FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2022

SWISS LIFE DEUTSCHLAND Finanzvertrieb eröffnet eifrig neue Filialen Die Finanzberatungssparte von Swiss Life Deutschland expandiert kräftig. Eigenen Angaben zufolge hat das Unternehmen die Zahl seiner Standorte 2021 um 104 auf 718 ausgebaut. „In diesem Jahr streben wir erneut die Eröffnung von rund 100 neuen Filialen im Bundesgebiet an“, sagt Matthias Wald, Leiter Vertriebe bei Swiss Life Deutschland. Unter dem Dach des Kon- zerns sind die Finanzberatungsgesellschaf- ten Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Proventus aktiv. Die vier Vertriebe betreuen deutschlandweit rund 1,6 Millionen Kun- den, die sie zu Themen rund um Versiche- rung, Altersvorsorge, Finanzierung und In- vestments beraten. 130.000 davon kamen im vergangenen Jahr hinzu. „Die Nach- frage nach Beratung ist hoch“, sagt Wald. Für viele Interessenten werde es jedoch immer schwieriger, qualifizierte Vorsorge- beratung zu finden, meint er – und spielt damit zumindest indirekt auf den Filialab- bau der Banken an. „Mit unserem Wachs- tum und der Präsenz vor Ort möchten wir dieser Nachfrage nachkommen und re- gional ansprechbar sein“, so Wald. Ende vergangenen Jahres hat das Unternehmen angekündigt, bis 2024 rund 1.400 neue Vermittler anbinden zu wollen. FP Urteilsticker § Insolvenzen | LG Stuttgart | Urteil vom 7. 1. 2022 | Az. 27 O 521/2 Insolvenzverwalter können von stillen Gesell- schaftern einer insolventen geschlossenen Beteiligung nicht deren Einlagen zurückfordern: Gesellschafter haben einen vertraglichen Anspruch auf Rückzahlung ihres Geldes. § Kontogebühren | OLG Celle | Urteil vom 17. 11. 2021 | Az. 3 U 39/21 Bausparkassen dürfen bei Bausparverträgen in der Ansparphase keine Kontoführungs- gebühren verlangen. Sie wälzen damit den Aufwand für Tätigkeiten, zu denen sie gesetz- lich verpflichtet sind, auf Kunden ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der BGH muss in letzter Instanz entscheiden. § Steuerpflicht | BFH | Urteil vom 17. 3. 2021 | Az. IV R 20/18 Wenn ein Kommanditist eines geschlossenen Fonds im Zuge fehlerhafter Angaben im Beteiligungsprospekt einen Schadenersatz- anspruch hat, ist die Entschädigungszahlung steuerpflichtig. Sie ist als Sonderbetriebs- einnahme bei den gewerblichen Einkünften zu erfassen, so der Bundesfinanzhof. Matthias Wald, Swiss Life Deutschland: „In diesem Jahr streben wir erneut die Eröffnung von rund 100 neuen Filialen im Bundesgebiet an.“ Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Die Natixis-Tochter Mirova hat Mathilde Dufour zur Leiterin des ESG-Research ernannt. Dufour kam bereits im Jahr 2012 zu Mirova. In- nerhalb des ESG-Research- Teams hatte sie mehrere Positionen inne. Thorsten Pötzsch ist in den Verwaltungsrat der EU- Wertpapieraufsicht ESMA gewählt worden. Der Exe- kutivdirektor der Wertpa- pieraufsicht der Bafin wird bis Ende September 2024 Mitglied des Boards sein. Oliver Morath ist neuer Managing Director – Strate- gie & Vertrieb bei Discover Capital . Er verfügt über 22 Jahre Vertriebserfahrung und verantwortete zuletzt den Wholesale-Vertrieb bei Flossbach von Storch. Sabine Hampel ist die neue Managerin des EB- Öko-Aktienfonds. Sie folgt auf Philipp Hohmann, der den bereits vor 30 Jahren aufgelegten Nachhaltigkeits- fonds von EB-SIM seit 2018 verantwortete. Die Monega Kapitalan- lagegesellschaft hat ihr Portfoliomanagementteam mit Dominik Kottmann ausgebaut. Er verfügt über zehn Jahre Erfahrung im Management von Kunden- portfolios. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 50 fondsprofessionell.de 1/2022 FOTO: © SWISS LIFE DEUTSCHLAND, BENJAMIN BOCCAS, CHRISTOPH HEMMERICH, GORAN ANDRIC, MONEGA, CHRISTIAN HOMANN