FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2020

Die ältesten Nachhaltigkeits- fonds, die in der Umfrage berück- sichtigt wurden, kamen bereits vor 36 Jahren auf den Markt. Gleich drei Asset Manager nen- nen 1984 als Auflagejahr ihres ersten Öko- oder Ethikportfolios. Viele entdeckten das Thema je- doch erst kürzlich für sich (siehe Grafik): Allein 2019 brachten 13 Umfrageteilnehmer ihren ersten Nachhaltigkeitsfonds auf den Markt, acht feierten im ersten Halbjahr 2020 Premiere. Nur 18 Teilnehmer haben bis dato noch keinen einzigen dezidierten Nachhaltigkeitsfonds lanciert.Das mag natürlich auch an der Aus- richtung der Umfrage liegen: Ein Asset Manager, der noch kein entsprechendes Produkt im Regal hat, verspürt verständli- cherweise eher wenig Lust, einen ESG-Fragebogen auszufüllen. ESG-Initiativen FONDS professionell wollte auch erfahren, welchen ESG- Initiativen sich die Asset Manager angeschlossen haben und welche Die ESG-Aufstellung der Asset Manager (Fortsetzung) Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung / für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds, die ESG-Kriterien berücksichtigen Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der dezidierten Nachhaltigkeitsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Nichtfinanzielle Kennzahlen im Fondsreporting? Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Montréal Carbon Pledge Non-Financial Reporting Directive (NFRD) Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der Mitarbeiter im Unternehmen (gesamt) Analysten/Fondsmanager mit Analystenfunktion Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2020; Mitarbeiter = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Edmond de Rothschild Asset Management | 2 Investment Professionals inkl. Analysten | 3 Die Fusion mit Legg Mason ist hier noch nicht berücksichtigt. Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2020 Viele Spätstarter Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust2020;N=121 2016- 2020 2011- 2015 2006- 2010 2001- 2005 1996- 2000 1991- 1995 Vor 1991 Wann haben Sie Ihren ersten Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt? 7 ESG- Fonds 7 ESG- Fonds 14 ESG- Fonds 16 ESG- Fonds 22 ESG- Fonds 15 ESG- Fonds ESG- Fonds East- spring Inv. 60 30.778 50 27.785 1 62 2019 0 2020 2020 2018 390 66 0 2 EdRAM 1 48 11.833 36 10.163 6 2.209 2007 6 2015 2010 2015 2007 195 73 9 5 Erste Asset Mgmt. 254 29.219 54 8.670 19 2.451 2001 12 2017 2015 2009 2006 394 30 3 6 Eurizon 219 327.750 37 184.280 13 7.900 2018 0 2018 2015 2018 2018 594 189 2 17 4 Euro- switch 6 110* 4 90* 1 11 2008 0 4 2 0 5 Fidelity Interna- tional 125 105.950 125 105.950 9 2.377 2018 5 2019 2019 2012 2018 2018 7.778 176 176 3 First Sentier Inv. 23 55.000* 23 55.000* 2015 2007 5 Floss- bach von Storch 17 38.500* 17 38.500* 2019 218 24,5 1 Franklin Temple- ton 3 100* 70.000* 80* 65.000* 9 18.600* 2012 5* 2013 9.400* 630 9 3 GAM 73 18.740 27 12.886 2 425 2010 0 2018 2014 747 49 3 7 Goldman Sachs AM 132 169.916 53 59.958 4 14.562 2007 0 2006 2011 2018 50 50 5 Gutmann 64 5.000* 40 3.000* 12 500 1995 10 2013 260 13 2 1 VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 340 fondsprofessionell.de 3/2020