FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2021

D ie Corona-Pandemie hat die Schuldenstän- de vieler Staaten aufgrund von Rettungs- paketen auf ein völlig neues Niveau gehoben. Gleichzeitig fluten die Zentralbanken die Märkte weiter mit Liquidität. Es war daher nur eine Frage der Zeit, bis das Investoreninteresse an Gold wieder steigen würde. Hinzu kommen staatliche Infrastrukturprogramme sowie Trends wie Elektro- mobilität, die die Nachfrage nach Industrie- metallen anheizen – ein chancenreiches Umfeld für Investoren auf der Suche nach Diversifikation im Rohstoffbereich. Mischung aus ETCs und Rohstoffaktien Der Rohstoff-Mischfonds Optinova Metals and Materials (ISIN: DE000A1J3K94) eignet sich für Investoren, die nach einer breit gestreuten, soli- den Anlagealternative im Rohstoff- und insbeson- dere im Metallsektor suchen. Das Portfolioma- nagement investiert hierfür in Unternehmen aus der Rohstoffverarbeitung und -förderung sowie Edelmetall- und Industriemetall-ETCs. Die Aktien- quote kann inklusive Aktien-ETFs bis zu 54 Pro- zent betragen, daneben werden bis zu 46 Prozent des Fondsvermögens in ETCs investiert. Mittels einer Value-&-Momentum-Strategie mit einem über achtjährigem Track Record werden für alle Assets Minimal- und Maximalquoten definiert, auf deren Basis ein Rohstoffportfolio mit einem aus- gewogenen Rendite-Risiko-Profil erstellt wird. Da- bei wird das Portfolio im Rahmen eines Rebalan- cings quartalsweise angepasst – ohne Emotio- nen oder kurzfristige Market-Timing-Überlegungen. Top-Position bei Rohstoff-Mischfonds Die Investmentstrategie zielt auf langfristigen Kapitalerhalt ab und hat sich auch im fordernden Marktumfeld seit Beginn der Corona-Pandemie hervorragend bewährt. Der Fonds konnte sich erneut gegen seine direkte Peergroup (Rohstoff- Fonds gemischt global) durchsetzen und mit einer guten Performance sein moderates Anlage- und Risikoprofil unter Beweis stellen. Die Wertentwick- lung lag im ersten Quartal 2021 bei einem Plus von 7,86 Prozent. Auf Fünfjahressicht hat der Fonds eine Performance von 6,41 Prozent p.a. (Sektor: 1,81 % p.a.) und eine im Sektorenver- gleich niedrige Volatilität von 8,70 Prozent (Sektor: 13,86 %) erzielt. Auch auf Langzeitsicht schlägt der Fonds in puncto Wachstum seit seiner Auf- lage im Jahr 2012 seine Peergroup und wird bei FWW mit fünf Sternen geführt. Quelle: FWW Erfolgreich mit Rohstoff-Mischfonds Edel- und Industriemetalle dürften auch 2021 zu den großen Gewinnern zählen. Besonders effizient lassen sich die Anlagechancen in diesem Bereich über die Kombination von unterbewerteten Rohstoffaktien und ETCs nutzen. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffklassen erfolgt dabei mittels einer erprobten Momentumstrategie. Armin Sabeur und Norbert A. Völler, Vorstand Fondsdaten OPTINOVA Metals und Materials ISIN/WKN: DE000A1J3K94 / A1J3K9 Währung: Euro TER: 1,44 % Fondsvolumen: 28 Mio. Euro PARTNER-PORTRÄT Kontakt OPTINOVA Investmentaktiengesellschaft mit TGV Falkensteiner Straße 1 D-61462 Königstein Tel.: +49/6174/968 90-80 Fax: +49/6174/968 90-82 E-Mail: info@optinovafonds.de Internet: optinovafonds.de Firmenporträt Die OPTINOVA ist eine mittelständische Investment-ma- nufaktur, die auf regelbasierte globale Anlagestrategien im Bereich Value setzt. Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen auf die Anlage in Aktien, insbeson- dere im Energie- und Rohstoffsektor, spezialisiert. Wir verstehen uns als Experten für vermögende und institutionelle Anleger, deren Bedürfnisse wir genau kennen. Daraufhin können wir maßgeschneiderte Angebote machen, mit unseren drei Publikumsfonds sowie als Berater bei der Umsetzung unserer Anlage- prinzipien.Als Unternehmen mit Wurzeln im deutschen Mittelstand sind wir in jeder unserer Strategien als bedeutende Mitinvestoren engagiert. Unsere Investi- tionspolitik folgt festen Regeln und Überzeugungen. Risiko-Rendite-Diagramm Rohstofffonds gemischt weltweit (5 Jahre p.a. in %) Stand: 31.3.2021 | Quelle: Optinova -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 18 % I 17 % I 16 % I 15 % I 14 % I 13 % I 12 % I 11 % I 10 % I 9 % I 8 % OPTINOVA Metals and Materials Volatilität 8,70% p.a. | Performance +6,41% p.a. Im Peergroup-Vergleich hohe positive Rendite bei deutlich niedrigerer Volatilität. FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt: Volatilität 13,68% p.a. | Performance 1,81% p.a. OPTINOVA METALS UND MATERIALS ANZEIGE FOTO: © OPTINOVA