FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2023

denke, aus diesemWorkshop-Angebot ent- springt auch zu einem guten Teil die Loya- lität der Berater unseremHaus gegenüber“, meint Schneider. „Sie merken, dass wir nicht nur die Assets ihrer Kunden wollen, sondern auch daran interessiert sind, ihr eigenes Unternehmen voranzubringen.“ Diese Treue kam Dimensional o en- sichtlich gerade im vergangenen Jahr zu- gute, das bekanntlich durch sehr volatile Börsen geprägt war. „Wir konnten 2022 jeden einzelnen Monat Zu üsse verbu- chen, selbst im September, als sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte ver- rücktspielten und sogar ETFs hohe Ab üs- se verzeichnen mussten“, sagt Schneider mit gewissem Stolz. „Das zeigt, dass die Berater unsere Fonds tatsächlich als Teil eines Kon- zepts einsetzen und nicht irgendeiner Ver- gangenheitsperformance oder Börsenstim- mung hinterherlaufen.“ Rekordabsatz Schneider zufolge konnte Dimensional im vergangenen Jahr 750 Millionen Euro bei Anlegern aus Deutschland einwerben – so viel wie nie zuvor. In der Investment- statistik des Branchenverbands BVI nden sich nur fünf Anbieter, die 2022 mit ihren Wertpapierpublikumsfonds eine noch hö- here Summe einsammeln konnten. Ange- führt wird dieses Ranking übrigens von Union Investment und der Deka, zwei An- bieter mit exklusivem Vertriebskanal, was ebenfalls eine besondere Nähe zu den An- lageberatern erlaubt. O ensichtlich ist es gerade in turbulenten Zeiten von großem Vorteil, seine Kunden wirklich zu kennen. BERND MIKOSCH, CORNELIA FUSSI FP Ausschlaggebend für das konsolidierte Ranking der Top-Bestandsfonds ist der jeweilige Anteil der Fonds am gesamten gemeldeten Volumen, das in der aktuel- len Umfrage für die Gruppe der 20 führenden Fonds erhoben wurde und sich auf rund 13,63 Milliarden Euro summiert. Demnach entfallen 17,03 Prozent der Bestände auf den FvS Multiple Opportunities, der den Templeton Growth Fund bereits 2018 auf Platz zwei verdrängt hat (7,68%). Dahinter folgt der Acatis Value Event Fonds (4,89%). Die ehemalige Nummer drei, der Fidelity European Growth, findet sich mit 4,18 Prozent auf Rang sechs wieder. Gegenüber Ende 2021 zugelegt hat der M&G Global Themes. Er liegt inzwischen auf Platz neun der größten Bestandsfonds. Von den insgesamt 89 genannten Topbestandsfonds, die sich auf 39 verschiedene Anbieter verteilen, stellt allein Deutschlands größte Investment- gesellschaft DWS 15 Produkte, darunter viele Fonds, die vor allem in Riesterverträgen zum Einsatz kommen. Topseller: Das Wichtigste auf einen Blick In der Finanzberatung spielen die größten Bestandsfonds eine wichtige Rolle. Damit Anlageberater stets über die bedeutendsten Produkte in den Depots ihrer Kunden informiert sind, fasst die Redaktion von FONDS professionell die wich- tigsten Informationen rund um diese Portfolios zusammen. Auf den nächsten Seiten finden Sie auf einen Blick Stammdaten, ausgewählte Ratings, Portfoliodaten und die Wertentwicklung der neun größten Bestandsfonds. Darunter finden sich auch einige aktuelle Topseller, etwa der FvS Multiple Opportunities, der Acatis Value Event Fonds und der DWS Top Dividende. Die Fonds und Anbieter mit dem größten Bestandsvolumen 2022 2021 2021: 85 Bestandsfonds von 37 KVGen 2022: 89 Bestandsfonds von 39 KVGen Die Top-5-Riesterfonds Platz %-Anteil Ten- (ges.) Bestand 2 Nennungen denz 1 Fonds 2022 2021 2022 2021 2022 2021 DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y 7. 8. 3,31 2,96 3 4 DWS Vorsorge Rentenfonds XL Dur. 9. 9. 2,69 2,65 3 4 DWS Top Dynamic 20. 28. 1,36 0,99 4 3 DWS Vorsorge Rentenfonds 10Y 23. 21. 1,26 1,28 2 4 DWS Vorsorge Premium 55. 30. 0,29 0,92 1 2 1 Tendenz bezogen auf die Platzierung 2021 | ²Angaben zum Bestandsvolumen basieren auf den Angaben von 14 Umfrageteilnehmern. Ten- Platz %-Anteil Bestand 2 Nennungen denz 1 2022 2021 KVG (Anzahl Fonds) 2022 2021 2022 2021 1. 1. DWS (15) 23,10 24,33 56 59 2. 2. Flossbach von Storch (4) 20,52 16,55 13 11 3. 3. Franklin Templeton (2) 7,75 7,97 13 12 4. 18. Dimensional Funds (4) 5,13 1,25 10 3 5. 4. Fidelity (4) 4,98 6,23 11 11 6. 6. Acatis KVG (1) 4,89 3,79 8 8 7. 5. Carmignac (2) 4,49 6,16 13 14 8. 9. Hansainvest (4) 3,01 2,33 5 3 9. 16. DJE Kapital (2) 2,62 1,45 7 6 10. 12. Commerz Real (1) 2,60 2,18 8 7 Summe in % 79,09 75,22 Ten- Platz %-Anteil Bestand 2 Nennungen denz 1 2022 2021 Fonds 2022 2021 2022 2021 1. 1. FvS Multiple Opportunities 17,03 14,69 10 9 2. 2. Templeton Growth Fund 7,68 7,97 12 12 3. 7. Acatis Value Event Fonds 4,89 3,79 8 8 4. 4. DWS Vermögensbildungsfonds I 4,38 4,88 8 9 5. 6. DWS Top Dividende 4,24 3,79 9 10 6. 3. Fidelity European Growth 4,18 5,06 8 8 7. 5. Carmignac Patrimoine 3,25 4,20 9 9 8. 10. Hausinvest 2,60 2,18 8 7 9. 13. M&G Global Themes Fund 2,39 1,98 7 5 10. 8. DWS Akkumula 2,26 2,42 6 7 Summe in % 52,89 51,27 Interview mit Lukas Schneider: QR-Code oder fponline.de/DFA123 VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 272 fondsprofessionell.de 1/2023 = = = = = = = =