FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2020

Eine nachhaltig positive Wirkung erzielen PA R T N E R - P O R T R Ä T KONTAKT Wellington Management Europe GmbH Bockenheimer Landstraße 43–47 60325 Frankfurt am Main Christian Betzel, Business Development Manager Tel.: ........................... +49/69/67 77 61-500 E-Mail: ...................... CBetzel@wellington.com Internet: ............... www.wellingtonfunds.com/ impact-investing FIRMENPORTRÄT Wellington Management ist eine der größten unabhängigen Ver- mögensverwaltungsgesellschaften der Welt. Die Wurzeln des Unter- nehmens reichen bis ins Jahr 1928 zurück.Wellington Management fungiert als zuverlässiger Berater für über 2.200 institutionelle und Wealth-Management-Kunden in mehr als 60 Ländern und verwaltet ein Vermögen von 998 Milliarden Euro per 30. Juni 2020. Unser Investmentangebot profitiert von unserem umfassenden firmen- eigenen Research und deckt fast alle Segmente der globalen Kapitalmärkte ab, einschließlich Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und alternative Strategien. Unsere Struktur als private Partnerschaft, die sich ausschließlich auf die Vermögensverwaltung konzentriert, sorgt dafür, dass unsere langfristige Perspektive und Interessen mit denen unserer Kunden im Einklang stehen. Unsere starke Präsenz und langfristigen Track Records in fast allen Sektoren der globalen Wertpapiermärkte sind Zeichen unserer Fokussierung auf heraus- ragende Investmentleistungen. Das Ziel von Impact-Strategien besteht darin, durch Investitionen in Unter- nehmen, die lebensnotwendige Produkte oder Dienstleistungen anbieten, Autonomie und Selbstbestimmung erleichtern oder verantwortungsvolles Ressourcenmanagement betreiben, dabei zu helfen, die weltweit drängends- ten gesellschaftlichen und ökologischen Probleme zu adressieren. Campe Goodman, CFA Tara Stilwell, CFA D ie Lösung solcher Probleme wird allge- mein als entscheidend für die Zukunft der Menschheit angesehen. Regierungen, nichtstaatliche Organisationen und gemeinnützige Institutionen haben hierbei jedoch bislang nur begrenzt Fortschritte erzielt, was teilweise auch auf einen Mangel an Kapital zurückzuführen ist. Unserer Ansicht nach sind Impact-Fonds, die an den öffentlichen Märkten aktiv sind, unerlässlich für die Beschaffung des benötigten Kapitals und die Erweiterung der Anlegerbasis. Wir bieten daher zwei Impact-Fonds – einen auf der Aktien- und einen auf der Rentenseite – an, die durch die Investition in Impact-Titel in 11 verschiedenen Impact-Themen attraktive Erträge erzielen sollen. Wir veranschaulichen unseren Investmentansatz nachfolgend anhand des Beispielthemas Ge- sundheit. Dieses Thema steht eng im Einklang mit einem der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs): „Gesundheit und Wohl- ergehen“. Innovative Unternehmen identifizieren Erschwingliche und bedarfsorientierte Gesund- heitsversorgung anzubieten ist für viele Länder eine Herausforderung. Insbesondere ist es schwierig, benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu erreichen oder komplexe langfristige Behand- lungsmethoden für komplizierte Krankheitsbilder anzubieten. Unseres Erachtens können private Unternehmen, gemeinnützige Krankenhäuser so- wie Städte und Gemeinden hier dringend benö- tigte Lösungen bieten. Wir versuchen, Unterneh- men und Emittenten mit innovativen Geschäfts- modellen und bahnbrechenden wissenschaft- lichen oder klinischen Methoden für die Verbes- serung des Zugangs zu Gesundheitsversorgung, die Reduzierung von Kosten oder die Lösung anderer wichtiger Probleme zu identifizieren. 2019 hat unser Aktienteam verschiedene Unter- nehmen im Bereich Gesundheitstechnologie iden- tifiziert, die echte Pionierarbeit leisten. Beispiels- weise haben wir in einen Hersteller von Labor- ausrüstung investiert, dessen Geräte die Genom- forschung unterstützen. Wir halten Anteile an einem Life-Science-Unternehmen, dessen Bio- analysen und medizinische Präzisionsinstrumente bei Diagnosen und der Verbesserung der Lebens- qualität von Patienten helfen. Wir sind in einen kostengünstigen lateinamerikanischen Kranken- versicherer investiert, der Gebiete mit hoher Nachfrage, aber wenig Zugang zu angemessener Versorgung abdeckt. Ein asiatisches Biopharma- Unternehmen in unserem Portfolio ist führend bei der Entwicklung von Behandlungen für Alzheimer und andere altersbedingte Gesund- heitsprobleme. In unserem Rentenportfolio sind wir bei diesem Thema in erster Linie in die Anleihen gemeinnüt- ziger US-Krankenhäuser investiert, die Bedürftige versorgen oder unseres Erachtens bahnbrechen- de Forschung betreiben. Wir investieren darüber hinaus u.a. in ein britisches Unternehmen, das einen breiteren Zugang zur Gesundheitsversor- gung fördert, indem es moderne Primärversor- gungseinrichtungen entwickelt und verwaltet, die in vielen Fällen CO 2 -neutral konzipiert sind. Wichtiger Hinweis: Anleger sollten stets die möglichen Risiken für ihr Kapital in Betracht ziehen,bevor sie eineAnlageentscheidung treffen.DerWert einerAnlage kann gegenüber dem Zeitpunkt der ursprünglichen Investition steigen oder sinken.Der Fonds kann von Zeit zu Zeit ein hohes Maß anVolatilität aufweisen. | Nur zurVerwendung durch professionelle oder institutionelle Investoren.Diese Unterlagen und/oder ihre Inhalte sind zum Zeitpunkt der Erstellung aktuell und dürfen ohne das ausdrückliche schriftliche Einverständnis von Wellington Management für keinen Zweck weder vollständig noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Diese Unterlagen stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung dar, Anteile an einem Wellington Management Fund zu zeichnen. Investitionen sind mit Risiken verbunden,und eineAnlage kann anWert verlieren.Anleger sollten stets eine aktuelle Beschreibung derAnlagedienstleistungen oder den aktuellen Prospekt konsultieren,bevor sie entscheiden,ob sie einenAnlageverwalter beauftragen oder in einen Fonds investieren.Die hierin enthaltenenAnsichten sind die desAutors bzw.derAutoren, basieren auf verfügbaren Informationen und können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterliegen. Einzelne Portfoliomanagementteams können unterschiedliche Ansichten vertreten und für verschiedene Kunden unterschiedliche Anlageentscheidungen treffen. | Sofern sie nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen sind, werden Anteile des Fonds nur qualifizierten oder professionellen Investoren auf einer Basis angeboten, die keine Zulassung des Fonds für den öffentlichen Verkauf erfordert. Der Fonds akzeptiert ausschließlich professionelle Kunden oder Investitionen, die durch Finanzintermediäre getätigt werden.Vor einer Investition sollten die aktuellenWesentlichenAnlegerinformationen (KIID),dieVerkaufsunterlagen des Fonds bezüglich weitererAngaben zu Risikofaktoren und Informationen, die Anlegern vor einer Investition zur Verfügung zu stellen sind, sowie der aktuelle Jahresbericht (und Halbjahresbericht) konsultiert werden. Das jeweilige KIID ist in den Amtssprachen der Länder verfügbar, in denen der Fonds zumVerkauf zugelassen ist (siehe www.wellington.com/KIIDs) .Die UCITS-Fonds (Wellington Management Funds [Ireland] PLC) sind von der Central Bank of Ireland als UCITS-Anlagevehikel zugelassen und werden von dieser reguliert. | In Deutschland werden diese Unterlagen von derWellington Management Europe (WME) GmbH,die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen ist und reguliert wird, bereitgestellt. Fondsanteile dürfen unter keinen Umständen an deutsche Privatanleger oder semiprofessionelleAnleger vertrieben oder vermarktet werden,wenn der Fonds von der BaFin nicht für denVertrieb an dieseAnlegerkategorien zugelassen wurde. ANZEIGE • Foto: © Wellington FONDSDATEN Wellington Global Impact Fund Dieser globale Aktienfonds strebt eine messbare gesell- schaftliche oder ökologische Wirkung und einen finan- ziellen Ertrag an. Fondsmanagerin: Tara Stilwell, CFA Fondsdomizil: Irland Auflage: Dezember 2016 ISIN (Anteilsklasse S in USD): IE00BDB47662 Wellington Global Impact Bond Fund Dieser globale Rentenfonds mit Sektordiversifizierung strebt eine Outperformance gegenüber den globalen Rentenmärkten und eine messbare gesellschaftliche und ökologische Wirkung an. Fondsmanager: Campe Goodman, CFA Fondsdomizil: Irland Auflage: April 2019 ISIN (Anteilsklasse S in USD): IE00BH3Q9069