FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2023

Keiner 4 Ja, 8Versicherer & 1 Holding mit 2 Fondsanbietern 3 Rolf Schünemann 06171/915 01 00 bca.de 8.433 (HV+UV) 4 2.000 (von den HV) 3.674 (von den HV) 5.111 (aktive Hauptvermittl.) – – 9.600.000 / 48,4 % 10.000.000 / 47,4 % 11.500.000 / 48,0 % – Ja Ja Ja Ja Nein Ja, Bank fürVermögen Ja Keine Ja 7 Ja, BCA Research + div. Koop. Ja Intern, inkl. asuro Nein 1.FB Xpert (unters.Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3.VH3 (unters. Lizenz) UdoW. Masrouki (50%) SebastianWeißschnur (50%) Nein Masrouki (Bild),Weißschnur 0221/969 76 90 finanzberater.de vermoegensverwaltung.de 4.212 1.537 3.312 3.053 – – 588.891 / 100 % 1.568.271 / 100 % 1.720.000 / 100 % – Ja, Digivesto Ja, eigenes Netzwerk Ja Ja, Digivesto Nein Ja, Bank fürVermögen Ja, Direktvereinbarungen Keine Externes Research Eigene Empfehlungsliste Ja,Koop.mit Honorarkonzept Extern Nein 1. DigitaleWeiterempfehlung 10 2. Finanzmath. Analyse 10 3.Vorsorgetools 10 Peter Härtling Nein Ralf Huber 08671/964 10 dgfrp.de Über 1.200 273 1.050 1.000 k.A. k.A. k.A. – k.A. k.A. k.A. – k.A. k.A. k.A. – Ja Ja Ja, Kooperation mit Prohyp Ja Nein Nein Ja Keine Intern + extern (Fonds Cons.) Ja, eigenes Research Nettopolicen Intern + extern (Softfair) 39,9 € mtl. zzgl. MwSt. 8 1. Monad CRM (0 €) 8 2. Softfair (0 €) 8 3. – Hauptgesellschafter Beteiligung Produktgeber Note akt. Poolumfrage | Ø: 2,64 1 Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenverm. (34f) davon Versicherungsverm. (34d) Vertriebsvereinbarungen Admin. Fondsvolumen (in Mio. €) per Ende 2019 per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 Provisionserlöse (in Mio. €) per Ende 2019 per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 Eigenkapital/EK-Quote per Ende 2019 per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) Anbindungskosten Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen Angebot Honorarberatermodelle Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein Harry Kreis 0395/571 90 90 apella.de 4.217 856 3.226 2.848 k.A. k.A. k.A. – – 4.945.187 / 29,56 % 5.515.666 / 30,20 % 6.147.800 / 27,82 % – Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Keine Ja, eigenes Research Nein Nein Nein Nein 1. Maklerservicecenter 2.Morningstar X-Ray 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money Apella BCA DGFRP Finanznet 9 1 Leserumfrage,darunter führendeFondseinkäufervonBanken,PlattformenundzahlreicheunabhängigeAnlageberater,zurServicequalitätderMaklerpools.Bewertungskriterien:Vertrauen,Produkte,Provisionen,Technik,Vertrieb,Verträge | 2 SchätzungderRedaktion | 3 BarmeniaKrankenversicherunga.G.9,99%,Signal IdunaHoldingAG9,99%, StuttgarterVersicherungHoldingAG9,99%,VolkswohlBundVersicherungen9,99%, IdealLebensversicherunga.G.9,99%,SüddeutscheKrankenversicherung9,99%,DieHaftpflichtkasseVVaG 9,99%,bbgBetriebsberatungsGmbH1,32%,dieBayerischeProkundeAG9,99% | 4 imBCA-Konzern,Datenper30.Juni2022 | 5 AssetsunderControl: Pool,HaftungsdachundGesamtvolumen(inMio.Euro) | 6 lautBCA-Konzernbericht | 7 BCAResearch(intern),Bloomberg | 8 beieinerausbezahltenNettoprovisionvon20.000Europ.a.| 9 FinanzNetUnabhängigeFinanzberaterGmbH(vormalsFinanzNetHoldingAG),AngabenadministriertesFondsvolumen,Provisionserlöse,Eigenkapital /EK-Quote:Fi- nanzNetHoldingAG | 10 digitaleWeiterempfehlungüberTellja(49,90 Europ.m.),finanzmathematischeAnalyseüberHonorarkonzept(rabattiert),Vorsorgetools fairadvisor.netplusüber IVFPwhite-label(41,30Europ.m.) Oliver Pradetto, Lars Drück- hammer,Warburg Pincus Nein Oliver Lang 0451/87 20 11 60 blaudirekt.de 1.400 600 1.400 – k.A. k.A. – – – 7.045.909,63 / 38,21 % 4.327.098,58 / 20,71 % 4.538.380,67 / 16,88 % – Ja Ja Ja Ja (BN, Morningstar Aktiv Pft) Nein Ja (BN &Partners Capital) Ja Jen.Bestand49/99Euromtl. Ja Ja Ja Intern Ja (49/99 Euro) 1.Fondsnet Portfolio Builder TM 2. Fondsnet Portfolio Analyzer 3.Morningstar X-Ray Blau Direkt Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere 122 131 9,2 9,4 5.398 / 841 6.239 5 55,0 39,6 135 9,5 50,6 72,6 59,8 41,0 5.862 / 1.074 6.936 5 7.016 / 1.276 8.292 5 6.095 / 1.143 7.239 5 1,97 2,62 3,46 3,31 Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere 59,4 250 350 81,7 126 142 Exklusiv: Maklerpoolvergleich 3,07 VERTRIEB & PRAXIS Maklerpools 280 fondsprofessionell.de 1/2023 FOTOS: © APELLA, BCA, BLAU DIREKT, FINANZNET, DGFRP, FONDS FINANZ