unterstützt bei allen mögli- chen Finanzberateraufgaben und integriert sowohl Depot- wie Kontoführung für Endanleger“, sagt Said. Das allein aber reicht nicht: Zum Spektrum gehören auch Anlage-Management-Tools oder regulatorische Reportings, dazu kommt eine stan- dardisierte Fondsvermögensverwaltung für alle relevanten Chancen-Risiko-Profile mit einem lan- gen und erfolgreichen Track Record. Bei all diesen Leistungen profitieren die Be- rater enorm von der Kompetenz der Moventum- Gruppe, die sich als vollumfänglicher Dienstleis- ter für die Profis der Finanzindustrie versteht: Das sind neben den Finanzberatern auch Ver- mögensverwalter, institutionelle Anleger oder NGOs. So bietet Moventum etwa institutionellen Anlegern zusätzlich ein komplettes Outsourcing der Wertpapierabwicklung. Zudem sind die end- anlegerfähigen Produkte und Dienstleistungen auch als White-Label-Lösung verfügbar. „Dazu kommen die Investmentplattform Moventum- Office, die Zugang zu mehr als 9.000 Invest- mentprodukten inklusive Fonds und ETFs von über 400 Investmenthäusern bietet, und die Nutzung von Analyse- und Reporting-Möglichkei- ten sowie Support-Tools“, so Said. Service für Profis der Finanzindustrie P A R T N E R - P O R T R Ä T Für Berater wird der Arbeitsalltag immer schwieriger. Gleichzeitig wird echte, unabhängige Beratung immer wichtiger. Mit der richtigen Plattform im Hintergrund können Berater die Herausforderungen in Vorteile verwandeln. Hier greift das Servicemodell von Moventum. MOVENTUM: DIE PLATTFORM FÜR FINANZBERATER KONTAKT Moventum S.C.A. Zweigniederlassung Deutschland Taunustor 1 - Taunusturm D-60310 Frankfurt am Main Tel.: ........................ +49/69/50 50 604-160 Fax: ........................ +49/69/50 50 604-161 E-Mail: ........................ contact@moventum.de Internet: ............................ www.moventum.de ANZEIGE • Foto: © AdobeStock – Chinnarach, Moventum Sabine Said , Mitglied der Geschäfts- führung der Moventum S.C.A. FIRMENPORTRÄT · im Jahr 2000 gegründete Luxemburger Investmentplattform mit Hauptsitz am führenden Fondsstandort in Europa · produktneutral und unabhängig · BackOffice-Funktionalitäten gestützt auf robuste Bankensysteme · Konto- und Depotführung (auf Wunsch papierlos) · über 9.000 Fonds und weitere Wertpapiere von ca. 400 KAGen · Konten in fünf Hauptwährungen (GBP, CHF, JPY, USD, EUR) · Sparpläne und Auszahlpläne sind jeder- zeit möglich · Abwicklung über eigene Online-Wertpa- pierplattform (MoventumOffice), API- Schnittstellen, SWIFT und per Fax möglich · fondsgebundene Vermögensverwaltungen für unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile · transparente Gebührenstruktur