FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2021

ten dazu verpflichten, den Ausstoß zu verringern, erach- te ich das als für das über- geordnete Ziel wichtiger, als wenn Unternehmen dies tun, die ohnehin schon einen geringen Ausstoß aufweisen“, führt Berger aus. Knifflige Frage Ähnlich sieht dies Muders von Union Investment. „Wir äußern zu den Unternehmen dezidiert unsere Meinung – auch öffentlich“, so der Uni- fonds-Manager. „Wir sehen uns als wahrlich aktiven Investor, der über die- senWeg auch Einfluss auf die Entwicklung der Unternehmen im Portfolio nehmen kann, insbesondere hin zu mehr Nachhal- tigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.“ Die weit zurück reichende Historie der Methusalem-Fonds bringt manchmal knifflige Aufgaben mit sich. Von einer weiß Allianz-Mann Berger zu berichten. So schicken Fondsselektoren und Analysehäu- ser seitenlange Fragebögen zu einem Portfolio an die In- vestmentgesellschaften. Eine Anforderung lautete da, sämt- liche Manager seit der Aufla- ge anzugeben. „Die Frage nach einer Auf- stellung aller Portfoliomanager des Fondak seit 1950 oder des Concentra seit 1956 lässt sich nicht ganz so einfach beant- worten“, sagt Berger. Die Port- foliomanager wurden früher nicht systematisch in den Dokumenten aufgeführt. „Die Personalisierung spielte in den ersten Jahrzehnten kaum eine Rolle“, be- richtet Berger. Zeitzeugen gibt es praktisch auch nicht mehr. So geben die Senioren der Fondswelt den Historikern schon man- ches Rätsel auf. SEBASTIAN ERTINGER FP Die Altmeister-Fonds Volumen Laufende Laufendes Wertentwicklung in % Name ISIN Auflage in Mio. Euro Kosten Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. Aktien Fondak DE0008471012 30.10.1950 2.294 1,69 % 8,28 10,57 7,80 10,01 Fondis DE0008471020 26.01.1955 194 1,65 % 23,63 13,38 10,98 12,97 Concentra DE0008475005 26.03.1956 2.462 1,79 % 8,59 11,64 7,83 10,93 Unifonds DE0008491002 12.04.1956 3.145 1,46 % 9,05 11,38 7,97 9,47 Dekafonds DE0008474503 26.11.1956 4.957 1,47 % 11,49 7,86 6,77 9,07 Anleihen Allianz Euro Rentenfonds DE0008475047 24.01.1966 1.187 0,71 % -3,42 3,35 0,95 4,04 DWS Eurozone Bonds Flexible DE0008474032 25.01.1966 1.288 0,69 % -0,27 2,41 0,71 1,68 Rendit-Deka DE0008474537 06.05.1968 571 0,77 % -1,39 3,77 2,17 4,00 Unirenta DE0008491028 30.12.1968 498 1,05 % -1,02 2,97 -0,60 2,18 Deka-Rent International DE0008474560 17.11.1969 401 1,03 % -1,25 3,05 0,49 2,98 Mischfonds Fondra DE0008471004 18.08.1950 115 1,41 % 3,64 5,18 3,38 4,75 HWG-Fonds DE0008491432 21.04.1970 46 1,34% 2,34 2,57 4,11 6,02 Plusfonds DE0008471087 01.04.1971 268 1,77 % 23,50 12,66 10,29 9,33 DWS Balance Portfolio DE0008471301 01.09.1971 34 0,93 % 5,86 4,87 3,70 4,95 Unirak DE0008491044 15.01.1979 6.870 1,41 % 9,01 9,93 6,60 8,29 Immobilienfonds Uniimmo: Deutschland DE0009805507 01.07.1966 14.818 0,93 % 1,80 2,51 2,63 2,62 Grundbesitz Europa DE0009807008 27.10.1970 9.099 1,05 % 1,92 2,27 2,55 2,67 Hausinvest DE0009807016 07.04.1972 16.951 1,04 % 1,34 2,14 2,17 2,33 Aachener Grund-Fonds Nr.1 DE0009800003 28.05.1974 1.160 0,41 % -1,06 0,79 1,96 2,83 Uniimmo: Europa DE0009805515 01.04.1985 14.115 0,94 % 1,34 1,93 2,21 2,30 Die fünf ältesten Publikumsfonds je Kategorie von in Deutschland beheimateten Anbietern. Sortiert nach Auflagedatum. Immobilienfonds in Abwicklung ausgenommen. Quellen:Morningstar,Finanztreff.de Werbebroschüre für den Fondak aus dem Jahr 1958: „Sie sind glücklicher Besitzer eines 100-DM-Scheines – werden Sie Aktionär!“ MARKT & STRATEGIE Fonds-Senioren 114 fondsprofessionell.de 4/2021 FOTO: © FONDAK