FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2022

nen Bankkunden habe ich erklärt, dass ich diesen Wechsel in erster Linie für sie vor- nehme, weil ich endlich produktunabhän- gig und gewichtet nach individuellen Zie- len und Wünschen beraten wollte. Das hat sehr viele überzeugt, und so sind mir da- mals rund 95 Prozent der Kunden gefolgt. Unsere bei der Gründung sorgfältig ausge- wählte Finanzplanung ist bis heute die See- le der Conmedio. Unsere Kunden schätzen die detaillierte Vermögensübersicht sehr. Viele Finanzberater beklagen, dass sie schlecht Nachwuchs finden. Ist das in IhremUnternehmen auch ein Problem? Ja, allerdings suchen wir nicht nach ganz jungen Leuten, sondern nach Beratern mit Erfahrung. Denn wir betreuen in erster Li- nie vermögende Kunden, die in der Regel älter sind. Leider ist es enorm schwierig, ge- eignete Kandidaten zu finden. Zwar bauen Banken seit Jahren Personal ab, darunter auch Anlageberater. Die engagierten Leute machen sich dann aber meist unter einem Haftungsdach selbstständig. Und Berater, die sich einen Nine-to-Five-Job vorstellen, können wir nicht gebrauchen. Wir verlan- gen Eigeninitiative und Flexibilität. Das be- deutet auch mal, dass Telefonate abends, beispielsweise erst ab 21 Uhr, stattfinden, oder dass Kunden ihre persönlichen Termi- ne in die Abendstunden legen. Ich muss für den Kunden Zeit haben, wenn es ihm passt und nicht umgekehrt. Das ist für manche Berater unvorstellbar. Gibt es denn schon eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Sie? Ja, er ist schon seit rund drei Jahren dabei, sodass für die Übergabe genügend Zeit ist. Ich habe zu meinen Kunden eine sehr ver- trauensvolle Beziehung, viele kenne ich seit fast 40 Jahren, betreue längst auch ihre Kin- der und Enkel. Mit einigen gibt es schon kleine Traditionen. So werde ich von einer Kundin immer mit einem selbst gebacke- nen Kürbisstuten und einem Glas Marme- lade verwöhnt. Der Übergang auf meinen Nachfolger und einen weiteren Kollegen muss schrittweise und vertrauensvoll erfol- gen.Das ist ein langer Prozess, der auch erst im Herbst ganz abgeschlossen sein wird. Denn die Kunden und Kundinnen sind unser höchstes Gut. Wie gelingt es, solche stabilen Kunden- beziehungen aufzubauen? Ich glaube, man muss Menschen mögen und sich für sie interessieren. Bei mir ist das so. Es interessiert mich wirklich, was meine Kunden machen, wie es ihnen und ihren Familien geht. Das gebe ich nicht bloß vor, und die Kunden spüren es. Aus echtem Interesse entsteht Vertrauen. Und wenn Vertrauen da ist, wird man weiterempfoh- len. So einfach ist das. Wird es Ihnen ohne die vielen Kontakte nicht langweilig werden, wenn Sie in den Ruhestand gehen? Mit einigen sehr vertrauten Kunden werde ich auf jeden Fall weiterhin privat Kontakt halten. Außerdem macht mein Welpe viel Arbeit. Ich jogge, ich lese leidenschaftlich gern, mag Gartenarbeit und habe eine große, intakte Familie. Nein, langweilig wird mir ganz sicher nicht. Vielen Dank für das Gespräch. ANDREA MARTENS FP » Aus echtem Interesse entsteht Vertrauen. Und wenn Vertrauen da ist, wird man weiterempfohlen. « Roswitha Grigoleit, Conmedio KURZ-VITA: Roswitha Grigoleit Roswitha Grigoleit wurde 1952 in Bremen geboren. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen Norddeutschen Kreditbank in Bremen. Im Anschluss wechselte sie zur Bank für Gemeinwirtschaft (BfG), die im Jahr 2000 in der SEB aufging. Bei dem Institut, das seinen Sitz ebenfalls in Bremen hatte, leitete Grigoleit die Wertpapier- und Vermögensberatung. Es folgten Positionen als Vermögensberaterin bei der Dresdner Vermögensbera- tungsgesellschaft in Bremen sowie als Relationship Mana- gerin und Prokuristin im Private Banking der Credit Suisse Deutschland. Im Jahr 2004 gründete Grigoleit die Conmedio Finanzplanungs & Vermögensmanagement GmbH in Olden- burg mit. Bis 2007 war sie Mitglied der Geschäftsführung. Seit 2018 ist sie als freie Mitarbeiterin tätig. FOTO: © ANDREA LEHMKUHL | SOUND & PICTUREDESIGN GBR 312 fondsprofessionell.de 3/2022 VERTRIEB & PRAXIS Roswitha Grigoleit | Conmedio