FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2021

René Niemann , Leiter Vermögensnachfolgeplanung bei der Münchner V-Bank , über die Vorzüge, die sein Geschäftsfeld Vermö- gensverwaltern und ihren Kunden bringt, und warum er Finanz- planern eine entsprechende Spezialisierung nur empfehlen kann. R ené Niemann mag Triathlon und Ultra-Marathon. Und er mag Ge- schäftsmodelle, die Kunden einen maßge- schneiderten Mehrwert bieten. Estate Plan- ning ist für ihn ein solches Geschäfts- modell, daher leitet er seit Anfang 2019 diesen Bereich bei der Münchner V-Bank. Die Begriffe Estate Planning, Erbschafts- oder Nachfolgeplanung verwendet Nie- mann aber nicht, sie sind ihm zu wenig trennscharf. Daher heißt sein Geschäfts- bereich bei der V-Bank nun auch Vermö- gensnachfolgeplanung. Welche Heraus- forderungen und Vorzüge sein Beruf mit sich bringt, berichtet Niemann im Telefon- interview mit FONDS professionell. Herr Niemann, seit fast zweieinhalb Jahren sind Sie Leiter Vermögensnachfolge bei der V-Bank. Was hat Sie dazu bewogen, diese Funktion zu übernehmen? René Niemann: Alles, was ich mache, ma- che ich aus Überzeugung – im Sport wie im Beruf. Von der V-Bank als Unterneh- men und ihren Akteuren war ich von An- fang an überzeugt. Zudem war und bin ich überzeugt, dass es möglich ist, das zu- kunftsträchtige Geschäftsmodell der Ver- mögensnachfolgeplanung flächendeckend und profitabel zu positionieren.Deshalb ha- be ich mich für diesen Schritt entschieden. Welche Projekte haben Sie in der Vermö- gensnachfolgeplanung denn inzwischen schon umgesetzt? Wir sind im Januar 2019 bei der V-Bank bei null gestartet, denn es gab keine Infra- struktur für die Vermögensnachfolgepla- nung. Wir mussten also erst einmal alles neu erschaffen – von der IT über das kon- krete Dienstleistungsangebot bis hin zum Marketing. Ganz wichtig war es natürlich, das Thema beim Gros der Vermögensver- walter zu platzieren. Inzwischen haben sich drei Kerndienstleistungen herauskristalli- siert, die wir analog und seit Anfang des Jahres, bedingt durch die Covid-19-Pande- mie, auch komplett digital anbieten. Verraten Sie uns auch, was genau Sie im Angebot haben? Zunächst einmal bieten wir Informations- veranstaltungen für Vermögensverwalter und ihre Interessenten und Kunden an. Dabei kommen im optimalen Fall nicht mehr als 30 Teilnehmer zusammen. Diese müssen übrigens auch nicht alle V-Bank- Kunden sein. Vor Beginn der Coronakrise fanden diese Treffen immer vor Ort bei einem Vermögensverwalter statt. Ich infor- miere die Teilnehmer dann in einem Vor- trag über das Thema Vermögensnachfolge. Die Grenze habe ich bewusst bei 30 Inter- essenten gezogen, denn aus diesen Veran- staltungen ergeben sich in der Regel sehr viele Rückfragen und Anschlusstermine. Bei mehr als 30 Teilnehmern könnte ich das gar nicht abarbeiten. Und worin bestehen die beiden weiteren Kerndienstleistungen? Mitte 2019 kam ein Vermögensverwalter mit der Bitte auf mich zu, seine Mitarbeiter auf dem Gebiet der Vermögensnachfol- geplanung zu schulen. Daraus ist ein Pro- gramm entstanden, bei dem ich in Semi- naren Vermögensverwalter weiterbilde. „Wir akquirieren quasi im Vorbeigehen“ » Alles, was ich mache, mache ich aus Überzeugung – im Sport wie im Beruf. « René Niemann, V-Bank SPEZIAL | VERERBEN & VERSCHENKEN René Niemann | V-Bank FOTO: © ANDREAS GEBERT 320 fondsprofessionell.de 2/2021