FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2022

BESTANDSKAUF I Fonds Finanz hilft erfolgreichen Partnern Die Fonds Finanz hat im September begonnen, Bestände von Maklern in Deutschland aufzukaufen. Das hat der größte deutsche Maklerpool, der mehrheit- lich der britischen Beteiligungsgesellschaft HG Capital gehört, bereits Ende 2021 angekündigt. Die erworbenen Bestände behält der Pool aber nicht, sondern gibt sie kostenfrei an Vertriebspartner zur Betreu- ung weiter. Allerdings nur an diejenigen Partner, die bei dem 2017 gestarteten Loyal- ty-Programm „4Circles“ den Gold-Status erreichten, den Münchnern also hohe Pro- visionsumsätze bescheren. Bei den Akqui- sitionen arbeitet der Pool mit dem auf Bestandsverkäufe spezialisierten Resultate Institut zusammen, das den Wert eines Maklerbestands nach unabhängigen Krite- rien prüft. Auf Basis dieser Prüfung werden dann ein konkretes Angebot und ein Kauf- vertrag erstellt. „Der Bestand ist das wert- vollste Gut eines Maklers“, kommentiert Norbert Porazik,Geschäftsführer der Fonds Finanz. „Marktausbau für vielversprechen- de Talente ebenso wie Ruhestand, Um- orientierung oder Verkleinerung eines Maklers: Egal, welchen Schritt unsere Ver- mittler als Nächstes gehen möchten, wir begleiten und unterstützen sie dabei.“ BESTANDSKAUF II JDC und Partner starten Joint Venture Die JDC-Gruppe um den Maklerpool Jung, DMS & Cie., die Bain Capital Insu- rance und die Canada Life Irish Holding Company haben gemeinsam die Summi- tas-Gruppe gegründet. Mit dem bereits Anfang Juli angekündigten Joint Venture möchten die drei Partner in großem Um- fang Maklerhäuser in Deutschland und Österreich aufkaufen. Das in München an- sässige neue Unternehmen soll „etablierte Versicherungsmakler in Deutschland und Österreich erwerben und deren langfristi- ges Wachstum unterstützen: durch den Zu- gang zu signifikantem Kapital und weite- ren Ressourcen, tiefgreifendem Branchen- Know-how sowie zu der gut aufgestellten technologiegestützten Maklerplattform der JDC Group“, heißt es in einer Pressemit- teilung. Chef der Summitas wird ab 1. De- zember Michael Schliephak, bislang Leiter des Maklervertriebs für Schaden- und Unfallversicherung bei der Allianz. FP FP Norbert Porazik, Fonds Finanz: „Egal, welchen Schritt unsere Vermittler als Nächstes gehen möchten, wir begleiten und unterstützen sie dabei.“ NEWS & PRODUCTS Versicherungen 74 fondsprofessionell.de 4/2022 Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Thomas Lüer ist seit Okto- ber neuer Vertriebschef der HDI Deutschland . Er folgte auf Stefanie Schlick, die erst im November 2021 von der Generali Versicherung zur HDI Deutschland ge- wechselt war. Frank Wittholt , Vorstands- sprecher der drei in Ab- wicklung befindlichen klas- sischen Lebensversicherer der Ergo , verlässt den Ver- sicherer zum Jahresende. Er folgt Finanzchef Martin Brown nach. Elisabeth Heiserer ist neue Chief Financial Officer (CFO) des Insurtechs Finabro und damit für alle Finanzthe- men des Unternehmens zuständig. Sie bringt Corpo- rate-Finance-, Berater- und Start-up-Know-how mit. Prisma Life hat Alessan- dro Tulli zum Chief Innova- tion Officer ernannt. Er hat zuletzt als Managing Direc- tor bei der Lifeware-Gruppe die Entwicklung digitaler Versicherungs- und Soft- warelösungen verantwortet. Kaspar Hartmann ist neuer Chief Sustainability Officer der Schweizer Versi- cherungsgruppe Helvetia . Er ist seit 17 Jahren in diver- sen Führungsfunktionen in der Schweiz und im Aus- land für die Helvetia tätig. FOTO: © FONDS FINANZ, JOHN M. JOHN | HDI, ERGO, JOLINA GAFFRON, ANDREW RINKHY, PRISMA LIFE