FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2021

D er EB-Öko-Aktienfonds hat sämtliche Evo- lutionsstufen nachhaltiger Investments durchlaufen: Während beim Start im Jahr 1991 schlicht Unternehmen ausgeschlossen wurden, die nicht mit kirchlichen Werten vereinbar wa- ren, wurden die Kriterien später verfeinert und objektiviert. Heute setzt das Fondsmanagement auf Daten von Nachhaltigkeitsagenturen und auf ein Set proprietär entwickelter qualitativer und quantitativer Filter und strebt ein wirkungsorien- tiertes Impact Investment gemäß Art. 9 Offen- legungs-VO an. Fokus auf Impact Das Fondsmanagement orientiert sich beim integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Portfolio- und Risikomanagement an den Zielen für nach- haltige Entwicklung der UN (Sustainable Deve- lopment Goals, SDGs) und am Pariser Klima- schutzabkommen (CO 2 -Reduktion, 2-Grad-Be- grenzung der Erderwärmung). Aus dem globalen Auswahluniversum werden zunächst Unterneh- men mit einer negativen SDG-Bilanz exkludiert, die verbleibenden Unternehmen werden über ein ESG-Scoring-Modell bewertet. Die fundamentale Analyse der Unternehmen mit Blick auf ihre öko- nomischen und ökologischen Potenziale erfolgt sowohl quantitativ als auch qualitativ und spie- gelt sich in einem individuellen EB-Scoring wider. Diversifiziertes Portfolio von ESG-Champions Mit den Spitzenreitern investieren Anleger nur in diejenigen Unternehmen, die entweder sektor- führend in ökologischer Nachhaltigkeit sind (En- vironmental Leader, Beispiel: EssilorLuxottica, Frankreich, globaler Augenoptik-Konzern mit hohem ESG-Anspruch: Brillen fördern Selbst- bestimmung), sich stark auf die Erhöhung von Nachhaltigkeit konzentrieren (Environmental Pro- gress, Beispiel: NTT Data Corp, Japan, Consul- ting in Digitalisierung, etwa von Universitäten und im Gesundheitswesen) oder einen hohen Zielerreichungsgrad in den ökologischen SDGs aufweisen (Environmental Impact, Beispiel: Xylem, USA, Pumpen und Wasseraufbereitung). Konsequentes Engagement und Reporting Darüber hinaus setzt des Fondsmanagement auf Stimmrechtsausübung und Unternehmens- dialoge, um die notwendige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Insbe- sondere für institutionelle Anleger wird die Wirk- samkeit quartalsweise in umfangreichen Repor- tings dargestellt. Diese geben über die standar- disierten Kennzahlen hinaus auch Auskunft über CO 2 -Emissionen und SDG-Zielerreichung. Investmentprozess im Überblick So kommen die ESG-Champions ins Portfolio EB-Öko-Aktienfonds – der Pionier! Seit 30 Jahren erzielt der EB-Öko-Aktienfonds auf der Grundlage unseres Anspruchs „Investments für eine bessere Welt“ eine Rendite, die ökonomi- schen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten Rechnung trägt. Für die verantwortungsvolle Performance sorgen globale Nachhaltigkeitschampions. PARTNER-PORTRÄT Kontakt EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) Ständeplatz 19 34117 Kassel Telefon: +49/561/45 06 03-3799 E-Mail: info@eb-sim.de Internet: eb-sim.de Firmenporträt Als 100-prozentige Tochter der Evangelischen Bank eG orientiert der Asset Manager EB-Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) sein Geschäftsmodell an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN (Sus- tainable Development Goals, SDGs) und an den EU- Klimazielen. EB-SIM bietet institutionellen und privaten Investoren ausschließlich nachhaltige Anlagen in Aktien-, Anleihen- und Multi-Asset-Strategien sowie Real Assets. Das Produktportfolio umfasst sowohl Responsible In- vestments, die eine negative Wirkung weitestgehend ausschließen, als auch Impact Investments, die eine positive Wirkung auf die SDGs erzielen. Fondsdaten EB-Öko-Aktienfonds ISIN/WKN: LU0037079380/971682 Währung: Euro Referenzindex: benchmarkfrei Auflagedatum: 13.5.1991 Nachhaltigkeit: Impact Investment gem. Art. 9 Offenlegungs-VO (beantragt) Anlageberater: EB-Sustainable Investment Management GmbH Verwaltungsgesellschaft: IPConcept (Luxemburg) S.A. Verwahrstelle: DZ Privatbank S.A. Fondsvolumen: 128,27 Mio. Euro Risikoklasse: 3 risikobereit (von 5) Ausgabeaufschlag bis zu 5 % Verwaltungsvergütung: 1,25 % p.a. Stand: 15.2.2021 Michael Hepers Geschäftsführer EB-Sustainable Investment Management GmbH Optimierung Maximierung positiver SDG-Impacts Clustering ESG Leader, ESG Progress und ESG Impact White List Exklusionen Definition des Auswahluniversums - globale Aktien - Quantitativer und qualitativer Bewertungsprozess Portfoliokonstruktion EB-Öko-Aktienfonds NACHHALTIG ERFOLGREICH SEIT 1991 ANZEIGE FOTO: © EB SIM