FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2021

A m 1. 11. 2011 wurde der Bethmann Stif- tungsfonds aufgelegt, um den besonderen Anforderungen von Stiftungen Rechnung zu tra- gen und eine attraktive Rendite durch solide Aus- schüttungen zu erwirtschaften, wobei die Risiken (Kurs-, Zins- und Währungsrisiken etc.) bei einer Aktienquote von maximal 30 Prozent moderat gehalten werden sollten. Gerade bei gemein- nützigen Stiftungen ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Deshalb sind ESG-Themen ein elementarer Bestandteil des Investment- prozesses. Basierend u.a. auf den Daten von Sustainalytics erstellt das Investmentteam in einem mehrstufigen Nachhaltigkeitsprozess an- hand von Ausschluss- und Positivkriterien, geclus- tert nach den Subindustrien, sowie mit einem Best-in-Class Ansatz eine eigene Gesamtanalyse. Der unabhängige Nachhaltigkeitsbeirat ist nicht nur Impulsgeber, sondern gleichzeitig auch Kon- trollinstanz in unserem Nachhaltigkeitsprozess. Die fünf Mitglieder beraten das Investmentteam mit ihrem sozial-ethischen und naturwissen- schaftlichen Know-how zu Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit. Dabei unterstützen sie uns, Kriterien für nachhaltige Investitionen an neuen wissenschaftlichen und gesellschaftli- chen Entwicklungen auszurichten, und unterstützen uns dabei, Anla- gen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen. Die vielfältigen Sicht- weisen und Facetten der Nachhal- tigkeit werden offen und kritisch diskutiert. Maximale Transparenz Neben rechtlich erforderlichen Fondsunterlagen erhalten Investoren und Interessenten einen Nachhaltigkeitsbericht, der auch auf der Web- seite der Bethmann Bank zu finden ist. In die- sem werden vier verschiedene Aspekte des Stif- tungsfonds im Vergleich zu seiner Benchmark beleuchtet: Das ESG-Risiko-Rating gibt an, wie stark die Portfoliounternehmen Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit ausgesetzt sind und wie gut sie diese im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche managen. Der CO 2 - Fußabdruck und die Emissionsdifferenzen im Vergleich zur Benchmark werden anschaulich dargestellt, die Auswirkungen des Portfolios auf die UN-Entwicklungsziele sowie die Kompatibili- tät der Portfoliounternehmen mit dem 2-Grad- Ziel des Pariser Klimaabkommens erläutert. Darüber hinaus unterstützt die Bethmann Bank Kunden mit erweiterten Transparenz- und Infor- mationsanforderungen durch die Veröffentli- chung eines Transparenzberichts, der quartals- weise durch eine unabhängige Wirtschafts- prüfungsgesellschaft erstellt wird und ebenfalls auf der Webseite der Bethmann Bank abrufbar ist. Der qualitativ hochwertige Invest- mentprozess des Bethmann Stiftungsfonds wurde in der aktu- ellen Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult mit der zweitbesten Gesamtnote von 1,7 (Gut plus) be- stätigt. 1 , 7 ( G U T + ) Stiftungsfonds Studie Fondsdaten Bethmann Stiftungsfonds P ISIN/WKN: DE000DWS08Y8/DWS08Y Währung: EUR Auflagedatum: 1.11.2011 Ausgabeaufschlag: 0 % * Fondsmanager: André Horn Mindestanlage: 1 Anteil Stand: 31.8.2021 * Anteilklasse mit Ausgabeaufschlag und Retrozessionen ist für 10/2021 geplant. PARTNER-PORTRÄT Kontakt Bethmann Bank AG Marcel Andretzki Mainzer Landstraße 1 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/21 77 42 92 E-Mail: marcel.andretzki@bethmannbank.de Internet: bethmannbank.de Firmenporträt Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank heute einer der Top-3-Anbieter von Private Banking in Deutschland und betreut ausschließlich vermögende Privatkunden und Vermögensverwalter. Das verwaltete Vermögen liegt derzeit bei rund 41 Mil- liarden Euro. Die Bethmann Bank gehört zur niederlän- dischen ABN AMRO, einer der kapitalstärksten Banken Europas.Wir stehen, wie alle Mitglieder von ABN AMRO Private Banking, für individuelle Beratung ohne Fokus auf eigene Produkte. Unseren Kunden bieten wir klare, verständliche und nachhaltige Lösungen. Mit 14 Stand- orten ist die Bethmann Bank in allen wichtigen Wirt- schaftsregionen Deutschlands vertreten. Konservative Lösung – nicht nur für Stiftungen Der Bethmann Stiftungsfonds ist seit fast zehn Jahren ein klassischer Stiftungsfonds mit Fokus auf Anleihen und Aktien, bei dem bereits seit der Auflage ein intensiver ESG-Prozess zum Tragen kommt – mit Erfolg! Die Zufriedenheit und das große Vertrauen der Investoren zeigen sich im stetig wachsenden Fondsvolumen, das bereits über 800 Millionen Euro beträgt. André Horn Senior Portfolio Manager * Die Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult hat 21 Investmentfonds untersucht,die sich primär an die Zielgruppe Stiftungen richten.Die Ergebnisse wurden benotet und in einen quantitativen und einen qualitativenAspekt unterteilt.Die erzielbaren Noten lagen zwischen 1 (bestes Ergebnis) sowie 4 (schlechtestes Ergebnis).Der Bethmann Stiftungsfonds belegt den 2.Platz mit einer Gesamtnote von 1,7. | Disclaimer: DieseAusarbeitung der Bethmann BankAG richtet sich an Kunden im Sinne von § 67Abs.1Wertpapierhandelsgesetz.Sie stellt für sich gesehen weder ein Angebot noch eine Beratung,Empfehlung oderAufforderung zum Erwerb oderVerkauf eines Finanzinstruments dar.Sie dient vielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen.DieseAusarbeitung ist keine Finanzanalyse.Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handelns im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Sofern vorhanden, soll der Erwerb eines in dieser Ausarbeitung genannten Finanzinstruments ausschließlich auf der Basis der imVerkaufsprospekt enthaltenen Informationen,ggfs.ergänzt um den zuletzt veröffentlichten Jahresbericht und Halbjahresbericht,sofern ein solcher jüngeren Datums vorliegt,erfolgen.Der allein verbindlicheVerkaufsprospekt wird dem Kunden bei der Bethmann BankAG,Mainzer Landstraße 1,60329 Frankfurt am Main,zurVerfügung gestellt.Die Bethmann BankAG übernimmt keine Haftung für Fehler im Hinblick auf die Richtigkeit,Vollständigkeit und Aktualität dieserAusarbeitung einschließlich aller Berechnungen,soweit diese Fehler nicht von der Bethmann Bank AG vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Diese Ausarbeitung richtet sich ausschließlich an Kunden, die keinen Wohnsitz in den USA haben noch US-Staatsbürger sind,und darf nicht in den USA oder an US-Staatsbürger verbreitet werden.DieseAusarbeitung darf weder fotokopiert noch in andererArt undWeise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Bethmann BankAG vervielfältigt werden.Stand: September 2021 – Herausgeber: Bethmann BankAG –Alle Rechte vorbehalten. DIE VORFREUDE AUF DAS ZEHNJÄHRIGE JUBILÄUM MARKETINGMITTEILUNG FOTO: © BETHMANN BANK AG