FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2021

DerWert derAnlagen und der erzielte Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.Es ist daher möglich,dass Sie das ursprünglich investierte Kapital nicht in voller Höhe zurückerhalten. Für dieseAnlageart gelten besondere Risikofaktoren.Umfassende Risikohinweise finden Sie imVerkaufsprospekt und in den wesentlichenAnlegerinformationen des Fonds.Die Dokumente können kostenlos unter der oben genanntenAdresse angefordert oder online unter morganstanley.com/im.de.html abgerufen werden. Die zumAusdruck gebrachten Meinungen entsprechen jenen der Verfasser zum Zeitpunkt derVeröffentlichung.Sie können sich inAbhängigkeit von der Markt- undWirtschaftslage jederzeit ändern.Wir übernehmen keineVerantwortung für dieAktualisierung der hierin enthaltenen Informationen/Einschätzungen und informieren auch nicht anderweitig darüber,wenn sich unsere Meinung,Analysen oder Informationen ändern. Nur für professionelle Kunden. Dieses Marketingdokument wurde von MSIM Fund Management (Ireland) Limited herausgegeben. MSIM Fund Management (Ireland) Limited unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland.MSIM Fund Management (Ireland) Limited ist eine in Irland unter der Unternehmensnummer 616661 eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz inThe Observatory,7–11 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2,D02VC42, Irland. CRC: 3551407 EXP 30/04/2022 D as Global Balanced Risk Control Team managt volatilitätssteuernde Portfolios seit 2009 und ESG-Portfolios seit 2016. Nach- dem wir seit mehr als einem Jahrzehnt Risiken für globale Märkte und die Weltwirtschaft er- forscht haben, sehen wir in Entwicklungen wie beispielsweise dem Klimawandel, die durch ESG-Analysen betrachtet werden, potenzielle Ri- sikoszenarien. Der MS INVF Global Balanced Sustainable Fund ist eine Erweiterung unserer bestehenden Philosophie hinsichtlich ESG und zur Risikokontrolle. Unsere Strategie basiert auf einer Kombination aus volatilitätssteuernder Assetallokation und einem multidimensionalen Ansatz zu nachhalti- gen Kapitalanlagen innerhalb eines risikokon- trollierten Rahmens. Unserem Portfolio werden direkte impactorientierte Wertpapiereinzeltitel und Anleihen (5–30 % Gewicht) hinzugefügt, wobei einige Investments in andere aktiv gema- nagte Fonds und ETFs mit einer Quote von ma- ximal 10 Prozent ebenfalls erlaubt sind. Der Fonds hat ein Volatilitätsziel von 4 bis 10 Prozent p.a. und strebt die besten Renditen für das eingegangene Risiko an, mit einer Sharpe Ratio von 0,9 bis 1 als Zielwert. Der MS INVF Global Balanced Sustainable Fund fokussiert sich auf Aktien, die zur Unterstützung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beitragen. Ziel ist hierbei, den CO 2 -Ausstoß des Portfolios in Einklang mit dem 1,5-°C-Szenario zu bringen. Wir streben für unser Aktienkernsegment eine Netto-Null-Quote bis 2050 an. Ein Alleinstellungsmerkmal des MS INVF Global Balanced Sustainable Fund ist der aus einer Kombination von vier Säulen bestehende Ansatz zur Nachhaltigkeit. 1. Ausschlussfilter Wir schließen Investments aus, die nachweislich oder potenziell einen erheblichen Schaden für die Umwelt und/oder die Gesellschaft verursachen. Sofern relevant, berücksichtigen wir die indirekten Auswirkungen der gesamten Wertschöpfungsket- te im Rahmen mehrere Bereiche, u.a. ESG-Kon- troversen und Verstoß gegen UN Global Compact. 2. Integration „Best in Class“-Anlagen werden angestrebt zur Verbesserung der risikobereinigten Rendite und zur Anpassung an langfristige Trends, z. B. das 1,5°C-Szenario. Unser Ziel ist, dass unsere Anlagen aus den besten ESG-Performern jedes Sektors und jeder Region bestehen. Im Lauf der Zeit können wir die Gewichtung der Sektoren innerhalb jeder Region anpassen, um unsere Ziele hinsichtlich der Dekarbonisierung zu erreichen. 3. Impact Um Impact und finanzielle Renditen zu ermögli- chen, konzentrieren wir uns auf Unternehmen, bei denen ≥50 Prozent des Umsatzes aus Pro- dukten und Dienstleistungen stammen, die sich mit ökologischen oder sozialen Herausforderun- gen befassen. Die Auswahl der Themen wird vom GBaR-Team bestimmt, orientiert sich aber an den elf Nachhaltigkeitszielen der UN. 4. Engagement Unser Ziel ist, Unternehmen dahingehend zu beeinflussen, dass sie ihre ESG-bezogenen Richtlinien und Offenlegungen verbessern. Unser Engagement setzt auf Qualität statt Quantität. Jüngste Engagements beschäftigten sich mit Wassereffizienz und damit, wie Ver- sorgungsunternehmen auf saubere Energien umsteigen können. Eine kohlenstoffarme Ausrichtung bei globalen Multi-Asset-Strategien „Investoren suchen nach Ansätzen mit höheren Ansprüchen – nach Managern, die sich wirklich bemühen, etwas zu den Lösungen für die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Welt beizutragen, und gleichzeitig attraktive risikobereinigte Renditen erzielen können.“ PARTNER-PORTRÄT Kontakt MSIM Fund Management (Ireland) Limited Frankfurt Branch Grosse Gallusstraße 18 60312 Frankfurt am Main Martin Pitzer, Managing Director Tel.: +49/69/21 66 26 05 E-Mail: martin.pitzer@morganstanley.com Web: morganstanley.com/im Fondsdaten MS INVF Global Balanced Sustainable Fund ISIN: LU2135297146 Bloomberg: MSGBSAE LX Basiswährung: Euro Gesamtnettovermögen: 21,62 Mio. Euro Auflegungsdatum: 30. Juni 2020 Portfoliomanager: Andrew Harmstone Nachhaltigkeitskennzahlen Fonds Index ESG-Rating AA A CO 2 -Risiko: 92,4 157,6 (Tonnen CO 2 / Umsatz in Mio. USD) Stand: 31. März 2021 Andrew Harmstone Head of the Global Balanced Risk Control Team Li Zhang Portfoliomanager Global Balanced Sustainable Fund ANZEIGE FOTO: © MORGAN STANLEY