FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2023

Acatis Value Event Fonds Uwe Rathausky gründete im Jahr 2007 zusammen mit Henrik Muhle die Investmentboutique Gané. Schon während seines Studiums arbeitete Rathausky für DJE Kapital, später promovierte er und war als Wirtschaftsprüfer für KPMG tätig. STAMMDATEN ISIN DE000A0X7541 Kategorie Mischfonds EUR ausgewogen – Global Fondsvolumen 6,7 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,45 % p.a. 2 (Kategorie: 1,48 % 1 ) RATINGS Morningstar / Neutral (Quant.) Scope A (79/100) MVD/EDA / 81 Lipper Leaders (Overall) 5 (Total Ret.) / 4 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Acatis Value Event A Mischfonds EUR ausgewogen – Global + Aktien 78,3 % Renten 20,7 % + Festgeld / Kasse / Sonstiges 1,0 % PERFORMANCE Im Jahr 2022 reihten sich Uwe Rathausky und Henrik Muhle mit ihrem Fonds nur im Mittelfeld ein. Langfristig bleibt die Outperformance jedoch beeindruckend. Und auch kurzfristig hatte das Duo ein glückliches Händchen. 1 volumengewichtet, 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 FvS Multiple Opportunities Bert Flossbach arbeitete bei Gold- man Sachs, bevor er sich 1999 mit Kurt von Storch selbst- ständig machte. Der FvS Multiple Opportunities ist der mit Abstand größte Investmentfonds des Kölner Vermögensverwalters. STAMMDATEN ISIN LU0323578657 Kategorie Mischfonds EUR flexibel – Global Fondsvolumen 24,6 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 2,18 % p.a. 2 (Kategorie: 1,55 % 1 ) RATINGS Morningstar | Bronze (Analyst) Scope B (76/100) MVD/EDA / 65 Lipper Leaders (Overall) 4 (Total Ret.) / 5 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 FvS Sicav Multiple Opportunities R Mischfonds EUR flexibel – Global + + Kasse / Sonstiges 9,9 % Aktien 63,9 % Edelmetalle 15,8 % Renten 10,4 % PERFORMANCE Bert Flossbach lässt mittel- und langfristig die meisten Wettbewerber deutlich hinter sich. Die hohe Aktienquote zahlt sich aus – auch wenn Anleger dafür immer mal wieder ordentliche Schwankungen hinnehmen müssen. 1 volumengewichtet, 2 inkl.PerformanceFee Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 Templeton Growth (Euro) Peter Moeschter übernahm Anfang 2020 die Verantwor- tung für den Fonds- klassiker, dessen Strategie eine Histo- rie von fast 70 Jah- ren aufweist. Unter- stützt wird er von Herbert Arnett Jr., Warren Pustam und Christopher Peel. STAMMDATEN ISIN LU0114760746 Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value Fondsvolumen 6,8 Mrd. Euro Kostenquote (TER) 1,82 % p.a. (Kategorie: 0,99 1 %) RATINGS Morningstar / Neutral (Quant.) Scope E (21/100) MVD/EDA / 55 Lipper Leaders (Overall) 1 (Total Ret.) / 1 (Consist. Ret.) PORTFOLIOSTRUKTUR 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 10 J p.a. 5 J p.a. 3 J p.a. 2023 Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR Aktien weltweit Standardwerte Value Kasse 5,9 % + + Sonstige Branchen 56,1 % Investitionsgüter 11,2 % Medizingeräte&Dienstleistungen 9,6 % Pharma&Biotech 8,7 % Einzelhandel 8,6 % PERFORMANCE Der Templeton Growth blieb zuletzt sechs Kalenderjahre in Folge mehr oder weniger deut- lich hinter dem Gros seiner Mitbewerber zurück. Immerhin: Der Start ins Jahr 2023 verlief bislang vielversprechend. 1 volumengewichtet Quelle:Morningstar,Anbieter |Stand:23.2.2023 FOTO: © MARCUS-BECKER | FVS, FRANKLIN TEMPLETON, ANDREAS GEBERT VERTRIEB & PRAXIS Bestseller im Fondsvertrieb 274 fondsprofessionell.de 1/2023