FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2022

Grün gewinnt Mit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage bei der Vermittlung von Fondspolicen wird das Thema ESG für Versicherer noch wichtiger. FONDS professionell hat sich umgehört, wie sie aufgestellt sind. E ine Verschiebung des Starttermins, über den immer wieder einmal spe- kuliert wurde, wäre der Branche sicherlich nicht ungelegen gekommen. Doch es ging pünktlich los: Seit dem 2. August müssen nicht nur Anlageberater bei Banken und Vermögensverwalter ihre Kunden danach fragen, wie nachhaltig ihre Investments denn ausfallen sol- len (zur Abfrage der Nachhal- tigkeitspräferenzen siehe Seite 384). Auch Versicherungsver- mittler, die über Kapitalanlage- produkte wie Fondspolicen be- raten, sind dazu verpflichtet, die ESG-Präferenzen ihrer Klientel zu erheben. So schreibt es ih- nen die überarbeitete Fassung der Versicherungsvertriebsricht- linie IDD vor. Mit der neuen Abfrage hat das Thema Nachhaltigkeit für die Versicherer noch weiter an Bedeutung gewonnen. Schließ- lich benötigen Vermittler eine möglichst breite Auswahl an ESG-Fonds, die sie Kun- den für ihre Policen anbieten können.Nur so können sie den angegebenen Nachhal- tigkeitspräferenzen auch gerecht werden. Aus diesem Grund wollte FONDS professionell in Erfahrung bringen, wie die Fondspolicenanbieter in puncto ESG auf- gestellt sind. Daher hat die Redaktion im Sommer 2022 zum dritten Mal mehr als 65 Versicherer gebeten, neben der Vorstel- lung ihrer attraktivsten Police für einen Musterfall (siehe Artikel ab Seite 258) auch einen Fragebogen rund um das Thema Nachhaltigkeit auszufüllen. 10,6 Milliarden Euro Wie 2021 beteiligten sich alle 26 Anbie- ter, die bis zum Redaktionsschluss die Da- ten zu ihrer Musterpolice zur Verfügung gestellt haben, auch an der Befragung zu ihrem Angebot nachhaltiger Fonds. Auf diesen Seiten finden Sie die wichtigs- ten Ergebnisse der aktuellen Umfrage. Ins- gesamt belief sich das Volumen, das 16 der 26 Versicherer für ihre Policen in ESG-Fonds angelegt haben, zum Stichtag 31. Juli 2022 auf rund 10,6 Milliarden Euro. Zehn Anbieter machten kei- ne Angaben – zum Teil mit der Begründung, dass sie ihr Fondsuniversum erst vor kur- zer Zeit um nachhaltige Pro- Drei Mal die Sechs und drei Mal Grün: Versicherer haben das Angebot an nachhaltigen Fonds für ihre Policen in den vergangenen zwölf Monaten weiter ausgebaut. Für Vermittler ist das auch enorm wichtig. Breites Angebot an aktiven … Diese Versicherer bieten die meisten aktiv gemanagten Nachhaltigkeits- fonds für ihre Policen an. Quelle:FONDSprofessionell |UmfrageunterVersicherern,N= 26 |Stand:Juli2022 Alte Leipziger Stuttgarter Standard Life Allianz Continentale LV 1871 Basler Swiss Life Helvetia My Life 3.505 205 108 101 89 66 65 61 60 59 Zahl der aktiv gemanagten Nachhaltigkeitsfonds im Fondsuniversum FONDSPOLICEN SPEZIAL Nachhaltigkeit 272 fondsprofessionell.de 3/2022 FOTO: © MATHO | STOCK.ADOBE.COM