FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2022

A m 1. 11. 2011 wurde der Bethmann Stif- tungsfonds aufgelegt, um den besonderen Anforderungen von Stiftungen Rechnung zu tra- gen und solide Ausschüttungen zu erwirtschaf- ten, wobei die Risiken (vor allem Kurs-, Zins- und Währungsrisiken etc.) bei einer Aktienquote von neutral 20 Prozent und maximal 30 Prozent moderat gehalten werden sollten. Gerade bei gemeinnützigen Stiftungen ist das Thema Nach- haltigkeit ein wichtiger Aspekt. Deshalb ist von Beginn an Nachhaltigkeit elementarer Bestand- teil des Investmentprozesses. Basierend u. a. auf den Daten von Sustainalytics verwaltet das Investmentteam in einem mehrstufigen Nach- haltigkeitsprozess das Fondsportfolio anhand von Ausschlusskriterien, Positivkriterien sowie einem Best-in-Class-Ansatz. Unser unabhängiger Nachhaltigkeitsbeirat ist dabei wichtiger Impulsgeber sowie Kontrollin- stanz in unserem Nachhaltigkeitsprozess. Die fünf Mitglieder beraten das Investmentteam mit ihrem sozial-ethischen und naturwissenschaftli- chen Know-how zu Grundsatzfragen der Nach- haltigkeit. Dabei unterstützen sie uns, Kriterien für nachhaltige Investitionen an neuen wissenschaftlichen und gesellschaft- lichen Entwicklungen auszurichten und Anlagen auf ihre Nachhaltig- keit zu überprüfen. Die vielfältigen und teils kontroversen Sichtwei- sen der Beiratsmitglieder werden offen und kritisch diskutiert. Maximale Transparenz Neben rechtlich erforderlichen Fondsunterlagen erhalten Investoren und Interessenten einen Nachhaltigkeitsbericht, der auch auf der Websei- te der Bethmann Bank abrufbar ist. In diesem Nachhaltigkeitsbericht werden vier verschiedene Aspekte des Stiftungsfonds im Vergleich zu sei- ner Benchmark beleuchtet: Das ESG-Risiko- Rating gibt an, wie stark die Portfoliounterneh- men Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit aus- gesetzt sind und wie gut sie diese im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mana- gen. Der CO 2 -Fußabdruck im Vergleich zur Benchmark wird anschaulich dargestellt, eben- so die Auswirkungen des Portfolios auf die UN- Entwicklungsziele sowie die Kompatibilität der Portfoliounternehmen mit dem 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Darüber hinaus unterstützt die Bethmann Bank Investoren mit erweiterten Transparenz- und Informationsanforderungen durch die Veröffent- lichung eines Transparenzberichts, der quartals- weise durch eine unabhängige Wirtschafts- prüfungsgesellschaft erstellt wird und ebenfalls auf der Webseite der Bethmann Bank abrufbar ist. In der aktuellen Stiftungsfonds- studie von Fondsconsult wurde der Bethmann Stiftungsfonds mit seinem hochwertigen Investment- prozess mit der drittbesten Ge- samtnote von 2,3 (gut) bewertet. Fondsdaten Bethmann Stiftungsfonds P ISIN/WKN: DE000DWS08Y8/DWS08Y Auflagedatum: 1.11.2011 Ausgabeaufschlag: 0 % Bethmann Stiftungsfonds R ISIN/WKN: DE000A3CWRC2/A3CWRC Auflagedatum: 15.10.2021 Ausgabeaufschlag: 5 % PARTNER-PORTRÄT Kontakt Bethmann Bank Marcel Andretzki Mainzer Landstraße 1 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/21 77 42 92 E-Mail: marcel.andretzki@bethmannbank.de Internet: bethmannbank.de Firmenporträt Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank heute einer der Top-3-Anbieter von Private Banking in Deutschland mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 40 Mrd. Euro. Sie gehört zur niederländischen ABN AMRO, einer der kapitalstärksten Banken Europas. Seit mehr als elf Jahren sind nachhaltige Investmentstrategien fester Bestandteil und mittlerweile Kern unseres Ange- bots.Wir sind Teil der Finanzinitiative „UN Principles for Responsible Investment“ (UN PRI) und haben uns ver- pflichtet, Nachhaltigkeitsthemen wie Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekte in unseren Anlage- strategien besonders zu berücksichtigen. Konservative Lösung – nicht nur für Stiftungen Der Bethmann Stiftungsfonds ist seit über zehn Jahren ein klassischer Stiftungsfonds mit Fokus auf Anleihen und Aktien, bei dem bereits seit Auflage ein intensiver ESG-Prozess zum Tragen kommt – mit Erfolg! André Horn Senior Portfolio Manager 2 , 3 ( G U T ) Stiftungsfonds Studie *Die Stiftungsfondsstudie von Fondsconsult hat 15 Investmentfonds untersucht,die sich primär an die Zielgruppe Stiftungen richten.Die Ergebnisse sind in quantitativen und qualitativenAspekte unterteilt und benotet worden.Die erzielbaren Noten lagen zwischen 1 (bestes Ergebnis) sowie 4 (schlechtestes Ergebnis).Der Bethmann Stiftungsfonds belegt den 3.Platz mit einer Gesamtnote von 2,3. Disclaimer: DieseAusarbeitung derABNAMRO Bank N.V.Frankfurt Branch (Bethmann Bank) richtet sich an Kunden im Sinne von § 67Abs.1Wertpapierhandelsgesetz.Sie stellt für sich gesehen weder einAngebot noch eine Beratung,Empfehlung oderAufforderung zum Erwerb oderVerkauf eines Finanzinstruments dar. Sie dient vielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen.DieseAusarbeitung ist keine Finanzanalyse.Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinemVerbot des Handelns imAnschluss an dieVerbreitung von Finanzanalysen.Sofern vorhanden,soll der Erwerb eines in dieserAusarbeitung genannten Finanzinstruments ausschließlich auf der Basis der imVerkaufsprospekt enthaltenen Informationen,ggfs.ergänzt um den zuletzt veröffentlichten Jahresbericht und Halbjahresbericht,sofern ein solcher jüngeren Datums vorliegt,erfolgen.DerVerkaufsprospekt und die wesentlichenAnlegerinformationen werden dem Kunden bei derABNAMRO Bank N.V.Frankfurt Branch,Mainzer Landstraße 1, 60329 Frankfurt am Main, in deutscher Sprache zurVerfügung gestellt und sind auch über dieWebseite der Emittentin/Verwaltungsgesellschaft erhältlich.DieABNAMRO Bank N.V.Frankfurt Branch übernimmt keine Haftung für die Fehler im Hinblick auf die Richtigkeit,Vollständigkeit undAktualität dieserAusarbeitung,einschließlich aller Berechnungen,soweit diese Fehler nicht von derABN AMRO Bank N.V.vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.DieseAusarbeitung richtet sich ausschließlich an Kunden,die keinenWohnsitz in den USA haben noch US-Staatsbürger sind und darf nicht in den USA oder an US-Staatsbürger verbreitet werden.DieseAusarbeitung darf weder fotokopiert noch in andererArt undWeise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung derABN AMRO Bank N.V.Frankfurt Branch vervielfältigt werden.Stand: November 2022 – Herausgeber:ABNAMRO Bank N.V.Frankfurt Branch –Alle Rechte vorbehalten. 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