FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2020

Herr Kunz, Sie berichten derzeit ausführlich in Ihren Onlinepräsentationen über die Ent- wicklung am amerikanischen Immobilien- markt im Bereich Office. Wie bewerten Sie diese? Wolfgang J. Kunz: Die Zahlungsausfälle bei US-Büromieten sind vergleichsweise sehr gering und haben sich von Juni bis Juli 2020 sogar verbessert. Facebook hat beispielsweise einen Mietvertrag über zirka 68.000 Quadratmeter Anfang August in Manhattan unterzeichnet. Microsoft hat ge- rade einen Miet- vertrag in Atlanta Midtown über rund 46.500 Quadratmeter ausgehandelt, die Immobilien- plattform Zillows hat zwei Stock- werke eines Bü- rohochhauses im Central Perimeter für 200 neue Mit- arbeiter angemietet. Für 3.500 neue Mitarbeiter bietet AMAZON derzeit Büroflächen an. Dies ist besonders für diesen Zeitpunkt eine sehr gute Neuigkeit, dass namhafte Großkonzerne ein so großes Engagement eingehen – und es ist auch ein großartiges Zeichen für die Zukunft der Büroimmobilien. Was ist der Grund hierfür? Kunz: Die Schlussfolgerung hieraus ist, dass das „Arbeiten aus der Ferne“ zwar ein nützli- ches Instrument ist, aber nicht annähernd aus- reichend, um den Bedarf an einem physischen Büro wesentlich zu reduzieren. Eine Amazon- Sprecherin bringt es auf den Punkt: „Die Fähig- keit, sich mit Menschen zu verbinden, die Fä- higkeit, für Teams zu arbeiten, ad hoc zusam- menzukommen – man kann es virtuell tun, aber es ist nicht so spontan. Wir freuen uns auf die Rückkehr zum Büro.“ Wie wurde Ihr geschlossener Immobilien- fonds ein Club Deal? Kunz: Aufgrund der bisherigen Prüfung der vorgelegten Unterlagen entspricht das aktuelle Objekt Wells Fargo Tower in Columbia/South Carolina den Anlagebedingungen und erfüllt auf- grund der Mehrmieterstruktur auch die Risiko- mischung nach § 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 KAGB. Unsere DNL bietet mit dem DNL Prime Invest I. eine Beteiligungsmöglichkeit an einem deut- schen Publikumsfonds, die sich in einer Reihe von sogenannten Club Deals fortsetzen soll. Nach wie vor ist die starke Nachfrage der In- vestoren, sich an kleinen und dafür exklusiven Fonds zu beteili- gen, groß. Fonds mit Volumina von 20 bis 35 Millio- nen US-Dollar sind zukünftig ge- plant, und Inves- titionen erfolgen immer in langfris- tig vermietete Class-A-Immobi- lien. Was qualifiziert die Immobilie Wells Fargo Tower hierfür? Kunz: Wells Fargo hat in dieser LEED-zertifi- zierten Büroimmobilie in Columbia /South Caro- lina ihre 5.000 Quadratmeter Mietflächen bis zum Jahr 2028 verlängert. Der US-Staatsanwalt ist seit 30 Jahren in dieser Immobilie ansässig und hat gerade seine Mietflächen auf rund 4.000 Quadratmeter (ca. 16 % der Mietfläche im Gebäude) erweitert. Dieser Mietvertrag wur- de ebenfalls um weitere fünf Jahre verlängert. Auch die übrigen Gewerbetreibenden haben ihre Mietverträge mit einer durchschnittlichen Laufzeit von fünf Jahren für diese Immobilie (Vermietungsstand 93,4 Prozent per Juni 2020) abgeschlossen, weil sie hier von den zuvor be- schriebenen Vorteilen langfristig profitieren. Wie hoch wird das Eigenkapital für den Wells Fargo Tower sein? Kunz: Wie zuvor gesagt bevorzugen wir klei- nere, exklusive Investments. Zur Realisation des Ankaufs dieser LEED-zertifizierten Class-A- Büroimmobilie wird ein Eigenkapital von rund 20 Millionen US-Dollar benötigt. Investitionen in Sachwerte in den USA PA R T N E R - P O R T R Ä T DNL CLUB DEAL KONTAKT DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Burggrafenstraße 5 40545 Düsseldorf Tel.: ................................... 0211/52 92 22-0 Fax: ................................. 0211/52 92 22-20 E-Mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . info@dnl-sales.de Internet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.dnl-exclusive.de ANZEIGE • Foto: © DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG Wolfgang J. Kunz, Vertriebsleiter, Prokurist FIRMENPORTRÄT Die DNL Gruppe vermittelt seit 2002 sehr erfolgreich US-Investments und bietet hier sowohl privaten Investoren als auch institutionellen Anlegern wie Family Offices, Banken und Versorgungswerken die Möglichkeit, professionell in wertstabile und dennoch renditestarke Gewerbeimmobilien im Südosten der USA zu investieren. Mit ihrem ersten KAGB-regulierten Alternative Investment Fund (AIF) legt die DNL Exclusive Opportunity GmbH & Co. KG ihren Fokus vor allem auf ertragreiche Gewerbeimmobilien aus dem Bereich Office und Retail und bietet ihren Anlegern eine Investitionsmöglichkeit in Immobilien mit großem Wertsteigerungspotenzial. Unterstützend fungiert die DNL Atlanta One, LLC mit Sitz in Atlanta, welche die Interessen der deutschenAnleger in den USA vertritt und in enger Kooperation mit dem Asset Manager Glenfield Capital, Atlanta, zusammenarbeitet. Auch auf dem US-Gewerbeimmobilienmarkt haben sich die Vorhersagen der Fachleute, dass sich die derzeitige Pandemie nur sehr wenig oder großteils gar nicht auf amerikanische Büroimmobilien auswirkt, mittlerweile bewahrheitet. FONDSDATEN Geschlossener Publikums-AIF Art des Investments: geschlossener Publikums-AIF (Erstes) Investitionsobjekt: Wells Fargo Tower, Columbia, South Carolina Mindestzeichnungssumme: 10.000 US Dollar zzgl. 5 % Agio Geplante Ausschüttungen: 5 % p.a. Vorabverzinsung bis Ende 2020, 7 % p.a. ab 2021, kumuliert 160 % (vor Steuern) Geplante Laufzeit: geplantes Geschäftsende am 31. 12. 2026, spätestens 31. 12. 2029