FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2021

D ie französische Fondsperle Echiquier World Next Leaders, seit 2013 bereits für Kunden in Frankreich sehr erfolgreich unterwegs, ist nun auch in Deutschland und Österreich für Inves- toren zugänglich. Der Fonds selektiert Unterneh- men aus aller Welt mit attraktiven, konjunkturun- abhängigen Wachstumsaussichten durch ihre füh- rende Marktstellung und Innovationsfähigkeit in Zukunftssektoren. So entsteht ein konzentriertes Portfolio aus etwa 30 Titeln mit den stärksten Überzeugungen in rund zehn Anlagethemen, etwa neue Lebensgewohnheiten, erneuerbare Energien, Robotik und Automatisierung, elektronischer Han- del, Disruption im Finanzsektor, Gesundheit 2.0, Cybersicherheit und die Cloud. Themen und Ge- wichtungen im Portfolio werden kontinuierlich an das Aufwärtspotenzial angepasst. Visionäre mit mittlerer Markt- kapitalisierung gesucht Aus dem weltweiten Aktienuniversum werden mit einem ersten quantitativen Filter die Unterneh- men herausgefiltert, deren Umsatz weniger als 5 Milliarden Euro, deren Marktkapitalisierung we- niger als 20 Milliarden Euro und deren Umsatz- wachstum in den nächs- ten drei Jahren mehr als 12 Prozent im Jahr be- trägt. * Sie müssen sich auch in einem zukunfts- fähigen Sektor bzw. Ge- schäftsfeld bewegen. Das verbleibende Univer- sum von etwa 600 Unternehmen wird einer wei- teren qualitativen Analyse unterzogen. Rolando Grandi und Team achten darauf, dass ein Unter- nehmen Wettbewerbsvorteile besitzt, den Anfor- derungen in Bezug auf nichtfinanzielle Kriterien genügt und fähig ist, auf längere Sicht innovativ zu bleiben. Dafür analysieren sie das Geschäfts- modell des Unternehmens, sein Wachstum, Ren- tabilitätsniveaus, Marktanteile sowie die Investi- tionen in Forschung und Entwicklung, aber auch in Humanressourcen. ESG-Kriterien und Performance stimmen LFDE ist Vorreiter im Bereich ESG in Frankreich, daher sind auch in diesem Fonds ESG-Kriterien elementarer Bestandteil der Risikoanalyse. Hauptaugenmerk liegt auf der Governance, die 60 Prozent dieses Ratings ausmacht. Die CO 2 - Bilanz des Fonds liegt bei ungefähr zwölf Ton- nen Kohlendioxidäquivalent je eine Million Euro Anlagesumme, bei der Benchmark, dem MSCI ACWI Net Return EUR, sind es knapp 200 Ton- nen. Weder Industriewerte noch Titel mit Bezug zu fossilen Energieträgern sind im Portfolio ent- halten. Die meisten Wer- te weisen eine neutrale CO 2 -Bilanz auf, manche könnten in den nächsten Jahrzehnten sogar negati- ve Werte erreichen. Dank der sehr dynamischen Strategie konnte im ver- gangenen Jahr eine star- ke Performance von 91,8 Prozent erzielt werden, während der Referenz- index nur um 6,7 Prozent stieg (annualisiert über 5 Jahre: +32,6%; Index: +14,3%). ** Fondsdaten Echiquier World Next Leaders ISIN/WKN: FR0011449602 Währung: EUR Referenzindex: MSCI ACWI NET RETURN EUR Fondsauflage: 26.4.2013 Ausgabeaufschlag: 3% max. Verwaltungsvergütung: 1,65 % max. Fondsmanager: Rolando Grandi Performance (annualisiert): 1 Jahr: +94,8% 3 Jahre: +45,0% Seit Auflage: +22,4% PARTNER-PORTRÄT Kontakt LFDE Bockenheimer Landstraße 51–53 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/50 92 92 48 E-Mail: info@lfde.de Internet: lfde.de Firmenporträt LFDE hat sich seit Gründung 1991 zu einer der bedeu- tendsten und dynamischsten Fondsgesellschaften Frankreichs entwickelt. Kernkompetenzen: nachhaltige Investments in europäische und internationale börsen- notierte Unternehmen. LFDE nutzt ihre überzeugungs- basierte Managementexpertise, um institutionellen In- vestoren, Vertriebsgesellschaften und Privatanlegern nachhaltige Lösungen anzubieten, die Wertsteigerung versprechen. LFDE ist in Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz und in den Beneluxländern vertreten und verwaltet zum 31.12.2020 Vermögen in Höhe von rund 12 Milliarden Euro. LFDE ist Unterzeichner der UN- PRI-Grundsätze und des Carbon Disclosure Project und gehört zur Primonial-Gruppe. Innovative Welt- marktführer von morgen entdecken Von Robotik und Automatisierung bis zu Gesundheit 2.0, erneuerbaren Energien und Cybersicherheit – Rolando Grandi setzt auf globale Mega- trends, die unsere Zukunft bestimmen, und behält ESG-Kriterien im Blick. John Korter, Country Head Deutschland und Österreich * Die quantitativen Filter können sich im Lauf der Zeit ändern. | ** Stichtag 31.1.2021./ Performanceangaben derVergangenheit stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar. DieWertentwicklung kann im Zeitablauf schwanken. | Die Informationen beruhen auf den besten in unserem Besitz befindlichen Quellen.Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung dar.Die Bezugnahme auf börsennotierteTitel dient derVeranschaulichung und stellt keinesfalls eineAnlageberatung dar.DieWertentwicklungen derVergangenheit lassen nicht auf zukünftigeWertentwicklungen schließen und bleiben im Lauf der Zeit nicht konstant. | Weder ihrVorhandensein in den von La Financière de l’Échiquier verwalteten Portfolios noch ihre Wertentwicklung sind garantiert.Bei den Fonds besteht das Risiko des Kapitalverlustes.Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter.Für weitere Informationen über die vorgestellten Fonds lesen Sie bitte denVerkaufsprospekt,der aufAnfrage bei derVerwaltungsgesellschaft unter der Rufnummer +49/69/509 292 48 erhältlich ist. ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS ANZEIGE FOTO: © LFDE – LA FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER | DENIS ALLARD / REA