FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2021

* Risikohinweis: Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Wertpapieren beziehungsweise den zugrunde liegenden Währungen im Anteilspreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie der Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Inhalt der Grenzen ergibt sich aus dem Verkaufsprospekt. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.monega.de/beschwerde. Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. G erade bei langen Zeithorizonten erge- ben sich im Verlauf sowohl Chancen als auch Notwendigkeiten, auf die mit spe- zialisierten Anlageprodukten reagiert werden kann und manchmal muss. Gut, wenn man davon vieles aus einer Hand bekommt. Die Monega Tool-Box Lässt man allein die vergangenen 20 Jahre Revue passieren, dann erinnert man sich an Kapitalmarktphasen, wie sie unterschiedli- cher nicht sein konnten. Der Dotcom-Boom, der nachfolgende Niedergang der gehypten Titel und die Renaissance der vormals ge- schmähten Old Economy, die Normalisierung in den 2000er-Jahren mit dem kräftigen Zinsanstieg, die Finanzkrise, die Eurokrise, das Verschwinden des risikolosen Zinses und der lange Aktienboom der 2010er-Jahre wurden begleitet und teilweise ausgelöst durch gesellschaftliche und technologische Umbrüche. Für Anleger bedeutete das multi- ple Herausforderungen, denen immer weni- ger mit der rein prozentualen Gewichtung der Anlageklassen Aktien und Renten begeg- net werden konnte. Die Monega Kapitalan- lagegesellschaft reagierte auf die Entwick- lungen durch eine zweigleisige Strategie: mit klassischen Rentenfonds, indexnahen Ak- tienfonds, Dachfondskonzepten, Mischfonds, Trendfolgestrategien und schon sehr früh mit dem Thema ESG – ergänzt um spezialisierte Anlagethemen, die von externen Managern mit ausgewiesener Expertise auf ihren Ge- bieten beraten werden. Dividendenstrategie kombiniert mit Stimmungsanalyse Ein Beispiel für diese spezialisierten Anlage- produkte ist die konservative Aktienstrategie Dividende und Sentiment Aktien Europa, die von den Hamburger Vermögensverwaltern Dr. Werner & Ziemer beraten wird. Die Stra- tegie setzt auf die Aktienklasse Dividenden- titel und steuert den von nahe 0 bis 100 Prozent variablen Investitionsgrad mithilfe der Erkenntnisse der Behavioral-Finance-For- schung. Die Sentimentanalyse fährt den Investitionsgrad herunter, wenn die optimisti- sche Stimmung und Positionierung der Anle- ger überhandnimmt, und steigert ihn umge- kehrt, wenn der Pessimismus überwiegt. Kein Modethema, sondern langfris- tiger Trend: künstliche Intelligenz Ein weiteres Beispiel für spezialisierte Anlagestrategien unter dem KAG-Dach der Monega ist der von der Christian Hintz Ver- mögensverwaltung beratene Fonds AI Leaders. Das Schlagwort künstliche Intelligenz (Arti- ficial Intelligence, AI), spielt dabei eine ent- scheidende Rolle. Künstliche Intelligenz kommt in so gut wie allen Bereichen der Wirtschaft zum Tragen. Bis 2030 erwarten Experten für die künstliche Intelligenz einen Wertschöpfungsbeitrag zum weltweiten Brutto- sozialprodukt in Höhe von 1,2 Prozent pro Jahr. Die Christian Hintz Vermögensverwal- tung setzt beim AI Leaders mit umfangreicher Erfahrung und permanenter Recherche auf die Entwickler und Anwender von AI-Infrastruktur. Fondsdaten * Dividende und Sentiment Aktien Europa ISIN: DE000A2PF0G6 Auflage: 4.11.2019 Fondswährung: Euro Mindestanlagesumme: Keine Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausgabeaufschlag: 0,0% (max. 4,00%) Verwaltungsvergütung: 0,80% p.a. (max. 1,40%) Verwahrstellenvergütung: 0,04% p.a. (max. 0,04%) mind. 12.000 Euro p.a. auf Gesamtfondsebene Fondsberater: Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH Vermögensverwaltung GmbH: Monega KAG AI Leaders A ISIN: DE000A2P37J7 Auflage: 30.12.2020 Fondswährung: Euro Mindestanlagesumme: Keine Ertragsverwendung: Ausschüttend Ausgabeaufschlag: 5,0% (max. 5,0%) Verwaltungsvergütung: 1,8% p.a. (max. 1,8%) Verwahrstellenvergütung: 0,05% p.a (max. 0,05%) mind. 15.000 Euro p.a. auf Gesamtfondsebene Fondsberater: Christian Hintz Vermögensverwaltung GmbH Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie unter monega.de . PARTNER-PORTRÄT Kontakt Monega KAG Stolkgasse 25–45 50667 Köln Tel.: +49/221/390 95-0 Fax: +49/221/390 95-400 E-Mail: info@monega.de Internet: monega.de Firmenporträt Die konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesell- schaft mbH hat ihren Sitz in Köln und wurde im Jahr 1999 gegründet. Neben eigengemanagten Fonds ver- waltet Monega auf besondere Anlagethemen speziali- sierte Publikumsfonds, sogenannte Partnerfonds, die sie gemeinsam mit den Fondspartnern für ausgewählte Kundengruppen auflegt. Basisinvestments und spezialisierte Anlage- themen aus einer Hand Kernelemente erfolgreichen Investierens sind Diversifizierung und Strukturie- rung des Anlageportfolios. Das klingt wie ein simples Rezept und ist doch so schwierig umzusetzen. Christian Finke Geschäftsführer ONE-STOP-SHOPPING: MONEGA PARTNERFONDS-KONZEPTE MARKETINGMITTEILUNG FOTO: © MONEGA