FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2022

FONDSNOTEN Morningstar führt Ratings zusammen Die Fondsratinggesellschaft Morning- star wird ihre Analystenbewertung mit dem quantitativen Rating ver- schmelzen. Dies teilte das Unterneh- men mit Sitz in Chicago mit. Die Agentur hatte vor rund vier Jahren neben das klassische Rating, bei dem Analysten Noten wie „Gold“, „Silber“ oder „Bronze“ vergeben, eine Com- puteranalyse gestellt.Das sogenannte „Mor- ningstar Quantitative Rating for Funds“ vergab ebenfalls diese Noten. Allerdings ahmte hier ein Algorithmus die Entschei- dungen der Analysten nach. Damit sollte die Zahl der Fonds, die eine Note erhalten, ausgeweitet werden. Die so ermittelten Urteile wurden mit dem Buchstaben „Q“ kenntlich gemacht, also etwa „Gold Q“. Nun will Morningstar beide Ratings zum sogenannten „Morningstar Medalist Ra- ting“ zusammenführen. Die Vereinigung soll im zweiten Quartal 2023 erfolgen. Im Zuge dessen soll das „Q“bei den Noten als Kennzeichen für per Algorithmus ermittel- te Bewertungen wegfallen. „Durch die Kombination dieser beiden Ratings bauen wir auf ihrer Stärke auf und vereinfachen zugleich die Art und Weise, wie wir den Anlegern Informationen präsentieren“, sagt Lee Davidson, Leiter des Manager- und Quantitative Research bei Morningstar. Dieser Schritt solle Investoren die Fonds- auswahl erleichtern. Unabhängig davon steht das Sterne-Rating von Morningstar, das auf historischen Kennzahlen fußt. MARKTEINTRITT Kanadischer Anbieter startet in Europa Turtle Creek Asset Management hat einen UCITS-Fonds lanciert, um den europäi- schen Markt zu erschließen. Der Turtle Creek North American Equity Fund, der aus 35 bis 40 Aktien bestehen wird, steht zunächst professionellen und semiprofes- sionellen Investoren offen, weitere Anteils- klassen sollen folgen.Das Portfolio ist unter anderem in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der Asset Mana- ger mit Sitz in Toronto wurde vor 24 Jah- ren von Andrew Brenton, Jeffrey Cole und Jeffrey Hebel gegründet. Aktuell verwaltet die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge mit 26 Mitarbeitern knapp 3,5 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich in Aktien mittel- großer Unternehmen aus Nordamerika. „Wir bieten eine andere Art des Value In- vesting“, lässt sich Turtle-Creek-Vorstands- chef Brenton in einer Pressemitteilung zitieren. „Wir legen einen speziellen Fokus darauf, Risiken zu reduzieren.“ FP FP Beim neuen kombinierten Fondsrating von Morningstar wird nicht nur der Computer das Sagen haben. Auch die Meinungen von Analysten fließen weiter mit ein. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 28 fondsprofessionell.de 4/2022 Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Mike Oliver Hahnemann Luz ist neuer Vertriebs- direktor der BCA . Er ist Finanzökonom und war vie- le Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Unter anderem arbeitete er bei Standard Life. Andreas Bahr kam Mitte August als Vertriebsdirektor zur BCA . Zuvor war Bahr viele Jahre in leitender Funktion bei der Deutschen Familienversicherung sowie bei der Helvetia Versiche- rung angestellt. Im Oktober fing Ingo Ternes als Vertriebsdirektor bei der BCA an. Ternes war davor fast 20 Jahre als Maklerbetreuer tätig, zuletzt rund acht Jahre bei der Ver- sicherung R+V respektive Condor. Martin Dropkin ist eben- falls neuer Aktienchef von Fidelity International und für die Region Asia-Pacific zuständig. Dropkin war in den vergangenen zwölf Jahren bei Fidelity in leiten- den Positionen tätig. Fidelity International hat Ilga Haubelt als Leiterin für europäische Aktien ver- pflichtet. Haubelt war zu- letzt bei Newton Investment Management als Leiterin Equity Income und Senior Portfolio Manager tätig. FOTO: © ESKAY LIM | ADOBE.STOCK.COM, BCA (2), PAUL MÜLLER, BNY MELLON IM | NEWTON, FIDELITY INTERNATIONAL